Aksjer som faller innenfor Mid-cap-området gir unike muligheter til investorer som søker kapitalvekst på lang sikt. I motsetning til store cap-aksjer som gir stabilitet på grunn av sterk historisk inntjening og et etablert rykte blant forbrukerne, er mid-cap-selskaper ofte mindre kjent, men med høyere vekstpotensial og dermed ytterligere volatilitet. Imidlertid tilbyr mid-cap selskapsaksjer mer stabilitet enn småkapitalandeler i forhold til prisvolatilitet. Mid-cap-aksjer kan være et sterkt supplement til både store og småkapitalbeholdninger i en portefølje for investorer som er villige til å ta større risiko for potensialet med høyere avkastning.

Mens mid-cap-aksjene har sine fordeler, er ikke alle mid-cap-aksjer de samme. Noen selskaper faller under hensynet til vekstbeholdningen, mens andre oppfyller kriterier som er nødvendige for å bli vurdert som verdier. For mid-cap-aksjer som vurderes å være undervurdert i markedet, har investorene en ekstra mulighet til å oppnå større enn gjennomsnittlig avkastning på en investering. Vesentlige fond som investerer hovedsakelig i mid-cap-verdipapirer, tilbyr mangfold på tvers av ulike sektorer og geografiske regioner, og gir investorer en metode for å spre risikoen på en effektiv måte.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund ble etablert i februar 2007 og har som mål å gi investorer verdiskapning på lang sikt. Fondets ledere investerer ikke mindre enn 80% av fondets $ 3. 91 milliarder eiendeler i verdipapirer i selskaper med mellomstore markedskapitaliseringer, lik de som finnes i Russell Midcap Index eller S & P MidCap 400 Index. Fondforvaltere har mulighet til å investere i aksjer i selskaper i små- og storkapitalkategorier, og kan diversifisere blant innenlandske og utenlandske emittenter. Per desember 2015 har fondet generert en årlig avkastning på 13 år på 13,65%.

Fondets ledere diversifiserer beholdninger over et bredt spekter av næringer, inkludert finansielle tjenester på 23. 84%, teknologi på 12. 50%, forbrukssykliske ved 10. 96% og verktøy på 9. 68 %. De fleste fondsmidler er holdt i innenlandske emittenter, men fondet gir eksponering mot Stor-Europa på 6,35% med fokus på utviklede markeder. Bedrifter som faller innenfor mid cap-kategorien utgjør 49,35% av porteføljen, etterfulgt av storkapitalbeholdninger på 34. 91% og småkapitalforetak på 10,99%. Toppbeholdninger i porteføljen inkluderer Discover Financial Services på 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries på 2. 12% og Allstate på 2. 01%.

Utgiftskvoten for Fidelity Mid Cap Value Fund er 1. 15%, og investorer belastes en salgsbelastning på forhånd på 5.75%. Ingen utsatt salgsavgift vurderes når investorer innløser aksjer. En minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig.

American Century Mid Caps verdifond

Det amerikanske århundre Mid Cap Value Fund ble etablert i 2005 og har som mål å gi langsiktig kapitalvekst til investorer med inntekt som et sekundært mål. Fondets ledere investerer ikke mindre enn 80% av fondets $ 6. 63 milliarder eiendeler i mid-cap selskaper, ligner de som finnes i Russell 3000 Index. Investeringsvalg for beholdninger er basert på en rekke verdiegenskaper, blant annet at en aksje midlertidig er ute av favør med investorer og potensialet til å øke i pris over tid. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 8,75%.

Hovedparten av fondets beholdninger er innenlandske verdipapirer, men fondforvaltere sprer seg når det gjelder sektor eksponering. Finansielle tjenester selskaper utgjør 21. 86% av porteføljen, etterfulgt av industrielle selskaper på 12. 96%, energiselskaper på 11. 8%, verktøy selskaper på 10. 61% og forbruker defensiv selskaper på 9 6%. Toppbeholdninger inkluderer Republic Services på 2. 97%, Northern Trust på 2. 74%, Sysco på 2. 73% og Imperial Oil på 2. 05%.

Utgiftskvoten for det amerikanske Century Mid Cap Value Fund er 1,26%, og investorene vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5,75% når de kjøper aksjer. Ingen utsatt salgsbelastning belastes ved innløsning, og det kreves en minimumsinvestering på $ 2, 500.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

T-Rowe Price Mid Cap-verdiefondet ble etablert i 1996 og har som mål å gi investorer verdiskapning på lang sikt. Fondets ledere investerer minst 80% av fondets $ 11. 37 milliarder eiendeler i selskaper som faller innenfor mid-cap-området, definert av S & P MidCap 400 Index eller Russell Midcap Value Index. Fondets ledere fokuserer på mid-cap aksjer med verdi egenskaper. Per desember 2015 har det generert en 10-årig avkastning på 8,1%.

Fondets portefølje består hovedsakelig av innenlandske aksjeposisjoner, selv om fondforvaltere diversifiserer basert på sektorkategorisering. Finansielle tjenester har den tyngste vekten i fondet, noe som utgjør 26,72% av investeringsmikset. Forbrukeresykliske aksjer utgjør 11,26% av porteføljen, etterfulgt av forbrukerbeskyttende aksjer på 11, 21%, grunnlagsmateriale på 10. 94% og industrielle aksjer på 9,81%. Mens fondet er fokusert på mid-cap aksjer, består 21,72% av porteføljen av store selskaper, og 17,4% er i småkapitalforetak. Toppbeholdninger inkluderer FirstEnergy på 2. 75%, Sysco på 2. 64%, Hologic på 2. 49% og Northern Trust på 2. 43%.

T. Rowe Price Mid Cap-verdipapirfond har et kostnadsforhold på 0,8%, og det regnes som et ikke-fond for både kjøp og innløsning av aksjer. Investorene må stille en minimumsinvestering på $ 2 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Sterling Capital Mid Value Fund ble etablert i 1996 og har som mål å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere i undervurderte aksjer .Fondets ledere investerer minst 80% av fondets $ 668. 33 millioner eiendeler i verdipapirer av selskaper som faller innenfor mid-cap-området på kjøpstidspunktet. Fondets ledere kan investere i innenlandske eller utenlandske emittenter, men fondet fokuserer på vanlige aksjer av amerikanske selskaper. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 7,48%.

Mens fondet ikke gir eksponering mot utenlandske markeder, diversifiserer sine ledere eiendeler i forhold til markedssektoren. Finansielle tjenester omfatter 33,03% av porteføljen, etterfulgt av konsentrasykliske aksjer på 23,33%, industrielle enheter på 14,66%, teknologi ved 11. 68% og helsestell på 9,43%. Mid-cap selskaper utgjør 53. 78% av den totale investeringsmassen, etterfulgt av 19. 97% i store aksjer og 18. 95% i småkapital. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Omnicom Group på 4, 53%, Leucadia National på 4,38%, Markel på 4,7% og E * Trade på 3,98%.

Sterling Capital Mid Value Fund har et netto kostnadsforhold på 1,18%, og investorene belastes med en salgsbelastning på 5,75%. Ingen utsatt salgsavgift pålegges, men en minimumsinvestering på $ 1 000 kreves.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund ble etablert i 1983 og har som mål å gi investorer verdiskapning ved å investere i aksjer. Fondets ledere investerer minst 80% av fondets $ 2. 26 milliarder eiendeler i mid-cap selskapets verdipapirer i innenlandske og utenlandske markeder. Fondforvaltere henter inn på aksjer med verdiegenskaper uavhengig av sektor eller region. Per desember 2015 har fondet generert en 10-årig avkastning på 5 18%.

Mens fondets ledere kan investere i utviklede og fremvoksende markeder utenfor USA, eksisterer det ingen utenlandsk eksponering innenfor dagens investeringsmiks. Imidlertid er diversifisering til stede på tvers av sektorkategorier, inkludert finansielle tjenester aksjer på 22. 62%, eiendomsmegler aksjer på 12. 93%, teknologibedrifter på 11. 43% og verktøy selskaper på 10. 79%. Mid-cap selskaper utgjør hovedparten av fondets portefølje på 63. 59%, etterfulgt av store selskaper på 22,78% og småkapitalforetak på 13,63%. Toppbeholdninger inkluderer Hartford Financial Services Group på 2, 58%, XL-konsernet på 2,41%, M & T Bank på 2,24% og Edison International på 2,17%.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund har et kostnadsforhold på 1,11%, og en salgsavgift på 5,75% vurderes når aksjer er kjøpt. Det er ingen utsatt salgsavgift, men en minimumsinvestering på $ 1 000 er nødvendig.