Calvert Investments er en annen type kapitalforvaltningsselskap. Calverts filosofi er ikke 100% basert på avkastning (ROI). Selskapet tror på samfunnsansvarlig investering og har et sett med standarder for miljø, menneskerettigheter, bedriftens åpenhet og inklusivitet som selskapene må møte før Calvert investerer i dem.

Flere av Calverts verdipapirfond har avkastning lik eller bedre enn konkurrerende midler som ikke legger vekt på samfunnsansvar. Fem av disse midlene er gode biler for pensjonsplan diversifisering. Alle avkastninger er basert på netto aktivaverdi (NAV) i A-aksjer. Calvert har fremdeles en frontendel på sine A-aksjer. Investorer kan unngå salgsavgift ved å kjøpe aksjer gjennom en rabattmegler, for eksempel Fidelity Investments.

- 9 ->

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Calvert Short Duration Income Funds mål er å gi nåværende inntekt med sterk kapitalbevarelse. Fondet investerer primært i obligasjoner og notater med kort sikt. Fondets gjennomsnittlige løpetid er under tre år. Etter hvert som verdipapirer er modne, kan fondforvaltere reinvestere til høyere rente, og dermed øke avkastningen til investorer. Fondet gir i dag 1,94%. Den skal gi et avkastning som samsvarer med inflasjonen mens kapitalen opprettholdes når markedsforholdene bidrar til å ta større risiko.

Calvert Balanced Portfolio (CSIFX)

Calvert Balanced Portfolio søker å gi nåværende inntekt og kapitalvekst ved å investere i en portefølje av obligasjoner og aksjer som gir inntekt og mulighet for vekst. Aksjeinvesteringer er for det meste i storkapitalforetak og rentepapirer er først og fremst investeringsklasse gjeld. Den har et utbytte på 1,74%.

Calvert Aggressive Allocation Fund (CAAAX)

Calvert Aggressive Allocation Fund fungerer på samme generelle prinsipp som Balanced Portfolio. Fondet investerer ikke direkte i finansielle instrumenter; I stedet er det et fond av midler. Den oppnår sitt mål ved å plassere sine eiendeler i over 10 andre Calvert fond. Dette gir en blandingseffekt og gir mangfold ved å spre investorfond over flere enn 1 000 forskjellige problemer.

Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index Fund (CSXAX)

Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index Fund er et passivt handlet indeksfond. Det er mange indeksmidler tilgjengelig, men de fleste av dem sporer en felles indeks som Standard & Poor's 500 (S & P 500) Index eller Russell 1000 Index. Dette fondet sporer Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index, noe som gjør det svært vanskelig å sammenligne med andre midler som sporer den samme indeksen.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Calvert Small Cap Fund søker kapitaløkning gjennom å investere i små og mellomstore bedrifter i USA. Mens dette fondet er risikabeltere enn de andre midlene, er småkapitalbeholdninger der sosialt orienterte investorer best kan se at firmaene de investerer deler sin følelse av samfunnsansvar. Gitt utviklingen i befolkningen som helhet av økt tro på sosial bevissthet og mangfold, kan småbedriftsselskapene være noen av de mest lønnsomme firmaene i fremtiden.