Rådgivende firmaer tar endelig oppfølgingsplanlegging seriøst, ifølge nyere forskning gjort av Fidelity Institutional Wealth Services. Faktisk er ikke bare flere bedrifter som tar seg tid til å skrive oppfølgingsplaner enn noen gang før, men de fokuserer også mer på hvordan deres suksess og kontinuitetsplanlegging kan brukes som vekstmekanisme i firmaet.

Ideer for hva en vellykket suksessplan innebærer varierer ganske mye. Noen bedrifter legger ganske enkelt inn en intern overgangsplan, mens andre vil se for å fusjonere med eller bli solgt til et annet firma. I begge tilfeller må lederne til disse rådgivende firmaene huske på at en vellykket overgangsplan sikrer at bedriftens kunders behov vil fortsette å bli møtt, og at de nødvendige ressursene leveres både i overgangstidspunktet og etter at det er fullført.

Klienter ser på

Noen øvelsesledere må også endre hvordan de tenker på suksessplanlegging. De bør huske på at i overgangstider vil kundene også avgjøre om de skal holde seg fast med firmaet gjennom hele prosessen og etterpå. Oppfølgingsplanlegging bør derfor ikke være sentrert bare på fremtidsutsikter til en nøkkelperson hos firmaet, men fokuserer også på firmaets kunder og ansatte. Tross alt, hvis rådgivende firmaer tar sitt nåværende forpliktende ansvar til sine kunder seriøst, bør de også sørge for at deres suksessplan blir sett like alvorlig.

Når det er sagt, ser mange finansrådgiveres syn på suksessplanlegging seg ut i riktig retning. En positiv endring som allerede finner sted er at små bedrifter også kommer på bandwagon og begynner å fokusere mer på deres planleggingsstrategier. Vanligvis skjer det i mindre rådgivende firmaer at firmaets grunnleggere begynner å overgå ut av virksomheten før en solid plan er satt på plass. For å sikre at firmaets kunder blir ordentlig omsorg, bør grunnleggerne vurdere å slå sammen med et annet små eller vekstorienterte firma godt før de planlegger å gå ned. ( For mer, se: Hvorfor Kunder brann Financial Advisors .)

<399> To firmaer er bedre enn ett

Dette trekket kan ikke bare bidra til at firmaets kunder fortsetter å motta det høye oppmerksomheten de har blitt vant til, men at de også får tilgang til teamet av like kvalifiserte rådgivere hos et annet firma. De to sammenslåtte firmaene kan også være bedre i stand til å tilby høye ressurser og tjenester når de jobber fra en større plattform. (

For mer, se: Etiske problemer for finansielle rådgivere .) Det samme rådet gjelder for større bedrifter.De bør se etter å integrere mindre firmaer i egne virksomheter for å sikre at klienttjenestene de tilbyr, aldri avtar. Paramount i løpet av en overgangstid og i årene som følger, er det at klienter aldri føler at ressursene eller rådgiverens oppmerksomhet de har blitt vant, svindler.

Firmaledere bør også sørge for at de har satt nok penger på plass for å sikre at eiendomsskatt som genereres ved salg av firmaet er dekket. Oppfølgingsplanen trenger ikke bare å være omfattende og effektiv, men også gjennomsiktig. (

For relatert lesing, se: Hvorfor den beste økonomiske rådgiveren kan være deg .) Når det er sagt, sørg for at klientene kommer først i en suksessplan, er det ikke alltid lett. Likevel må øvelsesledere innse at virksomheten de har utviklet, er deres største ressurs, så det kan ikke bare være komplisert, men også følelsesmessig å gi det opp eller overføre det til et annet firma. Derfor bør prosessen med å gjennomføre en oppfølgingsplan startes år før grunnleggeren planlegger å forlate, slik at det er god tid å sørge for at suksessen er en jevn.

Lederskap er nøkkel

Rådgivende firmaer må også vurdere om firmaet er strukturert på en måte som vil hjelpe overlevelsen godt inn i fremtiden når dets grunnlegger ikke lenger leder avgiften. Et godt trekk er å begynne å ta de nødvendige skrittene for å spre lederskapet i hele firmaet før firmaets hovedutganger. Dette vil bedre hjelpe alle firmaets ansatte i forberedelsene til overgangen, enten det er blitt annonsert på forhånd eller ikke. Uansett må både ansatte og kunder bli oppmerksom på at det faktisk er en overgangsplan som er satt på plass. Dette vil gi både kunder og ansatte trygghet og sikre at de har en fast interesse i firmaets fremtidige vekst.

Et eksempel på et firma som har gjort det bra på dette området, kan skryte av at partnerne nå utgjør 40% av de ansatte, og det er et godt bemannet ledergruppe som fokuserer på hvordan man fortsetter å drive virksomheten etter mange av firmaets ledere har gått. Men dette er ikke tilfelle hos mange andre rådgivende firmaer, hvorav som har blitt offer for fellen av å ikke spre lederskapsposisjoner over hele firmaet. (

For mer, se: Shopping for en finansiell rådgiver .) Hold på talent

En annen viktig ide som rådgivende firmaets ledere bør huske på er at det å holde på talent er viktig. Derfor bør de sørge for at muligheter er satt opp for at toppansatte skal bli fremmet. De bør også gjennomføre en suksessplan som vil gi firmaets topprådgivere de ressursene de trenger for å fortsette å ta vare på sine kunder. De bør også fokusere på hvordan man holder seg til unge rådgivere og gir dem mulighetene de trenger for å vokse innenfor firmaet. (

For mer, se: Betale finansiell rådgiver: Gebyrer eller provisjoner? Mer enn bare økonomiske saker Finne en suksessplan som er gunstig for kunder, rådgivere og interessenter, er ikke alltid så tydelig som man vil.Det tar ofte en hel del forskning for å finne den rette kampen i form av en fusjonspartner eller overtakende. For å komme opp med den beste løsningen bør faste ledere tenke ikke bare på økonomiske og økonomiske realiteter av avtalen, men også om å finne et firma som deler et lignende sett med verdier, kultur og overordnet filosofi. For eksempel bør sammenslåing av selskaper se om det kan komme enighet om hvordan man best behandler klienter før de bestemmer om de to selskapene har en god form.

Verdifulle firmaet

Et annet viktig område å se på når man vurderer en fusjon eller oppkjøp, er hvordan man nøyaktig verdsetter firmaet. Vanligvis er den beste indikatoren for en registrert investeringsrådgiver (RIA) lønnsomhet og total driftseffektivitet. Tross alt vil enhver potensiell kjøper være sikker på at firmaet de kjøper er pålitelig, og at det er både nåværende og fremtidige kontantstrømmer på plass.

Kvaliteten på kontantstrømmen og estimert vekstrate er også viktig når man vurderer et firma. Potensielle kjøpere vil være på utkikk etter en stabil kundebase; Inntekter som kommer fra en gjentatt avgift basert virksomhet sterke marginer, og en rekord av vekst. De vil også se på hvem som vil være sentrale aktører på firmaet, og hvis de ansatte vil ha blitt incentivized og forpliktet til å drive firmaet når grunnleggerens ansvar og eierandel reduseres. Faktisk vil ingen kjøper bekymre seg om at de beste rådgiverne på et firma de nettopp har kjøpt, bestemmer seg for å forlate når grunnleggeren har.

Bunnlinjen

Alt i alt viser det seg at dagens finansielle rådgivende firmaer blir smartere om deres suksessplanlegging. De opprettholder kundeservice i spissen av deres sinn og fokuserer på å finne fusjons- og oppkjøpspartnere som gir mening når det gjelder kultur og vekst i eget firma. De bestlatte suksessplanene vil sikre at arven til firmaet fortsetter i mange år framover. (

For mer, se: Finn riktig finansiell rådgiver

.)