Noen vanlige pensjonsplanleggerbetegnelser er:
- Betegnelse for Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS) fra College for Financial Planning
- Sertifisert IRA Services Professional (CISP) betegnelse fra Institute of Certified Bankers
- Utpekt sertifisert pensjonsadministrasjon (CRSP) fra Institutt for sertifiserte banker
- Kvalifisert pensjonsadministrator (CRC) betegnelse fra International Foundation for Retirement Education (InFRE)
- Akkreditert pensjonsadministrator (APA) fra Institutt for pensjonsadministratorer
Alle nettstedene som er koblet over inkluderer prisinformasjon.
Ovennevnte sertifiseringer er ikke vanskelig å oppnå, men de krever mange timer med studier og / eller mange års erfaring i feltet. De er vel verdt tid og penger, men da de bidrar til å gi troverdighet og bygge kundens tillit til designere.
Den beste til å begynne med er CISP, da det er den enkleste og det dekker hovedparten av pensjonsmidler, som er IRA-eiendeler.
For å lære mer om finansielle sertifiseringer, se Alfabetesuppe med finansielle sertifiseringer , Dispelling Myths Surrounding Financial Planners og Velge en rådgiver: Wall Street vs. Main Street .
Dette spørsmålet ble besvart av Denise Appleby (Kontakt Denise)
Har vanlige aksjeeiere noen beskyttelse mot konkurs eller svindel?
Lær om felles aksjeeierskap inkludert innehaverens stilling i tilfelle konkurs eller svindel, og bli kjent med SIPAs bestemmelser.
Hva er noen vanlige metoder for å samle CI (konkurransedyktig intelligens)?
Les om noen vanlige metoder for å skaffe seg konkurransedyktig forretningsinformasjon, og oppdag hva en god intelligensanalyse burde produsere.
Hva er noen vanlige eksempler på omsatte verdipapirer?
Lære om omsatte verdipapirer og de vanligste typene av både gjeld og aksjer, inkludert aksjelagre, obligasjoner og preferanseaksjer