Å være en finansiell rådgiver er en utfordrende innsats med mange krav. Utover potensielle utdanningskurs, må du kanskje bli sertifisert som sertifisert finansiell planlegger (CFP) eller befraktet finansanalytiker (CFA) for å sette deg fra hverandre. Dette er ikke å nevne konkurransen i feltet. Den amerikanske arbeidsdepartementet rapporterer at det var 249 000 finansielle rådgivere i 2014, og at de forventes å okkupere en av de raskest voksende sektorer av arbeidsstyrken i løpet av det neste tiåret. Mens lønnen kan være god, kan det være en utfordring å få disse klientene og bygge en solid forretningsvirksomhet. Hvis du er en ny finansiell rådgiver, bør du vurdere noen av følgende metoder for å sikre dine første kunder.

Dyrk innflytelsen din

Som ny finansiell rådgiver må du komme deg utenfor din indre sirkel. Dette gjør at du kan bygge et voksende nettverk som kan gi løpende henvisninger til de tjenestene du tilbyr. Du kan enten gjøre dette gjennom sosiale medier markedsføring eller gjennom personlige forhold, selv om sistnevnte tendens til å være den mest effektive. (For mer, se: Tips for rådgivere som ønsker å vokse sin praksis .)

Ikke begrenset deg til å dyrke nettverket ditt. "Mitt råd til en ny finansiell rådgiver som bare starter ut, er å prøve å ansette" innflytelse "gjennom bruk av inflasjons sentre, for eksempel regnskapsførere, advokater, HR-direktører, forretningsplaner, samt sosiale medier. Slike relasjoner med ulike kontoer og advokater tar mye tid, og derfor bør de dyrkes tidlig i sin karriere, sier Donald Reichert, partner hos Capital Design Associates Group, LLC. Reicherts råd til å dyrke det nettverket tidlig i karrieren din er viktig fordi du aldri vet hvem du vil møte gjennom nettverk og å gjøre forbindelser tidligere, sporer karrierevekst før.

Betjene de underordnede

Pensjonister, eller de som er i nærheten av pensjonering , kan være en stor kilde til klientell for mange økonomiske rådgivere. Det vil bare øke ettersom antall over 65 er satt til å doble i løpet av de neste tiårene. Mens det nummeret gir mange muligheter for finansielle rådgivere, gir det også en utfordring - økt konkurranse.

I stedet for å fokusere på klientellet som er oververt, bør du vurdere å fokusere på demografi som er underverdig. "De fleste rådgivere jobber med enkeltpersoner i eller nærmer seg pensjonering med frodige porteføljer, men jeg fokuserer på å betjene den underjordiske unge yrkesplassen. Jeg har brukt litt tid på å komme foran rådgivere for å fortelle historien vår og hvordan vi kan hjelpe kunder, sier Matt Cosgriff, CFP, grunnlegger av Lifewise Advisors. (For mer, se: Hvordan Financial Advisors leverer sosiale medier .)

Ved å samarbeide med andre rådgivere kan han ikke bare målrette mot de som kan være underverdige, men også rase bevisstheten blant rådgiverne om hvordan han kan hjelpe dem som har behov.

Bli involvert i Fellesskapet

En av de beste måtene å få dine første kunder som rådgiver er å bli involvert i samfunnet ditt. Mens tradisjonelle markedsføringsmetoder krever penger, involverer samfunnets engasjement i stor grad bare tid. Du kan ikke innse det, men samfunnsengasjementet gir en naturlig avenue til å samarbeide med de som er rundt deg.

Finn en organisasjon du støtter, eller en begivenhet du liker og bli involvert. Dette vil forbinde deg med likesinnede personer som potensielt kan bli til klienter for din praksis. Som nettverket nevnt tidligere, vet du aldri hvem noen kan vite, og samfunnsengasjement er en fin måte å vokse og utvikle den innflytelsessfæren på. (For mer, se: 5 Toppveier Nye rådgivere kan lande kunder .)

Hva gir lite retur

Å få kunder som ny finansiell rådgiver er et tallspill. Du har sannsynligvis hørt om, eller gjort noen av følgende ting for å få nye kunder:

• Kalt ringer
• Gir gratis måltider for å oppmuntre til stede i en presentasjon
• Dokking på dører
• Fiskeskåler med visittkort på messer

Disse praksisene, og mange andre, vil gi tall. Imidlertid kan de være vanskelige å bygge et solidt nettverk av kunder. "I de første ti årene som rådgiver, kjempet jeg med klientoppkjøpsprosessen. Kaldt ringer, dør banker, seminarer og håp om henvisninger var mine eneste løsninger. Mens disse metodene fungerte, var de smertefullt sakte, sier Devin Carroll, grunnlegger av Social Security Intelligence. (For mer, se: Topptips for å vinne nye kunder .)

Dette betyr ikke at ovennevnte taktikk ikke fungerer. De vil til en viss grad jobbe, men rådgivere som fokuserer på relasjonsbygging og blir involvert i samfunnet, kan bygge en organisk forretningsvirksomhet som sporer veksten din virksomhet over lang tid.

Bunnlinjen

Når folk ansetter en finansiell rådgiver, ser de ofte til de de ser så troverdig, og det kan gjøres best gjennom å danne relasjoner. Gjennom å komme ut i samfunnet og nettverk, kan du bygge et firma som vil vokse med deg i mange år. (For mer, se: Slik imponerer du klienter: Det første møtet .)