Neuberger Berman er et privat, ansatt-eid forvaltningsselskap med over 237 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM). Firmaet tilbyr mange aksjer, obligasjoner og private equity-investeringsporteføljer i fond for institusjonelle investorer, rådgivere og personer med høy nettoverdivelse.

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class (NBGNX)

Eiendeler under ledelse (AUM): $ 10. 6 milliarder kroner

AD:

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 9. 14%

Netto utgift: 1. 01%

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class investerer i felles aksjer av små selskaper, som er definert som de med en samlet markedsverdi på ikke mer enn 2 milliarder dollar. Fondet søker å redusere risikoen ved å diversifisere blant mange bedrifter og sektorer. Fondet har et lavt omsetningsforhold på 13% og om lag 140 aksjer i porteføljen. Industrielle aksjer har 22% allokering, mens konsumentens sykliske aksjer står for 17% av fondets eiendeler. Fondets høyeste eierandel står for ca 2,6% av sine eiendeler, mens de ti beste beholdningene har 20% allokering.

AD:

I sin liten vekstkategori har Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class oppnådd en fire-stjerne samlet rating og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar. Fondet har ingen belastningsavgift og ber investorer å bidra med minst $ 1 000.

Neuberger Berman International Select Fund Klasse A (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 2. 79%

Netto utgift: 1. 3%

AD:

Neuberger Berman International Select Fund Klasse A investerer hovedsakelig i aksjer av utenlandske selskaper med markedsverdier på over $ 2. 5 milliarder kroner og bred diversifisering på tvers av ulike bransjer. Fondet har om lag 22% av sine eiendeler knyttet til aksjer i finansielle tjenester, mens industrielle aksjer står for 13% av porteføljen. Utviklede land i Europa har 67% allokering, med U.K.-aksjer alene med 20% allokering. Fondet har et mindre antall beholdninger sammenlignet med sine jevnaldrende med porteføljen som består av ca 70 beholdninger. De 10 største aksjene står for 20% av fondets portefølje.

Neuberger Berman International Select Fund Klasse A har oppnådd en to-stjerne samlet vurdering og en bronseanalytikerevaluering fra Morningstar i den utenlandske storblendkategorien. For å gi incitament til langsiktig investering, belaster fondet en 5,75% belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på $ 2 500.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Investor Class (NMANX)

AUM: $ 1. 1 milliard

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 9. 99%

Netto kostnadsforhold: 0. 92%

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Investor Class søker kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av selskaper med markedskapitaler som ligner på selskaper i Russell Midcap Index.Fondet bruker forskningsdrevet grunnleggende analyse og fokuserer på å finne selskaper med underappreciated katalysatorer som realiserer bedriftens verdier på tre til fem år. Forbrukersykliske sektorer har 23% allokering i fondets portefølje, mens informasjonstekniske aksjer står for 20% av eiendelene.

Morningstar har tildelt Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Investor-klassen en fire-stjerners samlet rating i mid-cap vekstkategori. Fondet har ingen belastningsavgift og ber investorene å bidra med minst $ 1 000 i utgangspunktet.

Neuberger Berman Focus Fund Investor Class (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 11. 21%

Netto utgiftskvote: 0. 91%

Neuberger Berman Focus Fund Investor Class investerer i en konsentrert portefølje av vanlige aksjer av selskaper av enhver Markedsverdier ved hjelp av grunnleggende analyser. Fondet kan ha et svært begrenset antall aksjer fra tid til annen, noe som resulterer i overvektige posisjoner i enkelte bransjer. Storkapitalbeholdningen har om lag 51%, mens mid-cap aksjer utgjør 46% av fondets eiendeler. Informasjonsteknologisektoren har den største vekten i porteføljen med ca 23% allokering. Per 31. oktober 2015 hadde fondet 40 aksjer med topp 10 beholdninger som utgjorde 41% av sine eiendeler.

I kategorien stor vekst har Neuberger Berman Focus Fund Investor Class mottatt en tre-stjerners rating fra Morningstar. Det er ingen avgifter, og fondet krever en minimumsinvestering på $ 1 000.