Med tusenvis av verdipapirfond å velge, må investorene ta informerte beslutninger om forvaltede porteføljer som passer best til deres behov. De fleste fondskjøpere søker kapitalvurdering, som legger grunnlag for vekst med store aksjefond som holdes i individuelle pensjonskonto (IRA), 401 (k) planer eller ikke-kvalifiserte kontoer. I kategorien storforetak begrenser arbeidsgiverpensjonerte pensjonsordninger generelt muligheter til noen kjente midler per kategori, forenkling av forskning og utvelgelse. Med selvstyrte IRAer og individuelle porteføljer, gjør tilgjengeligheten av 1 542 storforetakets vekstfond med minst treårige sporoppføringer mer investeringsverdig. Mens det finnes mange verdige midler i vekstuniverset, er det også porteføljer som skal screenes ut av beslutningsprosessen. Følgende tre midler mislykkes i å gjøre karakteren basert på kriterier som overgår prestasjon alene.

Calamos Growth Fund ("CVGRX")

Calamos Growth Fund ("CVGRX") treffer trifecta med et høyt utgiftsforhold, en lav Morningstar-rating og en høy risiko-til- belønningsforhold. Ved å motta en stjerneklassifisering fra Morningstar for 10-årsperioden som slutter 29. februar 2016, opprettholdes fondet et 1,31% kostnadsforhold, som bare vender over med en årlig rate på 60%, og legger seg mot den lave enden av rekkevidde for et kostbart, aktivt forvaltet fond. Med en beta på 1,15 mot S & P 500 for den 10-årige tidsrammen som begynner i februar 2006, har fondet ikke tilstrekkelig fordelt risikovillige aksjonærer, noe som underperformerer referansen med en gjennomsnittlig gjennomsnittlig gjennomsnitt på 2, 54%. CVGRXs Sharpe-forhold på 0,24 indikerer en nærmere risikojustert korrelasjon til et amerikanske statsobligasjonsnotat enn for den ustyrte indeksen.

Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX")

Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX") hadde 115 aksjer per 31. desember 2015. Fondets øverste aksjeplukkere, Steven Barry samler topp 10 bedrifter som spegler de fleste innenlandske store selskapsmidler, med en vekt på 5,96% i Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og en 2. 89% eierandel i Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 87 + 0. 83% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Mens de 10 beste utgavene utgjorde 28,9% av porteføljen per 29. februar 2016, har investorer, med fokus på et øyeblikksbildevisning, en tendens til å overse balansen mellom selskaper som svekker fondets ytelse. Kansas City Southern (NYSE: KSU KSUKansas City Southern105. 94 + 1. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og utgjorde 1, 01% av GSCGXs beholdninger, mistet $ 30. 75 per aksje, en 26.58% nedgang for 12-måneders perioden som slutter 24. mars 2016. Fondforvaltningen fulgte flokken med sine topphold, men det ble trukket av noen av de mindre prangende problemene.

John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX")

Kostnadsforholdene fortjener gransking når man sammenligner fond. Med hver dollar investert, tømmer årlige avgifter opp en fast prosentandel av eiendeler satt i arbeid i markedet. John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX") har en årlig utgift på 1. 29%, og plasserer porteføljen i den gjennomsnittlige kategorien for Morningstar's store selskapsvekstkategori. Fondet returnerte 9. 06% i 2014, og underpresterte referanseindeksen S & P 500 Index med 4,63%. Per februar 29, 2016 hadde JFCAX en -12. 68% avkastning år-til-dato (YTD). Uansett om fondet når positivt territorium, er 1. 29% av $ 149. 4 millioner i eiendeler under ledelse (AUM) vil fortsatt bli betalt til fondet for driftskostnader i 2016. Legg i fondets maksimale salgsbelastning på 5%, som brukes til å kompensere investeringsrådgivere for A-aksjer, og en mindre andel av investorens penger blir i utgangspunktet investert i markedet.

Med kun en fireårig historie har fondet ikke tillatt investorer å måle resultatene i et volatil nedmarked. JFCAX startet driften i juni 2011 og gikk ikke gjennom markedskrasjen i 2008, da S & P 500 mistet 37% på året. I fravær av et bjørnmarked har fondet ennå ikke testet sin downside-mettle.