Vanguard Mid Cap-indeksfondet ("VIMAX") er en portefølje som ser ut til å fange avkastningen til det totale mid-cap-lageruniverset. Fondets referanseindeks, Senter for forskning i sikkerhetspriser (CRSP) U. S. Mid Cap Index, representerer universet av mid-kapitaliseringsselskaper i det amerikanske aksjemarkedet. Definisjonen av hva som kvalifiserer som en mid-cap-aksje, kan variere fra person til person, men den generelt aksepterte definisjonen er et selskap som har en markedsverdi på mellom 2 milliarder dollar og 10 milliarder dollar.

Mid-cap-aksjer anses å være litt risikofyltere enn sine store motparter, men har også potensialet for større langsiktig avkastning. Mid-cap aksjer er utformet for å spille en støttende rolle i en ellers bredt diversifisert portefølje. Fondet på 24 milliarder dollar har et kostnadsforhold på 0, 09%, noe som gjør det til en av de billigste fondene som er tilgjengelige på markedet. Fondet hadde levert aksjonærer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,5% for femårsperioden som slutter 31. desember 2015. VIMAXX har klart å slå gjennomsnittet av Morningstar's Mid-Cap Blend-kategori i fire av de siste fem årene med å ha smalt savnet å slå referansen med 0. 16% i 2012.

Fondet har historisk sett utført veldig bra i løpet av de siste fem årene, så det forventes positive gevinster gjennom mange av de enkelte månedene. En undersøkelse av fondets månedlige avkastning kan gi investorer viktig informasjon om hvordan fondet har utført over ulike tidspunkter.

Februar utfører Best

Den klare vinneren for den beste måneden for Vanguard Mid Cap-indeksfondet har vært februar. I løpet av femårsperioden fra 2011 til 2015 har fondet returnert aksjonærene i gjennomsnitt på 4,3% per måned. Denne avkastningen er avkortet med 6% avkastning i både 2014 og 2015.

I tillegg har februar måneden vært på et betydelig vinnende strek. Fondet har levert gevinster i syv sammenhengende februarer fra 2010 til 2016, og legger en gjennomsnittlig gevinst på 4% i hver måned.

Mars opptrer godt for

Selv om aksjonærene har hatt solid avkastning i februar, har de også hatt fondet av fondet etter en opptreden i mars. I løpet av de siste fem årene har Mid-Cap Stock Stock Fund oppnådd en gjennomsnittlig gevinst på 1, 6%.

Mars måned har også sett en vinnende strikke for mid-cap-aksjer. Fondet har hatt gevinster i mars i løpet av de siste åtte årene. Gjennomsnittlig avkastning i den åtteårsperioden har vært 3,4%.

Solid First Half Returns

Hele første halvdel av året har vært ganske solid for fondet de siste fem årene.Utenfor februar og mars har januar oppnådd en gjennomsnittlig gevinst på 2,3%, mens april har levert ytterligere 0. 5% gjennomsnittlig avkastning. Mai i mai har gått ned 0. 5% i gjennomsnitt, takket i stor grad til en 7% reduksjon som fondet opplevde i 2012. Juni har lagt utkast bare et hår over å bryte jevnt.

De fleste måneders innleggsgevinster

De siste fem årene har vært vitne til over gjennomsnittet ytelse for mid-cap universet generelt. Totalt har åtte av de 12 månedene gjennomsnittlig gevinst i løpet av de siste fem årene. Mai, august, september og desember er de eneste månedene for å sende tap.

August og september Struggle

For så sterkt som fondet har utført historisk i løpet av første halvår, har det brukt mye av august og september å gi tilbake biter av disse gevinsten. August i gjennomsnitt har falt ca 1 4%, mens september har mistet et gjennomsnitt på 2 2%. Disse to månedene ga også aksjonærer to av de tre verste enmånedersopptredenene i 2011 til 2015-tidsrammen. I august ga August et tap på 7% og ble umiddelbart etterfulgt av september å miste ytterligere 9,9%.