Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") gir investorer eksponering mot lavpris aksjer og obligasjoner med investeringsklasse. Omtrent to tredjedeler av fondsmidler er vanligvis investert i obligasjoner. Aksjeinvesteringene gjøres vanligvis i selskaper som betaler høyere utbytte eller forventes å øke utbyttet. Per 29. februar 2016 hadde fondet 41 dollar. 6 milliarder av totale fond netto eiendeler, og kostnadsforholdet for fondets Investor-aksjer var 0,23%. Fondet har over 800 obligasjoner, med en gjennomsnittlig varighet på 6,7 år. De største beholdningene er i Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). VWINX hadde en gevinst på 3,78% det siste året, 6,4% de siste tre årene og 7,82% de siste fem årene.

Januar til mars

Vanguard Wellesley Income Fund hadde en gevinst i januar i fire av de siste syv årene. Den minste av disse gevinsten, som var 0,5% i 2015, var fortsatt større enn det største tapet i løpet av denne syvårsperioden. Fondet rapporterte syv påfølgende år med en gevinst i februar. Selv om den hadde en gevinst på 0,4% i februar 2016, var hver av de foregående seks gevinsten i februar før 2016 dobbelt så stor. Fondet rapporterte en gevinst i tre av de siste fire årene i mars. I 2016 hadde mars en gevinst på 1,3%. Dette var fondets største endring i mars om syv år. Faktisk, før 2016, hadde VWINX ikke sett en endring større enn 0,7% i de seks foregående årene i mars.

April til juni

Vanguard Wellesley Income Fund rapporterte aldri de siste 10 årene i april. Faktisk var tre av de fem siste gevinsten minst 1%, inkludert en 2,6% økning i netto aktivaverdi (NAV) i 2011. Når det gjelder gjennomsnittlig avkastning per måned, er april fondets mest lønnsomme måned. Imidlertid slettes suksessen i april vanligvis i juni. Fondet rapporterte et tap på tre av de siste fem årene i juni, hvor hvert av disse tre tapene var minst 2%. Kan også spille en rolle i å tørke bort suksessen i april, da fondet rapporterte et tap i mai i fire av de siste seks årene.

juli til september

Selv om tredje kvartal kunne vært sett på som Vanguard Wellesley Income Funds mest lønnsomme kvartal, hadde det ikke vært så vellykket de siste årene. F.eks. Har fondet en 10-års gjennomsnittsavkastning på 0,5% i august. Det rapporterte imidlertid et tap i august i tre av de siste fem årene, med to av disse tapene var minst 1, 9%.September returnerte også et tap i tre av de siste fem årene. Verken gevinst over denne tidsrammen var i stand til å overgå 1%. Fondet rapporterte en gevinst i juli i fire av de siste fem årene, men ingen av disse gevinsten var over 2, 4%.

Oktober til desember

Vanguard Wellesley Income Fund hadde en gevinst i oktober i hvert av de foregående seks årene. I 2015 opplevde fondet en økning i NAV på 3,5%. Denne gevinsten var den eneste verdiøkningen de siste fem årene å ha oversteget 3% i en enkelt måned. Faktisk var dette fondets største gevinst i en måned siden 2010. Fondet returnerte en gevinst i hvert av de siste fire årene i november. Imidlertid var bare en av disse større enn 0,9%, og to av disse gevinsten var mindre enn 0,4%. Alternativt hadde fondet tap i hvert av de siste fire årene i desember. Hvert av disse tapene var en nedgang på minst 2%, og den høyeste var et tap på 4% i 2015. Desember hadde den verste femårige gjennomsnittlige avkastningen i måneden for VWINX, da den ga et tap på 1,96% .