Fidelity Puritan Fund ("FPURX") tilbyr en blanding av inntekt og kapitalvekst samtidig som porteføljens risiko holdes moderat. Fondet investerer ca 60% av sine eiendeler i aksjer og resten i gjeldspapirer. Selskapets beholdninger fokuserer hovedsakelig på store vekstselskaper. Fondets obligasjonsbeholdninger var konservative: Over 30% besto av statsgjeld, og ytterligere 40% ble allokert til investeringskvalitets bedriftsgjeld. Mindre enn 20% av fondets obligasjonsbeholdninger besto av uønskede obligasjoner.

Dette fondet er ideelt for en investor med en middels tidshorisont og en lav til moderat risikotoleranse. Siden 2011 har den svakt undergått den brede Standard & Poor's (S & P) 500-indeksen, selv om fondets nedgang var mye mindre alvorlig enn den brede indeksen i nedgangen i 2008 og 2009. I mars 2016 krevde Fidelity Puritan Fundet en minimumsinvestering på $ 2 500 og utgjorde et utgiftsforhold på 0,56%.

Sektorporteføljestrend

På egenkapitalsiden er Fidelity Puritan Fund tungt allokert til sektorer kjent for høy vekst mer enn for høye utbytter. Med en tildeling på 17,4%, opp fra 15,6% i mars 2015, førte finanssektoren seg frem til mars 2016. Neste er helseteknologisektoren på 15,7%, noe som var litt fra 15. 6 % i mars 2015. Teknologisektoren for høy vekst økte sin andel av fondet med nesten en tredjedel, fra 8,5% i mars 2015 til 12,5% i mars 2016, og sto på tredjedel etter tildeling. Elektronisk teknologi, den fjerde største sektoren i fondet ved tildeling, avrundet de som mottok tildelinger på 10% eller høyere. Fondets andel av fondet var 10,3%, noe opp fra 10. 2% i mars 2015.

Land porteføljestrend

Fidelity Puritanfondet er for det meste et USA-basert fond, med en splittring av internasjonal eksponering konsentrert hovedsakelig i Europa. Fra mars 2016 utgjør US-baserte verdipapirer 84, 8% av fondet, et tall som har vokst jevnt fra 78% i mars 2015. Irland mottok den største ikke-U. S. tildeling på 5,5%, et tall som har holdt seg ganske stabilt siden mars 2015. Etter det mottok hvert enkelt land representert en tildeling på under 2% av fondet. Disse landene inkluderer Canada, Sveits, Kina, Israel og Storbritannia. Fra og med desember 2015 ble Singapore og Belgia nykommere til fondet ved tildeling på henholdsvis 0,3 og 0,2%.

Topp 15 Holdings Trend

Dette fondet er svært diversifisert av selskap. Ingen enkelt selskap eller konsernselskap dominerer fondet, noe som minimerer risikoen for at et selskaps uhell gjør hele fondet. Fra mars 2016, Alphabet Inc.Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), morselskapet til Google, mottok fondets største tildeling på 3. 7%, opp vesentlig fra 1. 5% allokering i mars 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er neste med en tildeling på 3,3%, ned fra 4,2% i mars 2015. Neste er Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), var tildelingen steget til 2,3%, opp fra 1, 7% i mars 2015. Resten av listen er likevel befolket av store vekstselskaper, for eksempel Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Distribusjon Porteføljestrend

Som nevnt, dominerer store vekstselskaper Fidelity Puritan Fund. I mars 2016 utgjorde Mega-caps 60. 7% av fondet, en andel som har vokst jevnt fra 47,1% i mars 2015. Storkapitalen utgjorde ytterligere 26,6%, noe svakt fra 28. 2 % i mars 2015. Mid-caps mottok en beskjeden 8. 4% andel, ned fra 10. 2% i mars 2015. Små caps og micro caps var minimalt representert ved 1. 3 og 0. 1%.

Historisk sett har den beste langsiktige utviklingen på det amerikanske aksjemarkedet kommet fra småverdige selskaper, som er minimalt karakterisert i Fidelity Puritan Fund. Investorer som søker mulighet for store avkastninger i tillegg til garantert inntekt og hovedstolsvern bør vurdere å supplere dette fondet med et tilbud som Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").