Fidelity Investments tilbyr noen av de beste fondene som investerer i selskaper hvis aksjer har verdier. Verdipapirer har en tendens til å overgå sine vekstmodeller på lang sikt og nyte stor popularitet blant investorer. Fidelity aksjefond tilbyr bred diversifisering til rimelige kostnader for investorer.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Aktiver under forvaltning (AUM): $ 162 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig årlig nettoverdi (NAV): 4. 69%

Netto utgiftskvotient: 0. 63%

Fidelity International Enhanced Index Fund investerer i vanlige aksjer inkludert i MSCI EAFE-indeksen, som representerer ytelsen av utenlandske aksjemarkeder. Fondet fokuserer på verdipapirer som velges ved hjelp av kvantitativ analyse av historisk verdivurdering, vekst, lønnsomhet og andre faktorer. Med hensyn til geografisk allokering er fondets portefølje konsentrert i Japan (23% allokering), Storbritannia (18% allokering) og Sveits (10% allokering). Over 90% av fondets beholdninger er denominert i utenlandsk valuta, som utsetter investorer for valutarisiko. Finansielle, forbrukerdiskretionære, helsevesen og forbrukerstifter sektorene dominerer fondets portefølje.

Fidelity International Enhanced Index-fondet er et ikke-lastet fond, og det har mottatt en firestjerners samlet vurdering fra Morningstar i kategorien utenlandske storverdier. Fonden krever en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 milliard

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12. 26%

Netto utgiftskvote: 0. 46%

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund investerer i vanlige aksjer inkludert i Russell 1000 Value Index , som består av felles aksjer av selskaper med store markedskapitaliseringer. Fondet bruker kvantitative metoder for å velge aksjer for porteføljen basert på deres grunnleggende egenskaper. Finanssektorens aksjer har den største tildelingen på 28% i fondets portefølje, mens helseforetakene står for omlag 14% av fondets eiendeler. De 10 beste eiendelene utgjør om lag 26% av fondets portefølje.

Fondet har mottatt en femstjerners samlet vurdering fra Morningstar i kategorien storverdier. Den leveres med ingen belastningsavgift og krever at investorene skal bidra med minst $ 2, 500.

Fidelity Low Priced Stock Fund

AUM: $ 40. 2 milliard

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 11. 23%

Netto utgiftskvotient: 0. 79%

Fidelity Low Priced Stock Fund investerer i selskaper med lavprisbeholdning (priset til eller under $ 35 per aksje), noe som noen ganger fører fondet til å holde primært små og mellomstore kapitalbanker.Fondet har hovedsakelig amerikanske aksjer, som utgjør om lag 65% av sine eiendeler. Andre land som er representert i fondets portefølje inkluderer Japan, Storbritannia, Canada, Irland og Nederland. Over 35% av fondets eiendeler er utsatt for valutarisiko. Forbrukernes skjønnsmessige aksjer uttar den største andelen av porteføljen med om lag 27%, mens informasjonstekniske aksjer har 18% tildeling.

Fidelity Low Priced Stock Fund har vist imponerende risikojustert avkastning under ledelsen av Joel Tillinghast, som tjente fondet en firestjerners samlet vurdering og en sølvanalytiker vurdering fra Morningstar i mid-cap verdikategorien. Fondet belaster ikke noen gebyravgift og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Verdifond Klasse A

AUM: $ 3. 4 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12. 04%

Netto utgiftskvotient: 0. 83%

Fidelity Advisor Mid Cap Verdifondet investerer i selskaper med middels markedsverdi med verdiegenskaper i forhold til faktorer som eiendeler, salg, inntjening og vekstpotensial. Finansielle aksjer har den største posisjonen i fondets portefølje med om lag 35% allokering. Alle andre sektorer står for mindre enn 12% av fondets eiendeler og inkluderer informasjonsteknologi, verktøy, industrielle og forbruksdiskretionære sektorer.

Fondet har nylig sett en endring i sin ledelse med en ny fondleder, Court Dignan. Morningstar har tildelt en fire-stjerne samlet rating og en nøytral analytiker vurdering til fondet i mid-cap verdi kategorien. For å oppmuntre til langsiktig investering, belaster fondet en belastningsavgift på 5, 75% og har et minimum investeringskrav på $ 2, 500.