Mange finansielle rådgivere, selv de med en stor mengde eiendeler under ledelse (AUM), sliter med å oppnå den typen vekst de ønsker i deres praksis. For eksempel, hvis din praksis består av for det meste eldre kunder, kan din AUM krympe på grunn av det høye distribusjonsnivået som kunden din tar. Eller du kan kjempe med problemer som tidsstyring eller implementere en effektiv markedsføringsplan.

For din økonomiske planleggingsøvelse å trives, er det viktig at du vokser din kundebase over tid. Her er noen ideer som kan hjelpe deg med å finjustere din praksis og nå neste nivå. ) Evaluering av tjenesten

Hvis din praksis ikke vokser slik du vil, kan du opplever mangel på kapasitet. Denne faktoren kan bestemmes ved å måle din evne til å gi tilstrekkelig og rettidig service til alle dine kunder på en konsistent basis. Hvis det er en vesentlig uoverensstemmelse i tjenestene som du gir noen klienter mot andre, mangler du på dette området. Hvis dette er et problem for deg, vil du kanskje vurdere å fokusere på et smalere segment av klientell, som for eksempel de som jobber i et bestemt felt eller dele noe annet vanlig demografisk trekk. Det er viktig å merke seg at mens mange rådgivere spesialiserer seg på å jobbe med høyverdige verdikunder, er rikdom ikke en nisje i seg selv. Faktisk er kundenes høye netto-verdi segment blant de mest varierte gruppene av mennesker når det gjelder deres investeringsmål og behov. Å fokusere på en mer spesifikk gruppe klienter kan hjelpe deg med å utvikle et mer standard sett med prosedyrer og gi et nivå av råd som er mer tilpasset kundene dine.

Du kan også legge til en annen medarbeider eller to som kan hjelpe deg med å strømlinjeforme arbeidsflyten din, slik at du ikke trenger å gjøre alt selv. Hvis disse løsningene ikke er velsmakende, må du kanskje bare redusere det generelle servicenivået du gir for å frigjøre tid for å finne ny virksomhet. (For relatert lesing, se:

Mobil Investering: Hva Investorer Ønsker. )

Når det gjelder forretningsutvikling, kjemper mange rådgivere for å finne partnere som er i stand til å konsekvent ta inn ny virksomhet. Hvis du står overfor dette problemet, så vær ikke for rask til å kritt dette opp til mangel på innsats eller motivasjon. Mange rådgivende firmaer forsøker fortsatt å finne ut hvordan man kan tilpasse seg det nye forretningsparadigmet i dagens marked.

Hvis du ikke har en sterk digital tilstedeværelse, kan du være alvorlig handicapping din virksomhet og utsikt over en viktig avenue som kan generere nye kunder for deg.De ansatte og andre produsenter som du ansetter, bør også utfylle ditt eget ferdighetssett. For eksempel, hvis du er en innadvendt analytiker av natur, så bør du sannsynligvis se for å ansette noen ekstrovert ansatte som har gode menneskelige ferdigheter.

Det er også viktig at du kan fortelle folk nøyaktig hvorfor klienter kommer til deg og hvorfor de velger å bli. Du må ha klare og konsise grunner til dette at du kan stave ut når muligheten oppstår. En effektiv markedsplan vil gi en klar oversikt over hva du og firmaet ditt kan tilby, og hvorfor du velger den tilnærmingen du tar.

The Bottom Line

Løpende voksende, blomstrende økonomisk praksis krever konstant tid og krefter. Ved å bruke strategiene beskrevet ovenfor kan du utføre dine oppgaver mer effektivt og strømlinjeforme virksomheten din slik at du har mer tid til å finne nye kunder. Å vite nøyaktig hvem du ønsker å tjene og hvorfor vil gi et solid grunnlag for fremtidig vekst og suksess. (For relatert lesing, se:

Hvorfor rådgivere forlater Wirehouses, Go Independent. )