Finne en god finansiell rådgiver er en viktig del av en persons økonomiske liv. Men når en person bor på et sted så stort som det større Los Angeles-området, kan det være ekstremt vanskelig å finne en god finansiell rådgiver. En finansiell rådgiver bør tilby sine kunder rådgivningstjenester, råd om verdiskaping og pensjonsplanlegging. Følgende er en liste over de seks beste finansielle rådgivende firmaene i området.

en. ACap Asset Management

ACap Asset Management er et uavhengig avgiftskonsulentfirma, noe som betyr at det ikke selger noen produkter eller tjenester, og belaster ikke provisjoner. I stedet oppgir firmaet sine kunder en årlig avgift for full tilgang til sine tjenester. Firmaet er en registrert investeringsrådgiver og tar ikke del i soft-dollar-ordninger, en praksis der tredjeparter gir en investeringsrådgiver med fordeler i stedet for å henvise en klient til den tredje parten. Selskapet er fortsatt forpliktet til å holde sine kunders investeringskostnader lavt, ved hjelp av indekserte fond og ETFer for å bygge rimelige porteføljer.

2. Bel Air Investeringsrådgivere

Bel Air Investment Advisors er et stort firma med over 35 års investeringserfaring og med rundt 7 milliarder dollar i eiendeler under ledelse (AUM). Selskapets skala gjør det mulig å tilby en rekke proprietære og subadvisory investeringsstrategier som gir unik verdi til sine kunder.

I tillegg til firmaets private klienttjenester og bransjeforhold er Bel Air Investment Advisors konsekvent involvert i filantropi innenfor de lokalsamfunnene hvor den opererer. Eksempler på firmaets filantropiske bestrebelser inkluderer donasjoner til Pasadena Museum of California Art og Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management er et uavhengig rådgivende firma som tilbyr unike formueforvaltningstjenester til høyverdige personer, familier og organisasjoner. Firmaet fungerer som et fiduciary til sine kunder, slik at kundenes interesser alltid er nummer én prioritet.

Covington Capital Management er en ansatt-eid operasjon som sikrer at selskapets verdier stemmer overens med verdiene til sine kunder. Den er kjent for en-til-en-relasjoner med sine kunder og har en filosofi om å øke kundenes rikdom gjennom aktivt forvaltede porteføljer som kan levere høy avkastning. Covington Capital Management har rundt 2 milliarder dollar under ledelse, noe som gjør det til Sør-Kalifornias største privateide investeringsselskap.

4. Financially Wise Women

Financial Wise Women er et investeringsrådgivende firma som fokuserer på å tilby pengene managementtjenester til en kvinnelig kundebase. Brittney Castro, grunnleggeren av Financial Wise Women, har tidligere jobbet hos høyt profilerte firmaer som Ameriprise Financial and LPL Financial, og har CRPC, AAMS og CFP-betegnelser.Firmaets verdi proposisjon er å utdanne sine kvinnelige kunder på penger. Financially Wise Women er en registrert investeringsrådgiver med delstaten California.

5. The Glowacki Group, LLC.

Glowacki-konsernet er et eneste investeringsrådgivende firma som spesialiserer seg på å gi sine kunder økonomisk råd. Firmaet tar hensyn til kundens krav til å levere tilpassede anbefalinger som er basert på sin proprietære Capital2 Clarification Profile-prosess. Det fungerer som et fiduciary for å hjelpe kundene til å velge produkter, når det er påkrevd, på en ikke-avlønningsbasis. Glowacki-konsernet leverer høyverdig service gjennom Capital Confidant Approach, en strategi som integrerer coaching og rådgivning i prosessen med formueforvaltning.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors er et uavhengig, ansatt-eid firma av investeringsrådgivere, ligner Covington Capital Management. Firmaet er en avgiftskonsulent og selger ikke produkter til sine kunder eller tar provisjoner. Den spesialiserer seg på å tilby rimelige investeringsvogner som ETF og indeksfond. Gjennom denne typen investeringsstrategi eliminerer Miracle Mile Advisors behovet for å vurdere individuell lederrisiko.