Å bygge en diversifisert portefølje av selskaper som investerer i eiendomsbedrifter kan være tidkrevende og kostbart. Eiendomsfond representerer et attraktivt alternativ for investorer å få eksponering mot USAs eiendomsindustri til en rimelig pris. Eiendomsfondene investerer vanligvis i eiendomsinvesteringer (REITs) som spesialiserer seg på å utvikle, kjøpe og holde fast eiendom, som hoteller, boliger, kontorer og industrielle eiendommer. Eiendomsbesittelser er populære blant investorer på grunn av deres diversifikasjonsaksjon og delvis sikring mot inflasjon.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund gir bred eksponering til eiendomsbransjen. Fondet benytter grunnleggende analyse ved å bruke både bottom-up og top-down investing tilnærminger for å identifisere undervurderte REITs. Om lag 39% av fondets eiendeler er investert i store REIT-markeder, mens mellomstore aksjer har 45% tildeling. Fra og med oktober 2015 er eiendelene sammensatt av industri / kontor REITS med 25. 8% allokering, REITs med 24%. 1% tildeling og bolig REITs med 22,9% allokering. Fordi fondet fokuserer på den grunnleggende siden, undersøker den nøye selskapenes inntjening, balanse og økonomisk soliditet. I en viss grad bruker fonden en topp-ned tilnærming til å velge sine beholdninger basert på makroøkonomiske faktorer som påvirker eiendomsbransjen.

Fra 2005 til 2015 genererte fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6,6% og en standardavvik på 26,5%, noe som resulterte i et Sharpe-forhold på 0. 33. Overvektsposisjonen i lagrings- og datasentre REITs gir fonden en kant i forhold til fremtidige vekstutsikter, da offentlige lagrings- og datasentreegenskaper er klare for å oppleve økende etterspørsel fra befolkningen og næringslivet. Fondet har et kostnadsforhold på 0,78% og en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar. Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å få bred diversifisert eksponering mot eiendomsbransjen til svært lave kostnader.

Baron Eiendomsfond

Baron Eiendomsfond investerer i eiendoms- og eiendomsrelaterte selskaper med bred eksponering mot mange bransjer og kapitaliseringsområder med fokus på vekstpotensial. Fondets portefølje er konsentrert i forbruksdiskretionære aksjer med om lag 36% allokering og inkluderer hoteller, kasinoer og ulike fritidsbedrifter. Det tildeler også 38. 1% av sine eiendeler til finansielle aksjer med vekt på REITs. Fordi det investerer i aksjer av ikke bare REITs, men også selskaper som eier og driver egen eiendom, er fondets ytelse noe knyttet til hvor godt de underliggende bedriftene som ligger på disse eiendommene, utfører.

Baron Real Estate Fund ble opprettet i 2009. Siden starten har det generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,8% og en standardavvik på 16,5%, med et Sharpe-forhold på 1. 02. Fondets sterk ytelse skyldes hovedsakelig sitt sterke aksjeutvalg og en blanding av REITs og ikke-REITs aksjer. Fordi den inneholder mange forbruksdiskretionære aksjer, kan en nedgang i forbruksutgifter i fremtiden påvirke fondets ytelse negativt. Fondet har et kostnadsforhold på 1, 06% og en femstjerners rating fra Morningstar. Det er mest hensiktsmessig for investorer som vil ha eksponering mot eiendomsmegling og eiendomsrelaterte aksjer med lavere volatilitet sammenlignet med rent eiendomsfond.

REMS eiendomsmeglingskapitalfond

REMS eiendomsmeglingfondet forvalter verdifall i felles og foretrukne aksjer av børsnoterte REITs og eiendomsoperatører. Det fokuserer på mellomstore og småmarkedet cap selskaper. Fondet tildeler en stor del av eiendelene til eiendomsbedrifter som utvikler og driver kontorbygg, hoteller og industribygg. De fem største beholdningene i fondet utgjør 18,3% av porteføljen og inkluderer WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust og Plum Creek Timber Co., Inc.

REMS Real Estate Value Opportunity Fund har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,35% og en standardavvik på 23,7% fra 2005 til 2015, noe som resulterer i et Sharpe-forhold på 0. 41. Fordi porteføljen er svært utsatt for oppskalere og luksus hoteller og boligeiendommer spiller skjønnsmessige forbruksutgifter en viktig rolle i fondets prestasjoner. Etter hvert som forbruksutgiftenes vekst har bremset i 2015, og kan fortsette å være svak fremover, kan dette føre til headwinds for fondet. Den har et utgiftsforhold på 1. 61% og en fire-stjerners rating fra Morningstar. Dette fondet er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å få tilgang til aksjer av et bredt spekter av eiendoms- og eiendomsrelaterte selskaper i USA.