Når du tommelfinger gjennom årlige rapporter, proxy-setninger og analytikerklassifiseringer av flere selskaper, kan tallene begynne å bli sløret sammen. På toppen av det, når du har sett på alle finansene et selskap har å tilby, kan du finne deg selv lurer på hva betydningen av tallene du har sett på. Det er informasjon overbelastning, og det kan forventes i en situasjon hvor ganske abstrakte ideer, som solvensforhold og eiendeler per aksje, kastes om i store mengder. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du organiserer all bedriftsinformasjon du har samlet inn i et lesbart og nyttig format.

Bare å sette seg ned med en haug med regnskap er ikke en svært effektiv eller effektiv måte å avgjøre om et selskap er en god investeringsbeslutning eller ikke. Du må organisere tankene dine - ellers drar du bare hjulene dine. Derfor kan det være et av de mest verdifulle investeringsverktøyene i arsenalet å skape din egen investeringsanalyseskjema. En investeringsanalyseskjema er et verktøy du kan bruke til å samle tall og viktig informasjon som trengs for å ta en investeringsbeslutning i ett brukervennlig format. (Finn ut mer om de selskapene du investerer i, se Putting Management Under Microscope , Introduksjon til fundamental analyse og Hva er grunnleggende? ) >

Forenkle din forskning

En investeringsanalyseskjema er det perfekte stedet å registrere nøkkeltall og informasjonstyper om firmaet ditt som du finner dem i din forskning. Dette kan gjøres på et tilpasset skjema på et ark papir eller på datamaskinen via et regnearksprogram. Med en investeringsanalyse skjema kan du bedre tolke dataene dine systematisk, ettersom all informasjon er samlet inn i et standardisert format. Fordi informasjon er koblet til jevnt, er du garantert ikke å savne noe som du har ansett som viktig.

En investeringsanalyseskjema tillater også en investor å forenkle sin forskning ved bare å se på informasjon som er relevant for investeringsbeslutningen, mens du kaster ut overflødige data. Det er mange grunner til at du kan komme inn i utrolige opplysninger i din forskning, men med mindre du er sikker på at den holdes ut av investeringskriteriene dine, er det vanskelig å si om ikke-viktig informasjon påvirker en viktig beslutning.

Du kan satse på at investeringsfagfolk ikke bare går på en 10-K uten en plan, og du bør heller ikke. (For mer informasjon, se

Evaluering av selskapets kapitalstruktur , Hva du trenger å vite om finansregnskapet og Fotnoter: Start Reading The Fine Print .) > Samle nøkkeltall Informasjon Innenfor skjemaet

Det første trinnet i å utvikle din egen investeringsanalyseform er å bestemme hva du vil inkludere i det.Det er noen tall som er avgjørende, og noen som vil være spesifikke for din individuelle investeringsstil.
Ting som siste aksjekurs, resultat per aksje (EPS), pris / inntektsforhold og total gjeld er ganske universelle. Ikke ha et investeringsskjema som mangler et vesentlig stykke finansiell informasjon - noe som du forventer å se på aksjekurssiden på din favoritt finansielle nettside, bør antakelig være inkludert. (For å lære hvordan man finner et selskaps EPS- eller p / e-forhold, les

Typer av EPS

, Resultatprognoser: En Primer og Forstå P / E-forholdet .) Tall er ikke det eneste som hører til på skjemaet. Du vil definitivt ha steder å skrive i ting som produkter, adressert og uadressert risiko, juridiske problemer og lignende. Dine personlige instinkter og inntrykk etter å ha gjort din undersøkelse vil være uvurderlig når du går tilbake til å se på lageret en dag eller et år nedover veien, så sørg for at du har et sted å skrive dem ned. Hvis du gjør mye investeringsforskning, er det enda enklere å glemme inntrykkene dine om en bestemt bestand. Det er da å ha alle disse kommentarene like godt som mulig. (Lær hvorfor det er nyttig å holde oversikt over dine instinkter og handlinger, les Leksjoner fra en handelsdags dagbok

.) Nå som du har de viktigste og innskrivingene tatt vare på, ikke glem de enkle ting. Ha et sted for firmanavnet, symbolet og datoen du gjorde din forskning. Inkluder ting som inkorporering, investor relations kontakt og et telefonnummer for hovedkortet. Selv om det kan virke som en del, kommer det sikkert til nytte når du trenger å nå noen til å stemme dine bekymringer eller bare for å få de siste finansene fra selskapet. Prosessen med å skape et investeringsskjema er ikke en engangsavtale, da du vil sannsynligvis gjøre mange endringer over tid, ettersom du finjusterer dine analysevner.

Opprette skjemaet

Det finnes et par måter å sette opp skjemaet på. Du kan ta en penn og papir og sette opp mellomrom for å skrive inn informasjon eller, for det teknisk tilbøyelige, kan du sette den sammen på datamaskinen ved hjelp av alt så enkelt som en tekstbehandler eller like komplisert som profesjonell sideoppsettprogramvare.

Hvis du foretrekker å gå papirløs, kan du bruke et regnearksprogram som Microsoft Excel til å gi deg litt fleksibilitet. Hvis du foretrekker å bruke den gamle skolen papirmetode, ta skjema mal til nærmeste kopisenter og gå kopi gal. Lag nok kopier slik at du ikke trenger å bekymre deg for å løpe ut i nær fremtid. På den måten, når de endelig er klare til å analysere, vil du ha alle de tomme eksemplarene du trenger.
Analyser investeringene dine

Når du er helt opprettet med et eget skjema, vil du sikkert finne at det å samle dine tanker er mye enklere enn det pleide å være. Hvis du kan tolke et aksjekurs på nettet, bør du ikke ha noe problem å tolke dataene du vil inkludere på skjemaet ditt. Det forenkler bare prosessen med investeringsanalyse.

Hvor ideen om en investeringsanalyseskjema virkelig skinner er når du prøver å skalere over investeringer. Å ha informasjon tilgjengelig for deg på en organisert måte for flere selskaper gjør en sammenligning av to selskaper en mye mindre upraktisk oppgave, og kan bidra til å sementere forståelsen av hvilke attributter som gir en attraktiv investering. Bare ikke glem at en investeringsanalyse skjema bare er et hjelpemiddel. Det vil ikke fortelle deg om en bestemt aksje er en smart investering, men det kan hjelpe deg med å organisere dine tanker og data slik at du kan gjøre det selvsagt.
Konklusjon

Skylling gjennom hauger med 10-Ks kan være en ubehagelig og forvirrende oppgave, spesielt for en mindre erfaren investor, men med de riktige verktøyene for jobben, kan du gjøre det lettere å bruke informasjonen du samler inn. . Å lage din egen investeringsanalyse form kan gjøre det mulig for deg å tolke den informasjonen du anser viktig for å velge en investering uten å miste hodet ditt i et hav av tall.

Last ned en prøveeksempel på investeringsanalyse her.