Smart betaversjon eller forbedret indeksering er en strategi foretrukket av pengeforvaltere som ønsker å utnytte passiv styring, mens du justerer en underliggende indeks for å kapitalisere på opplevde ineffektiviteter eller muligheter. Exchange-traded funds (ETF) med bruk av smart beta-strategier utgjorde mer enn 500 milliarder dollar, per 16. august 2016, og de fortsetter å vokse i popularitet.

BlackRock Inc.s iShares familie av ETFs er den største i bransjen, med over 800 milliarder dollar i forvaltningskapitalen (AUM) fra 2015, og BlackRock er også ledende på det smarte beta-ETF-rommet. Pengestyreren har mer enn 40 forskjellige midler i sin smarte beta-serie som bruker flere strategier, for eksempel utbytte, momentum, størrelse og kvalitet. Som mange iShares ETFs, kommer disse midlene ofte med ekstremt lave utgifter og solid langsiktige track records.

iShares Select Dividend ETF

IShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er selskapets største smarte beta-ETF, med en samlet verdi på over 16 milliarder kroner per 29. august 2016, og det er en av de høyest vurderte fondene. Fondet har i gjennomsnitt en årlig avkastning på 8% siden starten 2003 og har Morningstar høyeste femstjerners rating.

Select Dividend ETF vinker den tradisjonelle aksjeindeksindeksen ved å fokusere på bare 100 høykvalitetsnavn som har en minimumsårsverk på 5 år med jevn og voksende utbytte. Det er 0. 39% kostnadsforholdet er litt høyt, men historisk har dette fondet levert.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF

Investorer som ønsker å generere overlegen risikojustert avkastning favoriserer minimumsvolatilitetsporteføljer designet for å gi markedsavkastning med under gjennomsnittlig risiko. Den $ 14 milliarder iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) bærer også en femstjerners Morningstar-rating mens genererer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16% siden fondets oppstart i 2011.

Dette fondet retter seg mot aksjer som historisk har vist lavere risikoegenskaper enn det bredere markedet. Minimumsfluktilitetsfondene har en tendens til å gi noen ulemper beskyttelse i tider med usikkerhet, noe som også kan begrense oppadgående potensial.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet Global ETF

Den iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 >) deler en lignende strategi til Minimum Volatility USA ETF, men den retter seg mot selskaper over hele verden. Fondet var fortsatt nær 60% investert i USA per 29. august 2016, men det har betydelige posisjoner i land som Japan, Kina og Sveits.Som sin innenlandske motpart har den en femstjerners Morningstar-rating og et nettokostnadsforhold på 0,2%. iShares Core High Dividend ETF

IShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserer på både utbytteutbytte og kvalitet. Det er en ganske magert portefølje som består av omtrent 75 navn som har blitt vist for økonomisk helse. Fondet starter med å undersøke utbyttebetalende aksjer med kvalitetsegenskaper, for eksempel å opprettholde en bred vollgrav eller en sterk balanse. Det utelukker høyere risiko investeringseiendommer (REITs) fra porteføljen, og deretter velger de topp 75 selskapene etter utbytte. Fondets utbytte på 3,2% utgjør lett det 2,1% utbyttet av Standard & Poors (S & P) 500 indeksen, mens de gir aksjonærene en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13% siden begynnelsen av 2011.

iShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

Målkvalitetsbedrifter kan være litt av et tvetydig begrep, men prosessen som brukes av iShares Edge MSCI USA kvalitetsfaktor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) har levert solide resultater hittil. Fondet fokuserer på mid-cap og big cap-navn som har sterke grunnleggende kvalitetsfaktorer, som høy avkastning på egenkapital, rent balanse med lav gjeld og solid resultatvekst. Fondets beta på 0,92 foreslår en portefølje med lavere enn gjennomsnittlig risiko, mens den gjennomsnittlige årlige avkastningen på 12% siden begynnelsen har toppet S & P 500.