a:

Finansrådgivere engasjerer seg i et bredt spekter av finansielle områder, inkludert avkastning og skatteplanlegging for sine kunder. Mange finansrådgivere spesialiserer seg på skatteproblemer og gir omfattende skatterådgivning til sine kunder, inkludert skatteproblemløsning, skatteplanlegging og avkastning, samt forbereder eiendom, gave og tillitsavkastning. Mange finansielle rådgivere som tar skatt for sine kunder, holder vanligvis relevante sertifiseringer, som sertifisert offentlig regnskapsfører (CPA) og sertifisert finansiell planlegger (CFP).

AD:

Skattetjenester

Vanligvis jobber finansielle rådgivere med sine kunder på spesifikke skatteproblemer, men de kan også engasjere seg i skatteforberedelse. Finansrådgivere setter seg ned med sine kunder og jobber med dem for å maksimere sine avkastninger og kontantstrøm. Finansrådgivere får vanligvis innsikt i hver enkelt kundes økonomiske mål og unike situasjoner, og bare da gir de råd om skatteplanlegging og skattemessig forberedelse.

AD:

Kunder som står overfor skatteproblemer, søker vanligvis tjenester fra finansielle rådgivere som kan hjelpe dem med å løse sine skatteproblemer eller redusere skatteeffekten på sine balanser. Finansrådgivere hjelper ofte sine kunder med å løse sine skatteproblemer.

Skattestyringer

Finansrådgivere som tilbyr skatterelaterte tjenester, oppnår vanligvis ulike faglige sertifiseringer som kan hjelpe dem med å øke kunnskapen om skattelov og øke sitt rykte blant kunder. De vanligste sertifiseringene inkluderer sertifisert offentlig revisor og skattesertifisering fra National Association of Certified Public Bookkeepers. Også, finansielle rådgivere som spesialiserer seg på å gjøre skatter, velger å bli registrerte agenter, som er skattemessige oppdragsgivere registrert hos Internal Revenue Service (IRS).

AD: