Estimert verdsettelse: Ukjent

Produkt: Webbasert klientrelasjonsstyringsprogramvare

IPO-tidslinje: TBD

Date Founded: 2003

Redtail Technology, oppkalt etter en golden retriever kalt Tucker og har hovedkvarter i Gold River, California, har blitt ledende i å gi finansielle rådgivere med nettbasert programvare som gjør at de kan administrere sin kundebase. Selskapet har nå mellom 50 og 100 ansatte og har partnerskap med flere andre sentrale aktører i finansbransjen, inkludert Riskalyze, Morningstar, Investigo og Allbridge. Produktene inkluderer Redtail CRM, som er et billig, brukervennlig klientkontaktprogramvare som inneholder automatiserte arbeidsflyter, et intuitivt brukergrensesnitt og et papirkontor. Redtail Imaging er dets compliance og backup program for finansielle fagfolk. Det tilbyr også en e-posttjeneste som oppfyller regelverkskravene for finansielle rådgivere, komplett med arkivering. Selskapets produkter er tilgjengelig til en lav pris for rådgivere og er lett nok for dem å implementere. Dens produkter kan også enkelt integreres med mange andre vanlige systemer i finansnæringen, som for eksempel Morningstar og Riskalyze. Selskapets endelige mål er å gi finansielle rådgivere kjerne teknologier og tjenester som de trenger for å drive virksomhet på daglig basis. Programvaren er utviklet slik at rådgivere effektivt kan betjene sin kundebase og forbedre sine nåværende forhold, samt legge til nye kunder og administrere dem. Redtail forsøker å gjøre alt dette samtidig som den forbedrer operasjonell effektivitet.

Redtails vekst via partnerskap

Firmaet tilbyr et svært uformelt arbeidsmiljø hvor ansatte kan få hundene sine til å jobbe og ha litt leketid i tillegg til å jobbe.

I april 2016 utvidet selskapet partnerskapet med investeringsforskningsleverandøren Morningstar, som annonserte at det ville inkludere Redtails programvare for kundeforvaltning i Morningstar Office, porteføljen og praksisstyringssystemet for finansielle rådgivere. De to selskapene hadde tidligere jobbet sammen i 2014 for å skape tilgang fra Redtail's CRM til Morningstars forskning og analyse. Den utvidede sammenkoblingen vil hjelpe rådgivere til å redusere mengden av redundante oppføringer som de gjør i begge systemene, og gi oppdaterte klient- og kontodata innenfor Redtail CRM-grensesnittet. Redtails CRM-system vil derfor effektivt bli en integrert del av Morningstar Office.

Jeff Schwantz, Morningstars leder for rådgivere og rikshåndteringsløsninger for Nord-Amerika, sa: "Inkorporering av Redtail CRM som kjernefunksjonalitet i Morningstar Office er et annet eksempel på vårt fokus på å hjelpe rådgivere til å vise verdi for deres klienter, ved å omfavne et åpent teknologisk økosystem for å forbedre den daglige styringen av deres praksis.Vi ønsker å levere en opplevelse for rådgivere som best tilfredsstiller behovene til investorene de tjener. "

Brian McLaughlin, administrerende direktør i Redtail, echoed Schwantz sans." Redtail og Morningstar deler en forpliktelse til å investere i innovasjoner som holder finansielle rådgivere foran fluktuerende investorbehov. Den nyeste utviklingen av Morningstar Office illustrerer Morningstars fortsatte engasjement for å levere verdifulle verktøy bygget spesielt for uavhengige rådgivere. "

I august 2016 annonserte Redtail og Vanare, et verdipapirforvaltningsselskap, et nytt joint venture som vil tillate brukere av Vanares rikdom administrasjonsprogram, NestEgg og sin kontoåpningsplattform, Spark, for å synkronisere kundekontaktinformasjon direkte fra deres Redtail CRM. Alle faser av denne integrasjonen ble fullført høsten 2016, og rådgivere har nå toveis tilgang mellom alle disse programmene .

Selskapet annonserte også en utvidelse av partnerskapet med Financial Media Exchange (FMeX) i august 2016. Dette selskapet vil også integrere Redtail's CRM i FMeXs Content-As-A-Service-plattform for finansielle rådgivere på omtrent samme måte som Vanare, så rådgivere vil få toveis tilgang mellom de to programmene.

McLaughlin gjorde følgende offentlige uttalelse om integrasjonen: "R edtail og FMeX har en forpliktelse til å investere i innovasjoner som holder finansielle rådgivere foran fluktuerende investorbehov. Utviklingen av Financial Media Exchanges Content-As-A-Service-tilbud illustrerer deres fortsatte engasjement for å levere verdifulle verktøy bygget spesielt for uavhengige rådgivere. "(For relatert lesing, se:

De beste CRM-tjenestene for finansielle rådgivere. )