Det er viktig å vite hvordan og hvor å finne klienter, men like viktig er å bygge relasjoner med de klientene og beholde sin virksomhet. De beste økonomiske rådgivere finner fellesforhold med sine kunder gjennom interesser, sport, hobbyer og andre aktiviteter. Når du har ting som er felles med dine potensielle og eksisterende klienter, bygger og styrker relasjoner naturlig fremfor å bli tvunget - og de er mer sannsynlig å stå tidstest. (For mer, se: Tips for wooing wealthy klienter .)

Finansielle rådgivere som er interessert i segmentet med høy nettoverdi av potensiell klientpopulasjon, må kanskje jobbe litt vanskeligere for å passe inn i den mengden. Det første trinnet er å finne målgruppen din; Den andre er å gjøre deg selv en del av samfunnet på en bærekraftig måte. (For mer, se: Tips til finansielle rådgivere med høy nettverdi .)

Finne kunder

1. Kast en fest eller vent en middag for eksisterende kunder. Nøkkelen her er å fortelle kunder å bringe venner og familie. Dette kan slå deg i lommeboken, men det bør være vel verdt investeringen. Dette er den beste måten å markedsføre, fordi den gir deg ansikt til ansikt med potensielle kunder i et avslappet og komfortabelt miljø. (For mer, se: Hvordan tiltrekker jeg mennesker med høyt verdifull verdi? )
2. Forskningsposter. Dette er en enkel måte å finne kunder med høyt nettoverdier, men det vil ikke være så enkelt fordi det krever kaldt anrop. (For mer, se: Cold Calling Alternatives for Financial Advisors .)
3. Se inn i din villaeiers tilknytning. Hvis du bor i et nettverksverdig nabolag, bli involvert med HOA. Dette er en utmerket måte å koble til med potensielle kunder med høy nettverdi, og gir deg også kontakt med ansikt til ansikt. (For mer, se: 9 Ting å vite om villaeiersforeninger .)
4. Bli involvert i veldedige organisasjoner. Personer med høy nettoverdighet nyter filantropi. Ved å bli involvert i deg selv og nettverk, vil du være i direkte kontakt med potensielle kunder.
5. Bli med i en landklubb. Dette kan være utfordrende siden du sannsynligvis trenger å bli stemt inn, og du må pony opp en heftig årlig avgift, men det er en potensiell gullgruve.

Disse fem tipsene skal komme deg i riktig retning, men det er ikke nøkkelen til suksess å finne kunder med høy nettverdi. nøkkelen til suksess er beholder disse kundene. (For mer, se: Hvilke rådgivere kan lære fra Ultra-wealthy kunder .)

Behold klienter

1. Retur telefonsamtaler og e-postmeldinger i tide. Som du kanskje forventer, har investorer med høy nettoverdi høyere forventninger enn de fleste.Ifølge en 2014-studie utført av Spectrum Group, er investorer med høy nettoverdi mer sannsynlig å slippe en finansiell rådgiver dersom de ikke svarer på telefonsamtaler og e-postmeldinger. (For mer, se: Hvordan Finansielle rådgivere mister kunder .)
2. Optimaliser prisen. Noen finansielle rådgivere tar avgjørelser og holder dem der, uten å innse at en litt høyere avgift ikke vil skremme bort potensielle kunder og faktisk føre til høyere inntekter. Det er greit å heve gebyret for å finne det optimale nummeret. Faren er at forventningene vil øke, men du er ikke i dette å være gjennomsnittlig, ikke sant? Målet bør alltid være å tilby overlegne tjenester (uten å fornærme konkurransen). (For mer, se: Er finansielle rådgiveravgifter for høyt? )
3. Hold kunden din liten. Dette kan virke counterintuitive, men det er et viktig steg for bærekraftig suksess. Hvis du spre deg for tynn, vil du ikke gi kunden din den oppmerksomheten de fortjener. Med kunder med høy nettverdi, handler det ikke så mye om valget av spesifikke investeringskomponenter som det handler om formuevern, skattefordeler, formueoverføring og filantropi. (For mer, se: Asset Protection for High-Net-Worth Individuals .)
4. Finn din nisje. Er du interessert i golf, båtliv, fiske, tennis? Uansett dine interesser, bør du fokusere på dem når du tar på klienter. Dette vil ikke bare tillate enklere samtale, men gir muligheten til å bruke mer tid med klienter - og du kan til og med kunne slå klienter til venner. Dette vil selvsagt dramatisk øke sjansene dine for å beholde den klienten i lang tid. Men målet er ikke å lande en klient; Målet er å lande flere klienter innenfor dette fellesskapet. (For mer, se: Topp Nettverkstips for rådgivere .)
5. Tilbyr gratis andre konsultasjoner til venner og familie av nåværende kunder. Dette åpner døren for å ta på flere kunder (hvis de passer).

Bunnlinjen

Finne kunder med høy nettverdi er bare det første trinnet. Den virkelige nøkkelen til suksess er å beholde disse klientene og bygge opp i det samfunnet - ideelt et fellesskap sentrert på en aktivitet der du har interesse. Dette vil gjøre jobben mye lettere fordi forholdene vil være naturlige, ikke tvunget. (For mer, se: Toppstrategier for å tiltrekke seg kunder med høy nettverdi .)