Administrere effekten av markedsvolatilitet på porteføljer har blitt den primære bekymringen for den sofistikerte globale investoren, da vi ser makro tremor reverberate gjennom kapitalmarkedene. Tradisjonelle diversifiseringsteknikker med 60: 40 tildelinger viser seg utilstrekkelig, og geografisk diversifisering er enda mindre nyttig, da globaliseringens virkelige innflytelse blir følt i prisen på investeringer. Det er derfor investorer og finansrådgivere ser mot alternative investeringer for å gi den kanten at investeringsporteføljer krever å være virkelig diversifisert. Det er imidlertid flere elementer i den alternative investeringsaktivklassen som må forstås riktig før de brukes effektivt som et diversifikasjonsverktøy.

AD:

Ikke alle alternative investeringer er skapt likeverdige

Alternative investeringer omfatter et bredt og mangfoldig sett av aktivaklasser som ofte misforstås som en enkelt type investering. Alternative investeringer omfatter ulike produkter opprettet av pengeforvaltere, eiendeler og varer som faller utenfor riket av de tradisjonelle aksje- og obligasjonsmidlene som er omsettelige og relativt flytende i det åpne markedet. Som sådan er det viktig at rådgivere og investorer fullt ut setter pris på at alternative investeringer ikke bør betraktes som en bestemt type investering, men en overordnet strategi for å sikre porteføljer på riktig måte mot markedsvolatilitet og annen systematisk risiko. På samme måte er hver type alternativ investering en egen klasse egenkapital som må forstås riktig og forfalt før den inngår i en investors portefølje.

AD:

Investorprofilen er kritisk ved valg av alternative investeringer

På grunn av dybden og bredden til de ulike typer investeringer innenfor det alternative investeringsuniverset, er det enda viktigere at hver tilnærming tilpasses for spesifikke investorer. Det er svært få generaliseringer som kan gjøres ved tildeling til alternative investeringer. En investors spesifikke risikoprofil, avkastningshorisont og potensielle likviditetsbehov er kritiske variabler for å vurdere så mange alternative investeringer som ikke har et lett tilgjengelig likvidmarked. Ofte er alternative investeringer også svært illikvide (som bidrar til diversifiseringsevne), og er tilgjengelige for bare noen få støtteberettigede investorer.

AD:

Returprofiler er brede og bundet direkte med risiko

Mens alternative investeringer har mulighet til å gi en diversifiseringseffekt på porteføljer når de brukes riktig, er disse eiendelene varierte ikke bare i type og likviditet, men også i deres underliggende risikoprofil og avkastningsmuligheter.I tillegg, selv innenfor spesifikke typer alternativ investering - hedgefond for eksempel - er det et ekstremt variert spekter av risiko / avkastningsprofiler som må forstås riktig før du gjør noen tildelinger. Og mens det kan være systematisk risiko som hendelsene i 2008 som fører alle investeringer til en bestemt retning, generelt sett har alternative investeringer en lavere sammenheng med markedsinvesteringene. Som sådan kan risikoprisprofilene for alternative investeringer bedre forstås uten kontekst av spesifikk markedsvolatilitet som ofte drives av investorrisiko eller kortvarig profittering.

Alternative investeringer er mer mainstream enn du tror.

Som med mange ulike typer investeringer, blir det institusjonelle markedet ofte involvert først på grunn av en oppfattet sofistikering og illikviditet knyttet til nye markedsdeltakere. Dette har historisk sett vært tilfelle med mange alternative investeringer, men kapitalforvaltere og andre finansielle servicefirmaer erkjenner behovet og den appetitten som uttrykkes av private investorer. Med denne endringen har diskusjonen om alternative investeringer endret seg til et vanlig behov i motsetning til en esoterisk strategi som bare er begrenset til de mest velstående og sofistikerte investorene.

Investorer kan bedre få tilgang til og oppdage alternative investeringsmuligheter på DarcMatter. Bli med i et globalt fellesskap av investorer som oppdager midler, sømløst evaluerer fondinformasjon online, og sporing av porteføljevalg. Klikk her for å komme i gang i dag.

Ingen finansiell rådgivning - Informasjonen på denne presentasjonen er kun gitt for utdannings og informasjonsformål, uten noen form for eller underforstått garanti av noe slag, inkludert garantier for nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet til et bestemt formål. Informasjonen som finnes i eller er gitt fra eller gjennom dette forumet, er ikke ment å være og utgjør ikke økonomisk rådgivning, investeringsrådgivning, handelsrådgivning eller andre råd. Informasjonen på denne nettsiden og levert fra eller gjennom dette forumet er generelt i naturen og er ikke spesifikk for deg Brukeren eller noen andre.