Investorer trenger ofte en vanlig inntekt fra investeringer. Med obligasjoner kommer slike inntekter i form av kupongbetalinger til en forhåndsdefinert betalingsfrekvens. Når det gjelder aksjer og verdipapirfond, kommer inntekten fra utbyttebetalinger.

Mens obligasjonsutstedere er pålagt å foreta obligasjonskupongbetalinger, kan utbytte bli betalt av selskapets ledelse, avhengig av forretningsutvikling og omstendigheter. Selv om selskapene ikke er forpliktet til å utbetale utbytte, gjør mange av ulike grunner: å beholde investorens tillit, dele overskudd med aksjonærer, og ikke ha egnede prosjekter til å investere det overskytende kontanter på det tidspunktet. (For mer, se Hvordan utbytte påvirker aksjekursene. )

Utbyttebetalinger tar i hovedsak penger ut av selskapets arbeidskapital. Hvis et selskap skulle beholde og reinvestere pengene i forretningsprosjekter, kan det få høyere avkastning. Så når utbytte betales, begynner aksjen å handle til en nedsatt pris.

Likevel er det noen få aksjer som ikke bare betaler vanlige utbytte, men også opprettholder høyt verdsettelses- og vekstpotensiale til tross for regelmessig utbytteutbetaling.

Kriterier for høyverdien og høyverdien aksjer

Utbytteavkastningen er et forhold på utbyttebeløp uttrykt i prosent av dagens aksjekurs. Sammen med utbyttes høye frekvens (kvartalsvise utbetalinger), er utbyttet over 2,5% ønskelig og indikerer høye utbyttebetalende aksjer.

Verdivurdering kan påvirkes av mange faktorer som prisinntektsforhold (P / E-forhold), resultat per aksje (EPS) og pris-til-bok-forholdet (P / B-forhold). En modifisert versjon av det mange etterfølgende PE-forholdet er pris / inntjening til vekstforhold (eller PEG-forhold), som er P / E-forholdet dividert med den forventede vekstraten.

Som investor ønsker du å investere i bedrifter hvis aksjekurs er mindre og som har høy inntjening og høy vekstpotensial. En lavere PEG-verdi indikerer et undervurdert selskap som er tilgjengelig for lav aksjekurs, og som har høyt potensial for vekst. Se også etter bedrifter som har et PEG-forhold på mindre enn tre.

For å utelukke penny stocks og andre inkonsekvente tilfeller, aksjer plukkes med andre kriterier som de som har aksjekurser større enn ti dollar og de med en markedsverdi større enn en milliard dollar.

Toppverdien aksjer betaler høy utbytte

Denne listen er ikke inkluderende, men veiledende og presentert i tilfeldig rekkefølge fra en rekke bransjer.

en. Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​er en global klærforhandler som opererer gjennom flere datterselskaper.Den driver sin virksomhet gjennom tre segmenter: U. S. og internasjonale butikker, samt direkte til forbruker. Det opererer mer enn 780 butikker i USA og mer enn 170 i Canada, Europa, Asia og Midtøsten. ANF ​​har en regelmessig historie om kvartalsvise utbytter med høyt utbytte på 3,98%. Dens lave PEG-forhold på 1,11 indikerer et sterkt vekstpotensiale i forhold til dagens verdivurdering, som foreslått av dagens nåværende kurs (som ligger rundt $ 20,4) og en markedsverdi på $ 1. 41 milliarder kroner.

2. Energy Transfer Equity (ETE ETEEnergy Transfer Equity LP18. 07 + 1. 57% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). ETE er notert på NYSE og opererer i energirelaterte og transportsektorer. Den eier og driver mer enn 12, 800 miles av naturgassrørledningene i Amerika, tre naturgasslagringsanlegg i Texas, og andre behandlingstjenester som kompresjon, kjøling, dehydrering og termisk enhetsledelse. Den har betalt regelmessig kvartalsvis utbytte med et høyt utbytte på 2,87%. I tillegg har de siste 20 månedene gått for to aksjesplittelser. Den har et PEG-forhold på 1,5, hvilket indikerer et høyt vekstpotensial.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd8. 75 + 2. 94% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). NASDAQ-listet MHLD er i gjenforsikringsløsninger og opererer i USA og Europa; Den har en begrenset tilstedeværelse på andre globale steder. MHLD opererer gjennom to segmenter: diversifisert reassuranse (DR) og AmTrust reassuranse (AR). DR dekker eiendoms- og skadeforsikring, mens AR dekker små kommersielle gjenforsikringer, spesialrisiko, pakkede produkter og livs- og livsforsikring. MHLD har betalte utbytte hvert kvartal siden 2008. Med en markedsverdi på rundt 22 milliarder dollar har den et lavt PEG-forhold på bare 0,82, noe som tyder på høyt vekstpotensial for fremtiden.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance er notert på NYSE og forvalter, markeder og skaper investeringsfond i USA. Det tilbyr også investeringsstyringsløsninger og rådgivningstjenester til enkeltpersoner og institusjoner. Med en markedsverdi på nesten 4 milliarder dollar har EV betalt kvartalsutbytte med et utbytte på 2,87%. Den har et PEG-forhold på 1,5, noe som gjør det til en god verdi lager med høyt vekstpotensial.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66. 00 + 0. 38% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-listede Compass Minerals er i de ulike kjemikalier og metaller og mineraler virksomhet. Den opererer i Nord-Amerika og Storbritannia. Den miner, produserer, bearbeider, distribuerer og markedsfører ulike kjemikalier, salter og mineraler til industriell, kommersiell og landbruksmessig bruk. Med et lavt PEG-forhold på 0,92, er det en vanlig utbyttebetaler med kvartalsbetalingsfrekvens. Den har en stabil markedsverdi på $ 2.87 milliarder kroner og et høyt utbytte på 3,8%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58. 44-0. 46% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). NYSE-noterte GATX Corp er i bransjen for å lease, drive, administrere, markedsføre og remarketing nødvendige eiendeler i jernbane og marinemarkeder i USA og globalt. Grunnlagt i 1898, har den 17 fartøy og mer enn 126 000 biler i dag. Det er et vanlig kvartalsvis utbyttebetalende selskap med et høyt utbytte på 3,15%. Den har en PEG-verdi på bare 0,77, noe som indikerer sitt høye vekstpotensiale i forhold til gjeldende aksjekurs.

The Bottom Line

Høy utbyttebetalinger alene kan ikke være den beste indikatoren for selskapets helse. Det kan også indikere at selskapet ikke har tilstrekkelig virksomhet eller prosjekter til å bruke tilgjengelige penger, så det betaler det ut til aksjonærene. Utbyttebetalinger bør sees på med konsekvente beløp betalt med jevne mellomrom i stedet for sporadiske høye beløp. Å studere faste og konsekvente utbyttebetalinger med høye verdsettelsesindikatorer (som PEG) kan gi det beste fra begge verdener: en stabil inntekt og verdsettelse. Investorer bør regelmessig spore nødvendige verdier for deres investeringer. Fordi de er basert på prognoser for vekstfaktorer, kan disse endres drastisk. (For mer, se Value Investing: Finne undervurderte aksjer .)