Dodge & Cox Funds har en lang og fargerik historie fra 1930-tallet, da de to grunnleggerne, Van Duyn Dodge og E. Morris Cox, dannet et partnerskap uavhengig og skilt fra Wall Street, som er hvordan selskapet fortsetter å operere i dag. Dodge & Cox har et lite tilbud av midler, men den lille størrelsen gjør det veldig skummelt, med muligheten til å konsentrere tiår med erfaring i sine midler. Hver av fondforvalterne er en aksjonær i Dodge & Cox, og de fleste av dem var hjemmedyrkede i firmaet. Av de seks midlene som tilbys av Dodge & Cox, står fire ut som de beste midlene for pensjonsdiversifisering.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund benytter den samlede kompetansen til ni fondforvaltere med tiår med erfaring i å identifisere undervurdert aksje. Det kan være den viktigste grunnen til at fondet har vært en konsekvent outperformer siden begynnelsen i 1965. Det er også grunnen til at mange av de større kvalifiserte pensjonsplanene inkluderer Dodge & Cox Stock Fund. Fondet investerer sine 56 milliarder dollar av eiendeler i storkapital innenlandske aksjer med en liten andel allokert til store cap utenlandske aksjer. Dens primære beholdninger er i finansielle tjenester, helsevesen, forbrukerdiskretionær og teknologi. Fondet har vært et stiftende medlem av Kiplinger 25, noe som gir en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13,03% de siste fem årene og 5,5% i løpet av det siste tiåret. Utgiftskvoten på 0,52% er svært lav for et aktivt forvaltet fond.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox International Stock Fund utnytter i likhet med Stock Fundet ni ledere, hver av dem har minst $ 500 000 av egne penger investert i fond. Ledelsen besluttet tidlig i 2015 å lukke fondet til nye investorer på grunn av størrelsen. Fondet er imidlertid åpent for nye investorer som har tilgang gjennom sine 401 (k) planer. Dens nesten $ 63 milliarder av eiendeler er spredt blant 91 beholdninger bestående av storkapital ikke-U. S. aksjer. Tre fjerdedeler av sine beholdninger er fra utviklede land, og mindre enn kvart er fra fremvoksende markeder. Fondet er en favoritthold i mange kvalifiserte pensjonsordninger, fordi den gir en solid motvekt mot prisbevegelsene i USA-baserte aksjer. Omsetningsforholdet på 12% er lavere enn mange utenlandske aksjefond, noe som skyldes det relativt lave kostnadsforholdet på 0. 64%. Fondet har returnert 4 21% de siste 10 årene.

Dodge & Cox Balanced Fund

Målet med balanserte midler er å generere inntektsvekst på toppen av dagens inntekt, samtidig som kapitalen opprettholdes. Dodge & Cox Balanced Fund er en av de eldste i sin kategori, som ble etablert i 1931.$ 14. 62 milliarder fond har holdt seg godt gjennom årene, noe som kan tilskrives en konsistent styringsstrategi. I motsetning til mange balanserte midler, som følger en enkel blanding av aksjer og obligasjoner rundt 50/50, kan fondets ledere investere hvor som helst mellom 25% og 75% i aksjer. De kan endre tildelingen basert på markedsforhold, slik de har de siste årene når aksjene har fungert bra. Per 30. juni 2015 holdt den litt mindre enn 70% i store aksjer. Obligasjonsporteføljen er investert i investeringsklassifiserte bedriftsobligasjoner, pantsatte verdipapirer (MBSs) og et lite antall amerikanske statsobligasjoner. Fondet har returnert 5,65% de siste 10 årene og 10,6% i løpet av de siste fem årene. Dens kostnadsforhold på 0,53% er svært rimelig for sin kategori.

Dodge & Cox Income Fund

Dodge & Cox Income Funds stabile ytelse er avhengig av den forsiktige forsiktige og tålmodige tilnærmingen til ledelsen. Med en mer gradvis tilnærming til å skape avkastning, holder ledelsen fondets omsetning og kostnader lavt. Porteføljen på 44 milliarder dollar er fullt utstyrt med 930 forskjellige beholdninger med høy konsentrasjon av investeringsobligasjoner. Bank of America, Macy og Time Warner er blant sine topphold. Gjennomsnittlig varighet for sine obligasjoner er tre til fem år. Selv om den overdrevne eksponeringen mot bedriftsobligasjoner kan generere mer volatilitet enn midler med mer statsobligasjonseksponering, har fondet hatt en stabil avkastning på 5,06% de siste 10 årene. Utgiftsforholdet på 0. 44% er under gjennomsnittet for sin kategori.