Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) har etablert seg som den ledende sosial media gigant med en markedsverdi på $ 530. 5 milliarder kroner, fra markedene lukkede 1. november. Når FB utstedte sitt første offentlige tilbud (IPO) 18. mai 2012, snappet mange fondseier allerede opp aksjer på privatmarkedet. Deretter spredte disse midlene sine Facebook-aksjer over mange midler. Selv om FBs aksjekurs har gått på en rutsjebane, har de fondene som ble holdt på aksjer, hatt god vekst. Det er viktig å merke seg at disse midlene har eierskap til Facebook Class A-aksjene, og ikke Facebook Class B-aksjene som har tyngre stemmerett.

Her er de tre fondene som har flest Facebook-aksjer i sine porteføljer:

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Vanguard Total Stock Market Index ble lansert i april 1992. Siden da har eiendelene hovnet til over 620 milliarder dollar, og det investerer hovedsakelig i amerikanske store og gigantiske cap-aksjer. Dens portefølje på 3 600 beholdninger har 19% tildelt teknologisektoren, 16. 4% til finansielle tjenester og 14% til helsetjenester. De 10 beste beholdningene har 15% allokering og inkluderer høyt anerkjente selskaper som Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com og Johnson & Johnson.

VTSMX har generert en 10 årig gjennomsnittlig avkastning på 7,6%. Fra 1. november har fondet en fire-stjerners rating fra Morningstar. Den årlige kostnadsforholdet står på 0. 15%. VTSMX er mest hensiktsmessig for investorer som ser etter svært bred diversifisering og eksponering mot store amerikanske selskaper med lave kostnader, og med vekt på teknologi og finanssektoren.

Facebook sto for 1. 54% av fondets portefølje, og det var den tredje største beholdningen. På den annen side gir fondets 56 millioner Facebook-aksjer en 1,99% eierandel i selskapet.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity Contrafund lansert av Fidelity i mai 1967, søker å gi kapitaløkning ved å normalt investere i vanlige aksjer med vekstegenskaper og / eller verdiegenskaper. Det belaster et netto utgiftsforhold på 0,68%. Fondet investerer i amerikanske aksjer (89% allokering) og utenlandske aksjer (8 3% allokering).

Fra 1. november er fondets topp fem sektorallokeringer 38% i teknologi, 23% i finansielle tjenester og 14% i forbrukssykluser. Facebook er den største single stock-innsatsen, og står for 7. 36% av fondets portefølje, like før Berkshire Hathaway, Inc. A-aksjer (BRK. A). Basert på etterfølgende femårsdata har Fidelity Contrafund en standardavvik på 10.14%, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,5% og et Sharpe-forhold på 1.18. Fondet har en lav til moderat grad av risiko, men det har potensial til å generere høy avkastning.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares søker å gi investeringsresultater som samsvarer med pris- og avkastningsytelsen til S & P 500 Index, dets referanseindeks, med en høy grad av positiv sammenheng. VFINX ble utstedt av Vanguard i august 1976 og har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,05% siden begynnelsen, fra og med 1. november. VFINX forvaltes av Vanguard Equity Investment Group og belaster et årlig utgiftsforhold på 0. 14 %.

For å oppnå investeringsmålet implementerer VFINX en indekseringsstrategi og investerer nesten alle sine samlede eiendeler i aksjer som inngår i S & P 500, med omtrent samme proporsjoner som vektene i indeksen. Per 1. november hadde Vanguard 500 Index Fund totalt netto eiendeler på $ 350. 3 milliarder kroner.

Fondet tildeler ca 20% av sine eiendeler til teknologisektoren, med 16% til finansielle tjenester og nesten 15% til helsevesenet. Den eier 39 millioner aksjer, eller 1. 3% av de utestående, i Facebook, noe som gjør den til den tredje største beholdningen i fondets portefølje. VFINXs Facebook-innsats utgjør 1,8% av fondets totale eiendeler.