Innholdsfortegnelse:
- Beregn total forventet retur i Excel
- I eksemplet ovenfor antas de tre investeringene er statsobligerte obligasjoner som har årlige kupongrenter på henholdsvis 3 5%, 4 6% og 7%.
Den forventede avkastningen på porteføljen din kan beregnes ved hjelp av Microsoft Excel hvis du vet forventet avkastning på alle investeringene i porteføljen. Ved å bruke den totale verdien av porteføljen din, kan verdien av hver enkelt investering og den tilhørende avkastningsraten din beregnes ganske enkelt.
Beregn total forventet retur i Excel
Først legger du inn følgende datatiketter i celler A1 til F1: Porteføljeverdi, Investeringsnavn, Investeringsverdi, Investeringsrente, Investeringsvekt og Total forventet retur.
I celle A2, skriv inn verdien av porteføljen din. I kolonne B, oppgi navnene på hver investering i porteføljen din. I kolonne C angir du den totale nåverdien av hver av dine respektive investeringer. I kolonne D angir du de forventede avkastningene for hver investering.
I celle E2, skriv inn formelen = (C2 / A2) for å gjøre vekten av den første investeringen. Skriv inn samme formel i de etterfølgende cellene for å beregne porteføljens vekt på hver investering, og del alltid med verdien i celle A2. I celle F2, skriv inn formelen = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) for å gjengjøre total forventet avkastning.
EksempelI eksemplet ovenfor antas de tre investeringene er statsobligerte obligasjoner som har årlige kupongrenter på henholdsvis 3 5%, 4 6% og 7%.
Etter å ha merket alle dataene i første rad, skriv inn den totale porteføljeværdien på $ 100 000 i celle A2. Skriv inn navnene på de tre investeringene i celler B2 til og med B4. I celler C2 til C4 angir du verdiene $ 45, 000, $ 30 000 og $ 25 000. I celler D2 til D4 oppgir du de respektive kupongrenten som er referert ovenfor.
Endelig, i celle F2, skriv inn formelen = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) for å finne den årlige forventede avkastningen på porteføljen din. I dette eksemplet er forventet retur:
= ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0. 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705, eller 4. 7%
Min mor arve min fars IRA. Da hun døde, mottok jeg en konto søknad som opplistet meg som mottaker, samt legge merke til at min bror og jeg må ta min mors nødvendige fordeling. Min bror er ingensteds å bli funnet. Hvordan skal jeg
Hvis broren din ikke er funnet, vil du kanskje sjekke med IRA-depot og / eller finansiell rådgiver for å finne ut om IRA-plandokumentet inneholder bestemmelser for en slik situasjon. For eksempel er det noen IRA-dokumenter som sier at hvis en mottaker ikke kan bli funnet, blir denne mottakeren behandlet som om han / hun ikke er mottaker av IRA.
Hvordan beregner jeg min årlige (YTD) avkastning på porteføljen min?
Finne ut hvordan du beregner den årlige avkastningen av en portefølje, inkludert eksempler på YTD-avkastningsberegninger med og uten rentebetalinger.
Hvordan kan jeg beregne forventet avkastning av porteføljen min?
Forstå komponentene i ligningen som brukes til å beregne forventet avkastning av en investors portefølje. Lær hvorfor beregningen kunne være unøyaktig.