I konvensjonell kapitalfordelingsteori er kombinasjonen av kontanter, gjeld og aksjer er nødvendig for å balansere risikoen for en investors portefølje. Kontanter og obligasjoner spiller en rolle i å stabilisere investeringsavkastningen over tid, da disse instrumentene er mindre volatile enn egenkapitalposisjoner. Verdipapirer, inkludert felles og foretrukket lager på både innenlandske og globale markeder, gir potensial for vekst som ikke finnes i mindre risikable investeringer. Egenkapitalposisjoner utgjør ofte en større del av en portefølje når investorer fokuserer på å generere store avkastninger over en periode, mens de utgjør en mindre andel av en investeringsmiks når målet er inntekt eller kapitalbeholdning.

AD:

Egenkapitalbeholdninger kan øke den samlede avkastningen på en investeringskonto, men aksjer med stor risiko. Bedrifter som utsteder aksjer i verdipapirer, kan møte uforutsigbar eller uhåndterlig økonomisk uro, noe som skaper en situasjon for investorer som lager aksjer i virksomheten som resulterer i fullstendig tap av hovedstol. I tillegg står aksjemarkedene overfor større volatilitet og prisendringer enn gjeldspapirer, noe som kan utvende avkastningen på kort eller lang sikt. For å sikre en investering mot tap, er diversifisering blant ulike verdipapirutstedere nødvendig. Aksjefokuserte verdipapirfond gir et middel for å oppnå diversifisering gjennom faglig ledelse og analyse på høyt nivå. Ikke alle aksjefond er egnet for hver investor, og som sådan må investorene vurdere risikoen for verdipapirfond som interesserer dem.

AD:

T. Rowe Price Global Stock Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund ble etablert i 1995 og administrerer for tiden $ 528. 72 millioner i investor eiendeler. Investeringsformålet med aksjefondet er å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av etablerte selskaper på innenlandske og utenlandske markeder. Fondforvaltere velger beholdninger i en rekke bransjer, samt utviklede og fremvoksende markeder, og gir vanligvis eksponering for minst fem land. Minst 40% av investeringsmikset er allokert til aksjer utenfor USA. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5,48%.

Global diversifisering er en sentral strategi innenfor T. Rowe Price Global Stock Fund. Nord-amerikanske selskaper utgjør 58,45% av allokeringen, etterfulgt av de utviklede europeiske markedene på 13. 81% , nye asiatiske markeder på 8. 24% og utviklet asiatiske markeder på 6 15%. I tillegg til land diversifisering, investerer fondet i en rekke bransjer, inkludert teknologi aksjer på 22. 92%, finansielle tjenester aksjer på 22.79%, konsentrasykliske aksjer på 16,37% og helsevesen på 12,33%. Toppbeholdninger inkluderer Priceline Group på 4. 47%, Amazon. com på 3. 28%, Juniper Networks på 3. 08% og JPMorgan Chase på 2. 97%.

Fondet har et netto kostnadsforhold på 0,89%. Investorer blir ikke belastet en salgsbelastning når de kjøper eller innløser aksjer.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Strategic Equity Fund ble etablert i 1995 og administrerer for tiden $ 6. 15 milliarder i eiendeler. Fondforvaltere forsøker å gi investorer langsiktige verdsettelser av kapital ved å investere i små og mellomstore innenlandske aksjer. Hver beholdning gjennomgår en kvantitativ analyse for å forstå selskapets verdsettelse i forhold til næringslivsdeltakere og utsiktene til vekst. De fleste aksjer i aksjefondet er også i fondets referanseindeks, MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 6,95%.

Fondforvaltere fokuserer investeringer innen hjemmemarkedet, og gir minimal eksponering mot utenlandske utstedere. Men diversifisering er tilstede når det gjelder markedskapitalisering og bedriftssektorer. Mid-cap selskaper utgjør 52. 92% av porteføljen, etterfulgt av småkapital selskaper på 33. 89% og mikro-cap selskaper på 10. 55%. Den største sektoren vektlegges i konsumentens sykliske aksjer på 18,85%, etterfulgt av industrielle aksjer på 16,34%, finansielle tjenester aksjer på 12. 62% og teknologi aksjer på 12. 37%. Toppholdene inkluderer Electronic Arts at 1. 15%, Tesoro at 0. 99%, Best Buy at 0. 99% og FirstEnergy at 0. 96%.

Vanguard Strategic Equity Fund har et netto kostnadsforhold på 0. 27%, og investorer belastes ikke en salgsbelastning når de kjøper eller innløser aksjer.

Forward Select Income Fund

Forward Select Income Fundet startet i 2001 og administrerer for tiden $ 1. 34 milliarder kroner i eiendeler. Fondet søker å gi investorer høyt nåværende inntekt og potensial for beskjeden vekst på lang sikt. En vesentlig del av fondets eiendeler er investert i verdipapirer i eiendomsbransjen, inkludert eiendomsinvesteringer (REIT) stillinger og mesterforetak. En vesentlig del av investeringsmikset inneholder foretrukne aksjer og andre inntekter som produserer beholdninger. Fondforvaltere er ikke begrenset når det gjelder markedsverdi eller utsteders beliggenhet. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5 04%.

Flertallet av aksjefondets beholdninger er hos innenlandske emittenter, med 62. 69% bestående av foretrukne aksjer og 40. 89% vanlige aksjer. De beste beholdningene inkluderer iShares U. S. Eiendomsfond på 5 57%, Chatham Lodging Trust på 3, 13%, Stag Industrial på 2. 79% og Franklin Street Properties på 2. 65%. Fondet har et netto kostnadsforhold på 1,66%, og investorene belastes med en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity Select IT Services Portfolio startet i 1998 og administrerer for tiden $ 2.09 milliarder kroner i eiendeler. Fondforvaltere søker å gi kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i aksjemarkedet. Minst 80% av fondets eiendeler er investert i verdipapirer fra selskaper i teknologisektoren. Beholdninger gjennomgår grunnleggende analyser for å vurdere selskapets økonomiske stilling, industriposisjon og brede markeds- og økonomiske forhold. Det ikke-diversifiserte fondet investerer i både innenlandske og utenlandske utstedere. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 13,83%.

Mens Fidelity Select IT Services Portfolio fokuserer primært på teknologisektoren, gir fondet noen eksponering mot finansielle tjenester, og utgjør 31,86% av porteføljen og industrielle aksjer, noe som utgjør 24,8%. Flertallet av utstedere som inngår i fondet, er innenlandske selskaper, men fondforvaltere gir diversifisering i markedsverdi, inkludert gigantiske aksjer på 32. 88%, aksjer med storkapital på 29 49%, mid-cap aksjer på 17 51 % og småkapital aksjer på 15. 91%. Toppbeholdninger i aksjefondet inkluderer Visa ved 15. 98%, MasterCard på 9,17%, Cognizant Technology Solutions på 6,85% og IBM på 6,36%. Fondet har et netto utgiftskvot på 0,81% og er et utenriksfond.

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Select Fund ble etablert i 2006 og administrerer for tiden $ 2. 31 milliarder kroner i eiendeler. Fondforvaltere søker å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av innenlandske og utenlandske emittenter. Ikke mindre enn tre land er inkludert i investeringsmikset, men tildelingen kan omfatte så få som 12 aksjer. Fondet investerer vanligvis minst 40% av sine samlede eiendeler i ikke-U. S. Utstedere, med mindre fondforvaltere avgjøre markedsforhold eller bedriftsverdier, er mindre gunstige enn innenlandske beholdninger. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 10 år på 10,66%.

Oakmark Global Select Fund gir eksponering til innenlandske selskaper ved å investere 54. 69% av porteføljen i nordamerikanske verdipapirer, men utviklede europeiske markeder utgjør 35. 22% av tildelingen etterfulgt av utviklede asiatiske markeder på 10,09% . Fondet består hovedsakelig av stor- og storkapitalbeholdninger, med sektoreksponering, inkludert verdipapirer i finansielle tjenester på 32, 52%, teknologipapirer på 21,83%, konsumentsikliske verdipapirer på 17,85% og industrielle enheter på 9,44%. Topphold innebærer alfabetet på 6,86%, Daimler på 5,5%, General Electric på 5, 29% og JPMorgan Chase på 5, 19%. Fondet har en nettokostnad på 1,13%, og det er et ikke-videregående fond.