a:

Småskaps selskaper gir generelt høyere gjennomsnittlig avkastning enn store selskaper. I februar 2015 bemerket Wall Street Journal at Russell 2000-indeksen for småbedriftsaksjer hadde vært høyere i løpet av de tre foregående månedene enn i store selskapsbeholdninger, og at investorer hadde en fornyet interesse for aksjene i små amerikanske selskaper på grunn av inntrykk av at disse aksjene vil trives fra den voksende innenlandske økonomien. I fjerde kvartal 2014 led storkapitalbeholdningene en sterkere amerikanske dollar, droppe oljeprisene og de reduserte inntjeningene til store banker. Lavere oljepriser innebar lavere gasspriser, noe som ga amerikanske forbrukere mer disponibel inntekt, noe som igjen bidro til småbedriftsbedrifter i hjemmet.

Fra og med februar 2015 forventes aksjene i småkapitalforetakene å forbli sterke minst til rentene stiger. Høyere renter har en tendens til å få investorer til å føle seg usikre om aksjemarkedet og derfor å gjøre småkapitalbeholdninger mer risikofylte fordi de er vanskeligere å handle.

Definisjonen av små og store cap har endret seg over tid. Generelt refererer storkapitalbeholdninger til aksjer i større selskaper, og begrepet "small cap stocks" beskriver aksjer av mindre bedrifter, men disse vilkårene er relative. Fond som ble sett på som storkapital i 1980, ble for eksempel sett på som småkapital i 2015.

Storkapitalfondene anses vanligvis mindre risikable enn småkapitalfond, fordi de aktuelle selskapene er bedre etablert og mer stabile enn mindre selskaper. Småkapitalbeholdninger medfører på den annen side mer risiko fordi små bedrifter er i de tidlige stadiene av vekst og er økonomisk svakere enn store selskaper, men de har stort potensial for vekst.