Når du leser informasjonen nedenfor, vil du finne at logikkbasert investering har gitt gevinster i løpet av det siste året. For å søke logikk på investeringer, vær oppmerksom på dagens forbrukstrender. For eksempel forblir e-handel på vei oppover. Selv om det er noen kortsiktige blips, bør denne trenden fortsette i mange år. På den andre siden av ligningen er møbelforretninger ikke farende bra, noe som relaterer seg til oppveksten av minimalistisk levetid samt redusert skjønnsmessig utgift.

Selv om det ikke er noen garantier, bør du øke sjansene for suksess hvis du investerer i trenden. Når det er sagt, selv om du investerer i trenden, vil det være risiko.

Forbrukere og lavere priser

Det har vært mye debatt om forbrukerne ønsker lavere priser eller ikke. Svaret på det spørsmålet er ikke så enkelt som det ser ut til. På overflaten, selvfølgelig, vil de ha lavere priser. Under overflaten er de lavere prisene en deflasjonseffekt, noe som kan være dårlige nyheter for de samme forbrukerne. (For mer, se: 3 Volatile Consumer Discretionary Stocks for Risk Taker .)

Lavere priser på varer og tjenester skyldes mangel på etterspørsel. For å øke etterspørselen må selskapene som selger disse varene og tjenestene, senke prisene. Dette fører til mangel på topplinjevekst, som fører til at de samme selskapene reduserer antall ansatte for å redusere kostnader og levere for investorer på bunnlinjen. I noen tilfeller, siden disse selskapene ser deflasjon, ser de ingen nytte i å bruke kapital på vekst og i stedet tildele kapital til aksjekjøp. Dette reduserer akseltellingen og forbedrer inntjening per aksje.

Når jobber er kuttet, har forbrukerne mindre penger å bruke. Når forbrukerne bruker mindre penger, må selskaper som selger varer og tjenester, redusere prisene mer for å opprettholde etterspørselen. Dette treffer igjen inntekter. Det er en ond deflationær syklus som ikke kan stoppes av sentralbanker. Ironisk nok er deflasjon bra for den langsiktige helsen til økonomien fordi det gjør at prisene kan komme ned til det naturlige nivået. Dette tillater da økonomien å vokse organisk. (For mer, se: Oppsiden av deflasjon .)

Hvis du er en aksjeplukker basert på investeringer på forbrukertrender og underliggende grunnleggende, kan du sette pris på de to listene nedenfor.

Vinnere og tapere

Den første listen er å vinne aksjer. Du finner boligforbedringsbutikker (boligkjøpere som låser i lave renter før de beveger seg høyere), prishandlerne (kostnadsbevisste forbrukere som alltid leter etter rabatter), sterke merkevarer og rimelige restauranter (hurtigmat tilbyr lave priser / rask uformell tilbyr verdi og erfaring), streaming og e-handel (både i økende grad) og en dollarbutikk (nok en gang, kostnadsbevisst forbruker).

Dette enkle diagrammet vil omfatte ettårig aksjeutbytte, kort rente og utbytte. Hver lager på denne listen har verdsatt det siste året. Du vil legge merke til at korte renter er lave for mange av dem, noe som ofte er en bullish indikator. Utbytteutbyttet er inkludert for din bekvemmelighet.

1 års lagerytelse	Kort rente	Utbytteutbytte
HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6	11. 47%	0. 76%	2. 15%
TJX TJXTJX Selskaper Inc68. 23-0. 54% Laget med Highstock 4. 2. 6	11. 08%	en. 33%	en. 11%
ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6	9. 36%	2. 20%	0. 93%
MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% Laget med Highstock 4. 2. 6	27. 79%	en. 38%	2. 93%
NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Laget med Highstock 4. 2. 6	64. 13%	14. 89%	N / A
AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6	54. 16%	en. 55%	N / A
PNRA	28. 88%	8. 61%	Ikke relevant
Generaldirektør DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6	14. 84%	3. 78%	en. 18%

Flertallet av aksjene ovenfor handler med rimelige multipler, unntatt AMZN og NFLX, som handler henholdsvis 349 og 456 ganger inntjening. Hvis du bare er fokusert på de underliggende bedriftene, betyr dette ingenting. Hvis du er bekymret for potensialet for et bjørnmarked og virkningen det vil ha på disse aksjene, er det en faktor. Høytallige aksjer utfører vanligvis ikke godt i bjørnmarkeder. (For mer, se: 3 Forutsigelser for Amazon i 2016 .)

La oss nå komme til taplisten. Du finner møbelforretninger (årsaker nevnt ovenfor), en elektronikkforhandler (for mange skjønnsmessige produkter, samt online konkurranse), et stort apparatfirma (forbruker for strapped), kinoer (taper del til streaming) og hotellfirmaer (for diskresjonær og taper del til Airbnb).

1 års lagerytelse	Kort rente	Utbytteutbytte
PIR PIRPier 1 Import Inc4. 250. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6	-50. 04%	13. 30%	4. 25%
BBBY BBBYBed Bath & Beyond Inc19. 98 + 2. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6	-34. 17%	9. 79%	N / A
WSM WSMWilliams-Sonoma Inc49. 93 + 0. 12% Laget med Highstock 4. 2. 6	-31. 18%	10. 55%	2. 42%
WHR WHRWhirlpool Corp163. 42-0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6	-15. 69%	4. 51%	2. 19%
CNK CNKCinemark Holdings Inc34. 42 + 0. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6	-17. 78%	3. 00%	3. 11%
RGC RGCRegal Entertainment Group15. 65 + 0. 97% Laget med Highstock 4. 2. 6	-6. 91%	26. 81%	4. 16%
AMC AMCAMC Entertainment Holdings Inc12. 20 + 2. 52% Laget med Highstock 4. 2. 6	-16. 36%	7. 79%	2. 71%
HLT HLTHilton Worldwide Holdings Inc73.39 + 0. 31% Laget med Highstock 4. 2. 6	-26. 24%	3. 11%	en. 32%
MAR MARMarriott International Inc (Ny) 121. 98 + 0. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6	-13. 96%	en. 45%	en. 45%

Kort rente er høy for de fleste av disse aksjene, noe som ikke er tilfeldig. Savvy investorer og forhandlere har identifisert risikoen. Disse selskapene er rett og slett ikke i tråd med forbrukertrender på dette tidspunktet.

Bunnlinjen

Hvis du vil øke dine muligheter for å investere suksess, så sterkt overvei å se på med forbrukertrender. Enten du velger å gå lenge på aksjer som er i tråd med forbrukertrender eller korte aksjer som ikke er der, vil det være risiko, som for eksempel flere aksjer på langsiden og kort pressepotensial på kortsiden. Overvei alltid disse risikoene før du investerer. (For mer, se: De øverste 5 aksjemarkedet for 2016 .)

Dan Moskowitz har ingen stillinger i noen av de ovennevnte aksjene.