De fleste investorer vurderer verdipapirfond ved å bruke prinsippene om grunnleggende snarere enn teknisk analyse. Mutualfondene har en tendens til å være langsiktige, kjøp og hold investeringer og teknisk analyse er bedre egnet til kortsiktig handel. Når det er sagt, bør investorer ikke overse verdien av noen vanlige tekniske indikatorer for å gi handelsinnsikt til nesten alle typer investeringer eller finansielle instrumenter, inkludert verdipapirfond. Her er fem vanlige tekniske indikatorer som kan brukes på verdipapirfond:

Trendlines : De fleste tekniske analysene starter med trendlinjer, som er linjer som knytter sammen flere prispunkter og strekker seg inn i fremtiden for å identifisere prisutvikling og områder av støtte / motstand. For verdipapirfond, se på et langsiktig prisdiagram for å bestemme utviklingen. En trendlinje kan tegnes ved å tegne en linje som knytter sammen flere lows av et fond over tid. Fondet kan ha testet denne trendlinjen ved flere anledninger gjennom årene. Hvis fondskursen bryter ut endelige gjennom en veletablert, langsiktig trendlinje, er det et bearish signal. En investor i et slikt fond bør vurdere å selge sine fondsbestillinger dersom dette skjer . Omvendt kan en breakout over en veldefinert trendlinje være et bullish signal, noe som indikerer at investor skal være i fondet.

Flytende gjennomsnitt : Flytte gjennomsnitt er gjennomsnitt av tidsseriedata som priser. Investorer kan bruke disse til å identifisere prisutviklingen i et fond. Et stigende glidende gjennomsnitt tyder på at fondet er i en uptrend, mens et synkende glidende gjennomsnitt vil indikere at det er i en downtrend. En annen stor applikasjon oppstår fra crossover av to bevegelige gjennomsnitt, for eksempel et kortsiktig, 20-dagers glidende gjennomsnitt og et langsiktig, 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis 20-dagers glidende gjennomsnitt bryter over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil dette bli ansett som et bullish signal for fondet. Omvendt, hvis 20-dagers glidende gjennomsnitt bryter under 200-dagers glidende gjennomsnitt, ville dette være et bearish signal. 200-dagers glidende gjennomsnitt betraktes som en viktig teknisk indikator, med brudd over eller under det betraktet som viktige handelssignaler. Det er spesielt egnet for gjensidig teknisk analyse på grunn av sin langsiktige natur.

->

Relativ styrkeindeks (RSI) : RSI er en momentumindikator som sammenligner størrelsen på de siste gevinster til de siste tapene for å vurdere om fondet er overkjøpt eller oversolgt. En RSI over 70 ville tyde på at fondet er overkjøpt og verdien er overpriset og klar til å trekke seg tilbake; En RSI under 30 indikerer en oversold tilstand som kan utløse en sprett, noe som kan styrke en verdi investorens kjøpsbeslutning.

Støtte og motstand : Et støttenivå dannes når et verdipapirfond går ned til et bestemt nivå og deretter springer tilbake. Over tid blir dette nivået et område med sterk støtte til fondet. Omvendt dannes et motstandsområde når fondet ikke klarer å bryte over et visst prisnivå. Jo lenger fra hverandre disse tester av støtte og motstand, og jo hyppigere som fondet går ned eller opp til støtte eller motstandsnivå, jo mer formidabel blir de. Et brudd på langsiktig støtte er meget bearish og kan signalere betydelig nedside for fondet. Et trekk over langsiktig motstand er veldig bullish og signalerer signifikant oppad.

Kartformasjoner : Det finnes en rekke forskjellige karttyper som brukes i teknisk analyse, med de vanligste linjediagrammer og linjediagrammer. Avanserte brukere kan foretrekke lysestikkdiagrammer til punkt-og-figur-diagrammer. Kartformasjoner for et fond kan tolkes på en måte som ligner på aksjer. Hodet og skuldermønsteret for eksempel tolkes som ganske bearish for fondet, mens det motsatte hodet og skuldermønsteret ses som et bullish signal. Et diagrammønster som er lett å identifisere og har høy grad av pålitelighet, er den dobbelte eller tredoble toppen eller bunnen. En dobbel topp eller trippel topp er typisk dannet etter en lang periode og signalerer en overhengende trend reversering; Hvis et aksjefond som har trending høyere, ikke kan bryte gjennom denne formasjonen, kan det være lavere. Omvendt kan et fond som har dannet en dobbel eller trippelbunn være klar til å bevege seg høyere.

Bunnlinjen

Selv om verdipapirforeninger ikke lett gir seg til teknisk analyse, kan investorer med fordel anvende noen vanlige tekniske indikatorer for å forutsi fondsbevisselser. Tekniske indikatorer som trendlinjer, glidende gjennomsnitt, RSIer og diagramformasjoner er mye brukt i fond analyse fordi de gir pålitelige signaler som er enkle å tolke.