Ved utgangen av 2015 ble Daniel Peris utnevnt til leder av Strategic Value Dividend Team for Federated Investors Inc. Peris, en senior porteføljeforvalter for fondet, antok stillingen etter pensjonering på 45 -år industri veteran Walter Bean. Peris kom til Federated i august 2002 som senior investeringsanalytiker og har vært en medansvarlig porteføljeforvalter av fondet siden 2007. En forfatter av tre bøker om emnet, anses han som en ledende myndighet på utbytteinvestering.

- 9 -> Daniel Peris 'investeringsfilosofi

Peris' investeringsfilosofi kan best oppsummeres med tittelen på hans høyt anerkjente bok, "The Strategic Dividend Investor, Hvorfor Slow og Steady Wins the Race. "Så lenge han har klart investeringer, har han sett på utbytteinvesteringer som den eneste måten investorene kan skape sann rikdom på. Han har ofte sagt at aksjemarkedet bør ses som et forretningsprosjekt i motsetning til en plattform for spekulasjon. Investorer som bruker aksjemarkedet for å tilføre utbytte, vil over tid fange de aller fleste avkastningene som er i markedet. Han påpeker at i de "Lost Decade" av aksjemarkedet i løpet av 2000-tallet, var investorer som klarte å tjene noen avkastning i det hele tatt de som eide utbyttebeholdninger.

AD:

For Peris vil en effektiv utbytteinvesteringsstrategi finne en balanse mellom å se etter dagens avkastning og investere i selskaper som konsekvent øker utbyttet. For sitt fond, har Peris som mål å kjøpe aksjer som fondet kan eie lenge, basert på tre til fem års prognoser for sine utbyttevekst. Han beholder porteføljens omsetningsrate på rundt 15%, noe som betyr en gjennomsnittlig holdingsperiode på 6,5 år. Han fokuserer på selskaper som har en historie om å øke utbyttet, slik at porteføljen hans vil gi noen avkastning selv i nedkjøpsmarkeder. Hva mange investorer beskriver som stodgy og kjedelige selskaper, Peris beskriver som forutsigbar.

AD:

Strategisk verdiutbytte Fondets ytelse

Målet med strategisk verdiutbyttefond (SVAIX) er å generere nåværende inntekt mens du holder aksjer for å realisere langsiktig kapitalvekst. Den investerer hovedsakelig i høyverdige utbyttebeholdninger med potensial for utbyttevekst for å skape et porteføljeavkastning høyere enn det brede markedet. Forventningen er at porteføljen vil generere konkurransedyktig avkastning i sterke markedsmiljøer, samtidig som volatiliteten begrenses i fallende markeder. Peris bruker kvantitativ analyse for å skjerme aksjer og følger med bottom-up grunnleggende proprietær forskning.

Fondet er for tiden investert i 30 aksjer, inkludert mange av de beste utbytte Aristokrater fra S & P 500.AT & T og Kraft Foods er blant de største bedriftene, og 25% av fondets eiendeler er investert i utenlandske verdipapirer som GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Royal Dutch Shell. Per 15. desember 2015 returnerte fondet 12,06% i løpet av de foregående fem årene, og 6,5% i løpet av de foregående 10 årene. Det har for det meste holdt tritt med sitt referanseindeks, som har returnert 6. 50%. Fondets resultater har oppnådd en femstjerners rating fra Morningstar for den samlede risikoreduserte totalavkastningen, samt 3-, 5- og 10-årige avkastning.

Den strategiske verdien utbyttefond er megler-solgt, noe som betyr at investorer vil betale et salgsgebyr på toppen av årlige utgifter. Dens kostnadsforhold på 1, 05% anses lav for sin kategori.