Det er sikkert mulig å sette opp butikk som finansiell rådgiver. Hvis du vil bli ansett som en topprådgiver, tar det imidlertid mer enn bare å henge ut din singel og velge investeringer for kunder. Topprådgivere vet sin egen virksomhet - og virksomheten i bredere forstand - innvendig og utvendig, de er ofte i kontakt med sine kunder, og de utvikler seg kontinuerlig. (For mer, se: Toppverktøy Hver finansiell rådgiver trenger .)

Hva gjør en rådgiver stor ofte er ferdigheter som ikke er lært i handelshøyskolen. Den gode nyheten er at med litt oppmerksomhet på detaljer og engasjement kan du komme til toppen av bunken. (For mer, se: Disse firmaene er topps blant Financial Advisor Clients .)

Kjenn tallene

Data er en stor del av å være en finansiell rådgiver, og de beste kjenner sine egne data så vel som de kjenner markedsdataene viktige for investeringene de gjør på vegne av klienter. En god rådgiver kan fortelle deg hvor mange kunder han har og hvor mye inntekt han gjør; En topprådgiver vet alt om sine kunder og hans virksomhet. (For mer, se: 5 Vital Spørsmålsrådgivere bør spørre nye kunder .)

"De sporer inntektene etter produkt, etter type klient, etter kundekilde, etter kundens lønnsomhet, etc.", sa Brandon Marcott, sertifisert finansiell planlegger og grunnlegger av Edify Financial Planning. "De sporer sine kunder ved yrke, personlighet og andre demografi. De gjør det samme for utgifter, prospekter, deres nettside, bloggen sin osv. "(For mer, se: Topp steder å jobbe for finansielle rådgivere .)

Hvis du vet hvem kundene dine er og hvordan virksomheten din fungerer, kan du planlegge mer nøyaktig for fremtiden og lage strategiske planer som vil fungere for deg og dine kunder. Analyse av dine forretningsrelaterte data kan hjelpe deg med å se hva du mangler og hvordan du skal regne for det, og hvordan du kan kapitalisere på områdene du har det bra med. (For mer, se: Slik sikrer du flere av dine kunders eiendeler .)

Arbeid dine kunder

En av de viktigste tingene som topprådgiverne gjør, er å holde deres nåværende kunder lykkelige og bruke dem å generere ny virksomhet. (For mer, se: Pro Tips for å få flere henvisninger )

I stedet for å bruke tradisjonell markedsføringstaktikk for å rekruttere nye kunder, baserer CFP Andrew Mohrmann på Modern Dollar Planning seg på sin kundebase for å få - og holde - hans navn der ute. Ord-av-munn er billigere enn tradisjonell annonsering, og potensielle kunder oftest vil stole på en fornøyd langsiktig kundes anbefaling. En høy retensjonshastighet betyr at klientene dine er fornøyd med deg og at du gjør noe riktig."Det er mye lettere å holde kundene jeg har enn å gå ut og finne nye," sa han. (For mer, se: Topp 10 Lead Generation Tips for Financial Advisors .)

En måte å holde kontakten med kunder og holde dem glade er å be om tilbakemelding. Det kan være en ubehagelig spør først, men topprådgivere vil vite hva de kan forbedre. "Kunder setter pris på når du søker etter tilbakemelding," sa Mohrmann. "Jeg prøver å ha denne samtalen årlig med hver klient. "(For mer, se: Hvorfor klienter brann finansielle rådgivere .)

Være en ressurs

Topprådgivere stemmer overens med deres kunders ønsker og behov, og de skal kunne svare på eventuelle spørsmål deres kunder kan utgjøre. Ifølge Robert Colon, CFP og grunnlegger av Legacy Care Wealth, kan disse spørsmålene - og svarene du gir - dekke nesten alle emner, og anbefalingsforespørsler kan variere fra boliglånsmedlemmer til hundevandere. "Dagen for å plukke en bred kurv av verdipapirfond til kunder og snakke med dem en gang i året er over, og vi er begeistret over den nye interaktive alderen av økonomisk rådgivning," sa Colon. Bevis på at du kan være den personen som svarer på alle sine spørsmål, vil skille deg fra andre rådgivere. (For mer, se: Hvordan Finansielle rådgivere mister kunder .)

Ben Wacek, CFP og grunnlegger av Wacek Financial Planning, LLC, understreket at den beste måten å gjøre en god anbefaling til kunden din er, er at å kjenne dem godt. "Gjennom datainnsamling og samtaler, får disse rådgiverne en grundig forståelse av deres kunders verdier, mål og syn på penger," sa han. (For mer, se: Administrer dine kunders forventninger .)

Bunnlinjen

Å være en topprådgiver betyr at det går utover bare å plukke investeringer. Det innebærer å kjenne virksomheten din innvendig og utvendig, kommunisere ofte og effektivt med klienter (inkludert å be om - og lytte til - tilbakemelding), og stadig forbedrer tjenestene du tilbyr. (For mer, se: Hvordan være en topp finansiell rådgiver .)