Investeringslaget på de fleste kjøpsselskaper består av flere lag, inkludert porteføljeadministrasjon, handel, porteføljeanalyse, risiko, samsvar og juridiske grupper. Hvert lag er en nødvendig komponent for å sikre at en portefølje håndteres innenfor retningslinjer og klientretningslinjer. En porteføljeanalytiker jobber med mange laglag.

Oppgaver og utdanning

Porteføljeanalyse er en svært involvert og omfattende jobb som krever en sterk økonomisk bakgrunn gjennom tidligere erfaring og utdanning. Selv om en bachelorgrad i økonomi, økonomi eller regnskap er det vanligste pedagogiske kravet, har mange porteføljeanalytikere avanserte grader. Arbeidsoppgavene som kreves av porteføljeanalytikere, varierer sterkt blant bedrifter. Til tross for forskjellene utfører porteføljeanalytikere vanligvis flere vanlige plikter, for eksempel gjennomføring av detaljert porteføljeanalyse og utarbeidelse av rapporter. Inkludert i analysen er en sammenligning av ulike bransjer, vurdering av historiske trender, og forståelse av finansielle beregninger og regulatoriske / juridiske begrensninger som kan påvirke porteføljen. Porteføljeanalytikere benytter ofte spesifikke programvareprogrammer som tilordner porteføljens ytelse til individuelle verdipapirer eller eiendelallokeringer. Porteføljeanalytikere kan også gjennomføre klientmøter og formidle porteføljeinformasjon til kunder og klientkrav til ledere. Ofte går porteføljeanalytikere opp for å være porteføljeforvaltere eller andre investeringsmedlemmer som er ansvarlige for å ta investeringsbeslutningen.

Kompensasjon

Det årlige lønnsområdet for porteføljeanalytikere faller mellom $ 40, 000-120 000 med en medianlønn på $ 73 000. Incentivkompensasjon (årlig bonus) rapporteres å være om lag 20 % av årlig grunnlønn, og øker median total kompensasjon til $ 88 000. Variasjonen av total kompensasjon for portefølje analytikere kan være bred avhengig av års erfaring og type firma, og variasjonen er ofte delt mellom årslønn og incentiv kompensasjon . I tillegg spiller geografisk plassering en nøkkelrolle i kompensasjonsnivå. For eksempel kan porteføljeanalytikere i New York hovedstadsområdet utgjøre opptil 25% mer enn nasjonalt gjennomsnitt. Til slutt blir porteføljeanalytikere betalt mer enn sine jevnaldrende. Ifølge Indeed. com, "gjennomsnittlig porteføljeanalytiker lønn for stillinger i hele landet er 33% høyere enn gjennomsnittlig lønn for alle jobber posteringer landsomfattende," demonstrerer den generelle høyt kompensert karakter av disse jobbene.

Bottom Line

Porteføljeanalytikere har en spennende rolle å jobbe mellom investeringslagslagene som gjør at de kan berøre ulike aspekter av investeringsorganisasjonen fra porteføljeforvaltning til risiko og juridisk.Dette er en god måte å avgjøre hvilket aspekt av investeringsorganisasjonen er av interesse for fremtidige muligheter.