Levende i den digitale tidsalderen har gitt finansielle rådgivere en rekke nye muligheter og utfordringer. Internett markedsføring, økt mobilitet og skybasert lagringsteknologi er kompensert av cybersikkerhetsproblemer og konkurranse fra robo-rådgivere. Men de som er i stand til å utnytte dagens teknologiske plattformer, kan utvide og forbedre sine virksomheter på måter som deres forgjengere bare drømte om. Her er noen tips som hjelper deg med å holde deg i forkant.

Innkommende Markedsføring

Dagene for å plyndre fortauet for økonomiske planforventninger forsvinner raskt. Listen over ikke-samtale har gjort kaldt ringer som en langt utdatert praksis. Men gode rådgivere har lært at å lage blogger og skrive artikler på nettet kan kjøre leserne til sine nettsteder, hvor de ofte kan snakke direkte med noen hos firmaet. Dette har blitt en av de mest effektive måtene å generere nye kunder i den digitale tidsalderen, og det begynner bare å hente hastighet. (For mer, se: Hvordan Teknologi hjelper Finansielle rådgivere .)

Bygg en merkevare

Kjør ut firmaets nettside med spesifikke opplysninger som staver ut til offentligheten nøyaktig hva slags person og planlegger du er sammen med din profesjonelle filosofi. Det er også en god idé å produsere noe unikt utdanningsinnhold som vil appellere spesifikt til hvilke typer klienter du ønsker å finne. Lyd- og video podcaster, infographics og andre digitale utdanningsformer som tilbyr en personlig berøring, kan nå ører som du aldri ville kunne finne ellers. (For mer, se: Nettstedtips for finansielle rådgivere .)

Pass på Tech Savvy

Dette er spesielt viktig hvis du liker å jobbe med yngre kunder som er komfortable med teknologi. Kunder som kan få tilgang til deg når som helst via e-post, direktemeldinger, skype eller andre former for digital kommunikasjon, kan være tilfreds med å bruke dem i stedet for møter fra ansikt til ansikt, noe som kan øke kundetilfredshetsnivået. Det kan også gi deg mulighet til å møte ansiktsmøter fra eksterne steder, som kan hjelpe deg med å bygge relasjoner med kunder som du ellers ikke kunne møte personlig på grunn av sted eller andre forhold. (For mer, se: SEO Tips for Financial Advisors .)

Sett Robo-Advisors to Work

Selv om automatiserte investeringstjenester som robo-rådgivere ser ut til å være en form for konkurranse for deg (og noen ganger er de), kan du også fange disse verktøyene og bruke dem til å utføre mye av det lavere nivået på investeringsstyring som du tidligere har hatt å gjøre selv. Dette vil frigjøre deg for å tilbringe mer tid med kunder, utføre høyere nivå tjenester som omfattende planlegging eller forskning eller markedsføring av virksomheten din.(For mer, se: Hvordan Finansielle rådgivere kan justere til Robo-Advisors .)

Beskytt dataene dine

Dessverre er du ikke den eneste som ønsker å få din hendene på et prospekts økonomiske profil. Cyber ​​tyver og hackere er en konstant trussel i den digitale verden, og du må være sikker på at du har tilstrekkelig brannmur beskyttelse og tar riktige tiltak for å sikre sikkerheten til dine klientdata. Komplekse passord, krypterte e-post og data backup-tjenester kan alle redusere risikoen for hacking. Men du må også ha en detaljert plan som beskriver trinnene du må ta hvis noen bryter inn i filene dine. Har en liste over de rette myndighetene klar til å kontakte hvis dette skjer, og vær sikker på at din forretningsansvarsforsikring vil dekke deg. (For mer, se: Finansielle rådgivere føler seg usikker på Internett .)

Sosiale medier og SEO

Vedlikehold av en side på Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 34 + 0. 79% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) og andre viktige sosiale medier, er avgjørende hvis du ønsker å opprettholde en sterk online tilstedeværelse. Sjansene er at mange av dine nåværende kunder og andre som du ønsker å prospektere har profiler der, så ikke nøl med å hoppe inn. Og det er sikkert klokt å i det minste prøve å betale for søkemotoroptimalisering (SEO) for en mens du ser hva slags resultater du får selv noen få nye kunder kan være verdt prisen i mange tilfeller. (For relatert lesing, se: Hvordan Finansielle rådgivere utnytter sosiale medier .)

Bunnlinjen

Den digitale tidsalderen forandrer vår verden på måter vi akkurat nå begynner å forstå. Rådgivere som ikke utnytter denne plattformen, risikerer å bli foreldet på et tidspunkt, og de som omfavner det, kan høste store fordeler. For mer informasjon om hvordan du integrerer din praksis i den digitale verden, besøk Financial Planning Associations nettside på www. fpanet. org. (For mer, se: Hvordan være en topp finansiell rådgiver .)