a:

De vanligste metodene investorer bruker til å analysere fordelene og risikoen forbundet med langsiktig investering i aksjemarkedet, inkluderer grunnleggende analyse, teknisk analyse og kvantitativ analyse. Fundamentalanalyse brukes oftest til å bestemme kvaliteten på langsiktige investeringer i et bredt spekter av verdipapirer og markeder, mens teknisk analyse brukes mer i gjennomgang av kortsiktige investeringsbeslutninger som aktiv handel med aksjer. Investorer bruker kvantitativ analyse for å vurdere selskapets finansielle stabilitet. Mens noen investorer foretrekker bruk av en enkelt analysemetode for å evaluere langsiktige investeringer, er en kombinasjon av grunnleggende, teknisk og kvantitativ analyse den mest fordelaktige.

Fundamentalanalyse

De fleste investorer som ønsker å evaluere langsiktige investeringsbeslutninger, starter med grunnleggende analyse av et selskap, en enkelt aksje eller markedet som helhet. Fundamentalanalyse er prosessen med å måle sikkerhetens egenverdi ved å evaluere alle aspekter av en bedrift eller et marked. Materielle eiendeler inkludert land, utstyr eller bygninger som et selskap eier, vurderes i kombinasjon med immaterielle eiendeler som varemerker, patenter, merkevarebygging eller immateriell eiendom. Når man vurderer det bredere omfanget av aksjemarkedet, bruker investorer grunnleggende analyser for å vurdere økonomiske faktorer, inkludert total styrke i økonomien og spesifikke industriforhold.

Fundamentalanalyse resulterer i en verdi tilordnet sikkerheten i vurdering som sammenlignes med investeringens nåværende pris. Investorer bruker sammenligningen for å avgjøre om en langsiktig investering er verdt å kjøpe fordi den er underpriced, eller hvis det er verdt å selge fordi det er overpriset.

Teknisk analyse

Prosessen med å vurdere verdipapirer gjennom statistikk kalles teknisk analyse. Analytikere og investorer bruker data om markedsaktivitet som historiske aksjekurser og volum av handler til diagrammønstre i verdipapirbevegelser. Mens grunnleggende analyser forsøker å vise egenverdien til et sikkerhets- eller spesifikt marked, er tekniske data ment å gi innblikk i fremtidens virksomhet av verdipapirer eller markedet som helhet. Investorer og analytikere som bruker teknisk analyse, føler seg sterkt at fremtidig ytelse kan bestemmes ved å gjennomgå mønstre basert på historiske data.

Teknisk analyse bruker data fra korte perioder for å utvikle mønstre som brukes til å forutsi verdipapirer eller markedsbevegelser, mens grunnleggende analyse bygger på informasjon som spenner over år.På grunn av den korte varigheten av datainnsamling i teknisk analyse, bruker investorer denne metoden i kortsiktig handel. Teknisk analyse kan imidlertid være et gunstig verktøy for å vurdere langsiktige investeringer i kombinasjon med grunnleggende analyser.

Kvantitativ analyse

Evaluering av det historiske resultatet av et selskap eller et bredt marked gjøres ofte gjennom kvantitativ analyse. Investorer utfører kvantitativ analyse gjennom enkle økonomiske forholdsberegninger som resultat per aksje (EPS) eller mer komplekse beregninger som diskontert kontantstrøm (DCF).

Resultatene av kvantitativ analyse gir innsikt i verdsettelsen eller den historiske utviklingen av en bestemt sikkerhet eller et marked, men det brukes ikke ofte som en frittstående metode for vurdering av langsiktig investering. I stedet brukes kvantitativ analyse i forbindelse med grunnleggende og teknisk analyse for å bestemme potensielle fordeler og risikoer ved investeringsbeslutninger.