Fidelity Investments i en av verdens største eiendomsforvaltere med 24 millioner kunder og $ 5 billioner i kundefordeler, inkludert $ 2 billioner fra internasjonale investorer fra september 2015. Ser spesielt på Fidelitys fondsmidler , forvaltningsselskapet har gitt anstendig samlet avkastning for investorer. I 2013 kom Fidelity Investments totale avkastning fra alle verdipapirer til 21,4%, før de fikk en avkastning på 7,9% i 2014 og 1,30% i 2015. Fra 2013 til 2015 så Fidelity sine eiendeler under ledelse ( AUM) i verdipapirfond vokser fra $ 1. 35 billioner til $ 1. 44 billioner. One Fidelity fond som har vært en sterk langsiktig utøver er Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fidelity Puritan-fondet begynte å handle 16. april 1947, og er klassifisert som et moderat allokeringsfond ved Morningstar Investment Research. Fondet ble etablert med sikte på å gi avkastning ved hjelp av en 60/40 porteføljefordeling mellom aksjer og obligasjoner. I tillegg har Fidelity Puritan Fund et kostnadsforhold på 0. 55% og tilbyr et utbytte på 2,22%. Den er rangert fire stjerner og ble tildelt en bronse medalje av Morningstar.

AD:

Fra juni 2016 hadde Fidelity Puritanfondet tre ledere oppført for porteføljen. Harley Lank er den øverste lederen, som har sluttet seg til Fidelity Puritan Fund i august 2003. Ramin Arani kom sammen flere år senere i februar 2007 og Michael Plage begynte i juli 2015.

Ytelse

De siste tre årene har de gjensidige fondet har returnert 7. 46%; Den har fem års avkastning på 7, 16%, 10-årig avkastning på 6,04% og 15-årig avkastning på 5,88%. Siden begynnelsen i 1947 har fondet returnert 10. 86%. Når vi ser på volatilitet, har Fidelity Puritan-fondet en treårig standardavvik på 8. 1, en femårig standardavvik på 8. 67, en 10 års standardavvik på 10 85 og en 15-års standardavvik fra 10. 22.

AD:

Sammendrag av porteføljefordeling

Fidelity Puritan-fondet har 65. 03% allokert til USA. aksjer, 24 09% til obligasjoner, 5 56% til kontanter, 5 12% til ikke-amerikanske. aksjer og 0,2% til andre. For fondets aksjeeksponering er 54, 13% i gigantiske aksjer, 29. 91% er i store aksjer, 12. 86% er i mellomstore aksjer, 2. 69% er i småkapitalbeholdninger og 0. 4% er i mikro-cap-aksjer. Samlet sett er de tre største sektorene teknologisektoren med 20. 81% av porteføljen, helsevesenet med 18. 66% og sektoren for finansielle tjenester med 15. 98%.

For obligasjonsporteføljeeksponering har fondets obligasjonseksponering en gjennomsnittlig effektiv varighet på 4,68 år og har en gjennomsnittlig kredittvurdering av BB pr. Februar 2016.Bedriftsobligasjoner utgjør flertallet av renterettigheter med 41. 33%, mens 20. 93% er i securitiserte obligasjoner, 14. 71% er i statsobligasjoner og 4,4% er i kommune.

Topp fem beholdninger

Fidelity Puritan-fondet hadde i februar 2016 1, 186 stillinger i porteføljen, og er et aktivt aktivt forvaltet fond, som det ses av omsetningsomsetningen på 106%. De fem øverste posisjonene i fondet er Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Created with Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Samlet gir Fidelity Puritan-fondet et godt alternativ for investorer som ser etter et aktivt forvaltet fond som har aksjer og obligasjoner. Fondets sterke langsiktige rekord- og obligasjonseksponering bør være nyttig når det gjelder å gi investorer nedsidebeskyttelse.