5 Tekniske Mutual Funds to Avoid (HTECX)

Donchian Channels Explained - Better than Bollinger Bands and Keltner Channels? (September 2024)

Donchian Channels Explained - Better than Bollinger Bands and Keltner Channels? (September 2024)
5 Tekniske Mutual Funds to Avoid (HTECX)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Hver investor må vurdere personlige investeringsmål og risikotoleranse når det skal fastslås om et fond er egnet. Når du velger aksjefond for å få eksponering for teknologisektoren, er noen generelle ting å vurdere historisk avkastning, risikometri, kostnadsforhold og tredjepartsrating. Investorer bør nøye vurdere disse faktorene når de velger et fond for teknologisk sektor. Følgende er noen tekniske fond som øker bekymring basert på avkastning, risikoprofil, kostnadsforhold og tredjepartsrating.

Hennessy Technology Fund (HTECX)

Hennessy Technology Fund ("HTECX") er et aktivt forvaltet fond for å skape verdiskaping. Fondets største beholdninger er først og fremst store teknologiselskaper på tvers av flere bransjer, og dens uttalte strategi indikerer en uvillighet til å jage med høy spekulative verdivurderinger. Morningstar gir den bare en 2-stjerners rating, med over gjennomsnittlig risiko og gjennomsnittlig avkastning i forhold til sin kategori. Fondet har slått sin bransjens referanseavkastning tilbake i løpet av de neste ettårs-, treårs- og femårsperioder, som slutter i mars 2016. En relativt høy kostnadsandel på 2,75% demper også avkastningen tilgjengelig for aksjonærene.

Jacob Internet Fund (JAMFX)

Jacob Internet Fund ("JAMFX") søker et hovedmål for kapitalvekst og et sekundært mål for inntektsgenerering. Fondet er sterkt utsatt for mange av de største Internett-informasjonsselskapene, med hver av de fem største stillingene som representerer mer enn 5% av fondets totale aktivverdi, per mars 2016. Morningstar gir den en to-stjerneklassifisering, med over- gjennomsnittlig risiko og under gjennomsnittlig avkastning blant kategorien. Selv om fondet har overgått sektorens referanseindeks i løpet av året som slutter i mars 2016, har det forsinket referansenivået over tre, fem og ti år. Fondets 2. 46% kostnadsandel er også høy i forhold til sine jevnaldrende.

Rydex Electronics C Fund (RYSCX)

Rydex Electronics C Fund ("RYSCX") fra Guggenheim Investments retter seg mot kapitalvekst ved å investere i aksjer over flere elektronikkindustrier. Fondet er sterkt utsatt for flere av de største halvlederfirmaene, som besto av de 10 største stillingene og representerte 42. 32% av sin totale portefølje, fra februar 2016. Fondets klasse C-aksjer mottar en stjernestilling fra Morningstar, fra mars 2016, med over gjennomsnittlig risiko og under gjennomsnittlig avkastning i forhold til sin kategori. Fondet har forsinket teknologisektorens referanseindeks i løpet av en-, fem- og tiårsperioder, og 2. 35% kostnadsforholdet er relativt høyt. Fondet har tre andre aksjeklasser med lavere utgiftskvoter, men ulike avgiftsstrukturer kompliserer direkte sammenligninger.

Invesco Technology Sector B Fund (IFOBX)

Invesco Technology Sector B Fund ("IFOBX") er en aktivt forvaltet aksjefond rettet mot kapitalvekst gjennom investering i innovative teknologisektors aksjer. Fondets største beholdninger er spredt blant ulike bransjekategorier, inkludert Internett, elektronikk, bioteknologi og programvare. Per desember 2015 utgjorde fondets 10 største beholdninger 43,86% av den samlede porteføljens aktivaverdi, slik at fondet har relativt høy eksponering for et lite antall beholdninger. Morningstar gir en en-stjerneklassifisering for fondets klasse B-aksjer, med henvisning til gjennomsnittlig risiko og gjennomsnittlig avkastning. Fondets avkastning har forsinket teknikkens referanseindeks i løpet av en-, tre-, fem- og tiårsperioder, som slutter i mars 2016. En høy 2,33% kostnadsandel reduserer ytterligere investoravkastningen.

RS Technology C Fund (RINCX)

RS Technology C Fundet ("RINCX") er rettet mot kapitalvekst gjennom diversifiserte investeringer på tvers av teknologisektoren. Fondets beholdninger omfatter aksjer fra en rekke bransjer, inkludert Internett-informasjonstjenester, E-handel, spillprogramvare og applikasjonsprogramvare. Med bare 59 totale beholdninger utgjorde fondets 10 største stillinger 43,122% av den totale porteføljens aktivaverdi, per desember 2015, noe som indikerer relativt stor eksponering mot et lite antall aksjer. Morningstar gir en stjerneklassifisering til RS-fondets klasse C-aksjer, med henvisning til høyere enn gjennomsnittlig risiko og under gjennomsnittlig avkastning i forhold til sine jevnaldrende. Fondets avkastning forsvarte de av teknologisektorens referanseindeks for den ene, tre og fem årene som utløper i mars 2016, og et høyt 2,28% kostnadsforhold med begrenset investeringsavkastning.