Hvert år rundt februar kommer Barron og Lipper Inc. ut med sine fondsklassifiseringer for det foregående året. Rangeringer for fondfamiliene bestemmes av resultatene av alle selskapenes midler i løpet av året. For å være kvalifisert for rangering, må fondfamilien ha en viss mengde midler tilgjengelig for investorer. For 2014 var disse fondskravene tre fond i de generelle amerikanske aksjekategoriene, ett fond i verdenskapitalkategorien, ett fond i balansert fondskategori, to skattepliktige obligasjonsfond og en skattefri fondskasse.

Når man sammenligner avkastning fra fondfamiliene, fjerner de 12b-1 avgifter, belastninger og salgsgebyrer. Begrunnelsen bak fjerning av disse er at de vil sikre at de sammenligner investeringsevner mellom fondfamilier. Etter å ha fjernet gebyrer, fortsetter Lipper å kjøre beregninger for å bestemme den beste samlede fondfamilien. Disse rangeringene beregnes ved å bestemme prosentilstanden for fondet innenfor den oppgitte kategorien, da multipliseres dette med vektingen av fondet som en prosentandel av investeringsselskapets samlede eiendeler. Endelig multipliseres dette med den tilordnede vektningen av den gitte kategorien for inneværende år. Dette er gjort for alle verdipapirfond, og så er de endelige tallene samlet opp. Fondfamilien med høyeste poengsum er nummer én. Denne prosessen gjentas for å få resultatene for fem og tiårige posisjoner også. (For mer, se: En guide til å plukke langsiktige fond. )

Her er de fem største fondsfamiliene for 2014.

1. Vanguard-konsernet

Vanguard tar topplasse for 2014. Vanguard er kjent for sine indeksfond, som utgjør to tredjedeler av de forvaltede eiendelene. Men de ble virkelig hjulpet i år av deres aktivt forvaltede midler. Vanguards administrerende direktør Bill McNabb tilskriver seg suksess til lave avgifter. Ifølge Lipper var gjennomsnittskostnadskvoten for aktivt forvaltet fond på Vanguard 0. 28% i forhold til bransjens gjennomsnitt på 1,25%.

2. BMO Global Asset Management

Bank of Montreal (BMO BMOBank of Montreal77. 97 + 0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) kapitalforvaltningsgruppe hevdet nummer to spot. Mens de er relativt ukjente for de fleste i USA, har de 60 milliarder dollar under ledelse her. I tillegg til å ta det andre stedet samlet, tok de også en topp fem plass i både verdipapirfond og skattepliktig fond. De vil bli et navn for å fortsette å se over de neste årene, siden de fortsetter å vokse sin verdipapirforening i USA. (For mer, se: De øverste 5 internasjonale aksjefondene for 2016 .)

3. Invesco

Invesco Ltd (IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0. 50% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) tar det tredje stedet med 216 milliarder dollar under ledelse.Invesco er et uavhengig investeringsselskap som bare fokuserer på investeringer. De har investeringsprofesjonelle rundt om i verden med hjelp til kunder i over 20 land. Som Vanguard har Invesco en stor andel av sine eiendeler i passive investeringer som hjalp dem ut i 2014.

4. SEI

SEI Investments Co (SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) styrer 117 milliarder dollar i 50 fond. SEI startet som et teknologiselskap for å hjelpe opplæringslederne. Gjennom årene har de lagt til flere tjenester for investeringsverdenen, inkludert deres fond. SEI bruker et subadvisor-system, med over 90% outsourcet til andre rådgivere. (For mer, se: De to 5 småkapitalutviklingsfondene for 2016 .)

5. Hovedfondene

Hovedfondene er en del av hovedfinansielle konsernet (PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69. 22 + 1. 32% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Mens de startet som et forsikringsselskap, har de gjennom årene spredt seg til investeringsforvaltning. De fleste av deres investeringstjenester er rettet mot pensjonssparing.

Bunnlinjen

De beste fondfamiliene bytter hvert år ettersom deres ytelse varierer. Men du kan fortsatt kontrollere hvor godt du gjør ved å plukke penger med lave avgifter og langsiktig kvalitet. (For mer, se: Topp 5 All-Time Best Mutual Fund Managers .)