Porteføljeforvaltere går gjennom en rekke jobbtitler, arbeider for ulike typer investeringsselskaper og styrer ulike aktivetyper. De jobber under en rekke filosofier og bruker unike investeringsstrategier. For å gi et glimt av hva livet ditt kan se ut om du har fulgt en karriere i porteføljestyring, har vi intervjuet tre fagfolk på feltet for å se hvordan en vanlig arbeidsdag går.

Clayton A. Cohn, Markedsføring. com

Verdipapirhandler Clayton A. Cohn er styreleder, konsernsjef og markedsdirektør. com, et firma for finansiell tjenesteyting og registrert investeringsrådgiver som tilbyr tjenester som spenner fra gratis porteføljeveiledning og verdipapiranalyse til fullstendige formueforvaltning.

Han starter sin daglige rutine på 5 a. m. å forberede åpningsklokken klokka 6:30. m. Fra 7 a. m. til 8 a. m. , overvåker han markedet, søker etter muligheter og vurderer markedets retning for dagen. Fra 8 a. m. til 9:30 a. m. , han kombinerer arbeid med fritidsaktiviteter, blogging, skriving og ikke-forretningsmessig ansvar; han kan til og med klemme i en lett lur.

ved 11 a. m. han overvåker hans stillinger, og klokka 11:30 a. m. han forbereder seg på markedets siste time. Fra 12 s. m. til 1 s. m. , lukker han stillinger og undersøker og utfører handler for dagen etter, men "hvis jeg ikke er i humør til å handle, gjør jeg det ikke, for jeg vil vanligvis tape penger," sier Cohn. Etter avsluttende klokke utfører han nettoverdien (NAV) beregninger og oppdaterer hans kontoer. 1: 30 s. m. markerer begynnelsen på et to-timers, selskapsdrevet møte for å diskutere hva som skjer i markedet, nåværende private investeringer og bestrebelser, og mulige nye muligheter til å gå tilbake, for eksempel oppstart eller proprietære oppfinnelser.

I helgene tar han seg av virksomhetsproblemer som ikke er markedsrelaterte, for eksempel bedriftsapplikasjoner, overholdelse og klientforhold. Han har en arbeidshard, lekhard livsstil og reiser mye for arbeid, inkludert å ta sitt firma på et tilfluktssted hvert par måneder. Mens hans lag fortsetter å overvåke markedene under disse utflukter, har de siste turene til Las Vegas og Coachella Valley Music and Arts Annual Festival vist seg å være gode bindingsmuligheter og produktive tider for å diskutere nye ideer.

"Jeg jobber alltid, jeg elsker det jeg gjør, jeg tjener penger ved å gjøre folk mer penger, noe som er en god følelse. Jeg elsker også markedene, sier Cohn." For meg er det som å spille et videospill , og som et hvilket som helst videospill, jo mer du spiller og jo mer du trener, desto bedre får du. Unntatt i dette tilfellet … jo bedre du kommer til spillet, jo mer penger du lager. "

Adam Koos, Libertas Wealth Ledelse

Adam Koos er president, porteføljeforvalter og senior finansiell rådgiver hos Libertas Wealth Management Group, Inc.i Dublin, Ohio. Han er en registrert investeringsrådgiverrepresentant og megler og har oppnådd serien 7, 63, 31, 24 og livs-, helse- og langsiktig omsorgsforsikring. Han spesialiserer seg på porteføljestyring, verdiskaping og beskyttelse, pensjon og eiendomsplanlegging og pensjonsforvaltning. Hans firma bruker en "forsvars-først" porteføljestyringsstrategi for å forsvare kundenes porteføljer mot tap og hjelpe dem med å bevare sine hekseegg.

Koos våkner vanligvis klokka 6:30. m. og tilbringer den første og en halv time av sin forskning på ulike aktivaklasser, sektorer, individuelle aksjer og ETFer. Rundt 8 a. m. , begynner han å se på realtidsbevegelsen til "pre-market" for å se hvordan markedet kan komme ut av porten.

Han leder til kontoret rundt 9 a. m. og har ofte tre til fire avtaler med kunder over hele dagen for portefølje vurderinger og økonomisk planlegging, noe som holder ham ganske opptatt. Han tilbringer også om tre timer om dagen og svarer på e-post.

"Gjennom hele dagen sjekker jeg sanntidsbevegelsen av våre porteføljer via kontoret, eller hvis jeg er borte fra kontoret, av hvilken som helst grunn, sjekker jeg hele tiden på telefonen min," Koos sier: "Jeg har også satt opp varsler om alle stillingene jeg eier, slik at hvis noe skjer i noen investering i våre porteføljer, får jeg en tekstmelding og en e-post slik at jeg kan ta umiddelbar handling." Fordi han bare har fire administrerte porteføljer - aksjer, ETF, obligasjoner og sosialt ansvarlige investeringer - som er fordelt forskjellig for hver kunde, kan han se hver kundes portefølje daglig siden de eier de samme investeringene. Dette er også investeringene som han og hans team eier.

Koos handler vanligvis ikke ved eller like etter åpent eller ved eller like før nært, selv om han overvåker markedene for noen panikk over "apocalypse du jour", sier han. Gjennom dagen overvåker han Twitter, Bloomberg. com, CNBC. com og Marketwatch. com for å bryte nyheter. På slutten av dagen vurderer han firmaets porteføljer og sjekker sine abonnementer for eventuelle nyheter han kanskje har savnet i løpet av dagen.

Tre netter i uken, er han vanligvis hjemme med 6 p. m. å hjelpe med familien middag og sette barna i seng. En natt frivillig han med en bedriftsorganisasjon, og en annen natt tar han sena avtaler til 9 p. m. Han tilbringer vanligvis en annen time om kvelden og slår opp dagens løse ender og gjør markedsundersøkelser. "Jeg ser kanskje på relativ styrke sammenligninger mellom aktivaklasser eller aksjer. Jeg kan se etter trender for å komme opp eller ned i sektorer, aktivaklasser eller de samlede markedene, sier Koos. Han tilbringer også to til tre timer per dag i helgen som jobber.

I tillegg til hans daglige aktiviteter bruker han vanligvis tre til fire timer i uken å skrive artikler, kommentere og kommunisere med journalister. Han plasserer bare handler om en gang i uken, noe som er en enkel oppgave siden alle har samme portefølje.Hvis han mener at en aksje må selges, selger han den over alle kundens kontoer samtidig.

Under store hendelser kan Koos bruke ekstra tid på forskning. "Uken før den amerikanske statsgjelden ble nedgradert i august 2011, tilbrakte jeg hele uken og nesten hver natt brenner lyset i begge ender, justerte stopppriser, med tanke på korte og omvendte posisjoner og spille ut forskjellige scenarier, sier Koos. Også når markedet svinger, oppdaterer han sine pensjonsplankunder om hva de skal gjøre i sine individuelle planer basert på modellene og risikotoleransen.

Hans familieliv har topp prioritet, men arbeidet holder Koos ganske opptatt og begrenser sitt sosiale liv til Buckeye fotball sesong. Han finner tid for ferier ved å ankomme tidlig eller forlate sent når han deltar på en forretningskonferanse utenfor byen; han tar også tid til en ferie om året med sin nærmeste familie og en annen med sin utvidede familie. "Det er vanligvis mellom 12 og 17 av oss å leie et stort hus vi alle kan holde oss i en uke og gjøre noen innhente og binde seg, " han sier.

Tim Mrock, CitrinGroup

Tim Mrock er administrerende direktør og direktør for investeringer for CitrinGroup i Birmingham, Mich. Han jobbet opp til sin nåværende rolle via stillinger i banksektoren, da som hovedhandler og direktør for operasjoner for CitrinGroup. Han er direktør for firmaets Model Portfolio Construction and Implementation prosess, og er et grunnleggende medlem av investeringsrådgivningen.

Mrock begynner sine arbeidsdager klokka 8:30 a. m. ved å prioritere sine oppgaver for dagen. Deretter tilbringer han en halv time med gjennomgang av tidligere dags transaksjoner og aktivitet på tvers av alle porteføljer og fastsettelse av handelsstrategier for å gjennomføre i løpet av markedstiden. Fra kl. 9:30 a. m. til 10:30 a. m. , jobber han på et langsiktig prosjekt relatert til forbedring av porteføljekonstruksjon, gjennomføring og / eller tilsyn. Han tilbringer deretter den neste timen som går over dagens markedsaktivitet og porteføljeadferd. Han vurderer også nyhetshistorier som gjelder for porteføljene han forvalter, og til deres underliggende investeringsfilosofier.

Rundt 11: 30 a. m. , bruker han en halv time på å sjekke inn med teamet sitt og diskutere markeds-, økonomi- og porteføljeaktivitet, og tar deretter en halv time pause. Fra kl. 12:30 s. m. til 1: 00 s. m. , han utfører dagens handler; han tilbringer deretter ytterligere tre timer på et langsiktig prosjekt, med en kort pause halvveis gjennom.

Han tilbringer de siste to timene i arbeidsdagen, og gjennomgår dagens markedsaktivitet og porteføljeadferd, sjekker inn med teamet sitt og vurderer den faktiske dagen mot hans morgenprognoser. Han sikrer at notater og oppfølging for dagen er fullført og prioriterer neste dags oppgaver. Mrock jobber åtte til 10 timer om dagen og setter i gang de fleste helger også, men prøver å finne en balanse mellom profesjonell og personlig tid.

Hans viktigste ikke-daglige aktivitet drøfter firmaets portefølje med både kollegaer og faste utenforstående for å få innsikt i forbedringer."Det er en mulighet til å utfordre antagelser, analysere fra ulike perspektiver og redusere trusler og muligheter," sier Mrock. Han forsøker å gjøre denne aktiviteten minst månedlig. Han tar også en månedlig og grundig titt på porteføljeadferd, analyserer konkrete tiltak av risiko og avkastning og porteføljens avvik fra forventningene.

Bunnlinjen

Disse tre porteføljeforvalterne har absolutt ikke de verste timene i finansbransjen - de legger seg i lange timer i løpet av uken og noen timer i helgene, men klarer å finne tid til familie, venner og ferier. De har ulike typer klienter og investeringsmål, men de deler en kjærlighet til markeder og investeringsanalyser. Hvis du også har disse lidenskapene, handler det bare om å finne eller skape det rette porteføljeforvaltningsfirmaet for investeringsfilosofien og livsstilen.