Finansielle rådgivere bruker en rekke forskjellige programvareløsninger når de analyserer kundeporteføljer og tar viktige beslutninger som påvirker sitt neste-egg. Fra kundeforholdsstyring (CRM) til porteføljesporing og dokumenthåndtering finnes det en rekke løsninger som adresserer mange forskjellige behov som rådgivere står overfor. De som bare kommer i gang i bransjen, eller ser etter å lage en bryter, vil kanskje se på alle sine muligheter.

La oss ta en titt på noen av de mest populære programvareløsninger for finansielle rådgivere og noen av fordelene forbundet med hver. (For mer, se: Top Digital Age Tips for Financial Advisors .)

Redtail Technology

Redtail Technology gir en CRM-plattform for finansielle rådgivere til å håndtere kommunikasjon med kunder. Plattformen er kostnadseffektiv, enkel og skreddersydd for økonomiske fagfolk. Det inkluderer kontorautomatisering og integrasjon med teknologier som vanligvis brukes av planleggere, som blant annet Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge og MoneyGuidePro.

I tillegg til CRM-teknologien, tilbyr selskapet en sikker dokumentlagrings- og bildebehandlingstjeneste og en arkiveringstjeneste for e-post. Disse typer revisjonsstier kreves av mange styrende organer, mens integrering med resten av plattformen betyr at finansielle rådgivere ikke trenger å jobbe med flere leverandører for å møte deres behov. E-postløsningen er også fullt integrert med CRM for å gjøre arbeidsflyten til en bris. (For mer, se: Financial Advisors Feels Cyber-Insecure .)

MoneyGuidePro har vært den mest brukte finansielle planleggingsprogramvaren i syv rette år, ifølge

Financial Planning

's undersøkelse av registrerte investeringsrådgivere (RIA). Med sofistikerte, men brukervennlige målbaserte planeringsverktøy, hjelper programvaren med alt fra å beregne høyskolebesparelser for å maksimere sosial sikkerhet. The Play Zone og hva er du redd for? funksjoner hjelper også kunder med å bestemme hvordan visse endringer kan påvirke porteføljer. Finansielle rådgivere vil også sette pris på de detaljerte rapporteringsegenskapene som genererer vakre rapporter til kunder, samt en komplett pakke med integrasjoner med populær CRM-programvare og meglingstjenester. Videre sikrer smart dataaggregering at rådgivere ser det komplette bildet i stedet for å prøve å binde sammen finansielle eiendeler fra flere kilder på egen hånd - ingen liten prestasjon for den gjennomsnittlige rådgiveren! (For mer, se: Hvordan Teknologi hjelper Finansielle rådgivere

.) eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor er en neste generasjons finansiell plattform som hjelper rådgivere med alt fra kontantstrømplanlegging til å øve ledelsen.Programvaren gir en rask og enkel oversikt over kundens økonomiske situasjon og tilpassede branding-alternativer for å vise frem datapunkter til kunder online uten å bekymre seg for utviklings- og vedlikeholdskostnader for en intern løsning.

I tillegg til sine klientfokuserte verktøy, gir programvaren finansielle rådgivere seg selv med verktøy for å styre sin praksis. Dashboardet med dyptgående analyser gir øyeblikkelig innsikt i den økonomiske helsen til begge klientene og selve praksisen, inkludert data som beskriver klientaldergrupper, toppmeglere, eiendeler per institusjon og andre beregninger. Vault- og TouchPoint-funksjonene sikrer også sikker dokumentoppbevaring og kompatibel klientmeldinger. (For mer, se:

10 beste verktøy for finansielle rådgivere

.) Riskalyze Riskalyze er et risikoanalyseværktøy utviklet for å hjelpe finansielle rådgivere å identifisere risikotoleranse, ingeniørporteføljer, kartavganger og stress -teste klienter mot potensielle nedturer i fremtiden. Ved å gi kunder med risikovurderingsverktøy, gjør programvaren rådgivere til å samle verdifulle data som er nødvendige for å lukke kundeemner og ta opp mange alvorlige klienthensyn som andre rådgivere kan ha vanskelig å gjøre uten de riktige verktøyene.

I motsetning til de nevnte tjenestene, kan finansielle rådgivere bruke Riskalyze som et verdiskapende verktøy for å hjelpe med markedsføring og porteføljedesign i stedet for kundebehandling og rapportering. Redtail og andre løsninger er fullt integrert med programvaren, noe som gjør det enkelt å skape verdier for kundenes engasjement og til slutt generere mer virksomhet. Programvaren er spesielt nyttig når man går om bord eller intervjuer klienter for å generere en fullstendig risikoprofil. (For mer, se:

Toppverktøy Hver finansiell rådgiver trenger

.) The Bottom Line Det finnes mange forskjellige programvareløsninger som er utformet for å gjøre livet til finansielle rådgivere lettere ved å automatisere klientens arbeidsflyt og styrke markedsføringsarbeidet. Generelt bør rådgivere prøve ut disse løsningene og holde på toppen av eventuelle nye aktører for å maksimere sin konkurransefortrinn i en bransje som blir stadig mer drevet av programvare. (For mer, se:

6 Tekniske trenderådgivere må holde seg foran

.)