Salg er uten tvil den viktigste komponenten i suksess fra et investeringsforvaltningsselskap. Som sådan er salgsdirektørens rolle en avgjørende.

Salgsdirektøren er ansvarlig for salgsstyrken - størrelsen avhenger avhengig av organisasjonen. Han eller hun må overvåke opplærings- og administrasjonsprogrammer både for interne salgsrepresentanter og den eksterne salgsstyrken. Hver gang et nytt produkt blir introdusert, implementerer salgsdirektøren et opplæringsprogram for å undervise salgsrepresentanter om produktet og bestemmer de beste salgspunkene for å presentere disse produktene til potensielle investorer. Hvis disse kreative utfordringene interesserer deg, så les videre for å finne ut hvordan du kan pakke avtale på salgsdirektørjobben.

En dag i livet til en salgsdirektør
Salgsdirektøren samhandler nærmest med hans eller hennes salgsstyrke. I mindre investeringsforetak eller hedgefond kan dette innebære noen til flere salgsfagfolk. I store investeringsforvaltningsselskaper - som Fidelity eller Morgan Stanley - er det hundrevis av finansielle rådgivere som jobber internt, samt utenfor planleggere og rådgivere. I slike situasjoner jobber salgsdirektøren tett med de i mellomledelsen som direkte overvåker det store salgsteamet. Hvis en salgsdirektør arbeider for et av de større investeringsforvaltningsfirmaene, vil han eller hun også være ansvarlig for å overvåke og lede de mer junior nivåene av salgsansvarlige som vil samhandle direkte med salgsrepresentanter.

Salgsdirektørene samhandler ofte med lederne av beslektede avdelinger, inkludert produktutvikling og markedsføringsavdelinger, samt konsernsjef og president for firmaet. Salgsdirektøren starter ofte sitt dagsmøte med salgsstyrken direkte - dersom salgsstyrken er liten - eller indirekte gjennom nivåer av mellomledelse. Han eller hun kan da ha en lunsjmøte med lederen av produktutvikling for å brainstorm kommende produktlanseringer eller forslag. (For å lære mer om produktutvikling, les Lead The Charge With Product Development .)

I løpet av en arbeidsdag kan salgsdirektøren møte med markedsføringsdirektøren igjen for å gi tilbakemelding fra feltet om de nyeste markedsføringsmaterialene. Sen ettermiddag kan godt involvere en strategisk økt med firmaets president og administrerende direktør om hvordan man best kan øke salgstallene. Til slutt kan salgsdirektøren ta med hjem og vurdere en agenda for kommende salgstrening.

Salgsdirektørens bakgrunn Hvis du er en student som vurderer en karriere som salgsdirektør, er det tilrådelig å ta kurs i næringsliv, økonomi, regnskap og matematikk. En høyskoleutdanning anses normalt som en forutsetning for å bli salgsdirektør.Noen har MBA-grader, selv om det er mulig å oppnå stillingen med en lavere grad og betydelig erfaring.

I tillegg til formell opplæring og erfaring har mange salgsadministratorer fullført de nødvendige kravene til å bli sertifisert. Mange sertifiserte Financial Planners (CFPs) gjør det gjennom Certified Financial Planner Board of Standards eller Institute of Business and Finance Planners.

De aller fleste salgsdirektører passerer også FINRA-eksamener, for eksempel Serie 7 og Serie 66. Serie 66-akkreditering gjør det mulig for enkelte å kreve gebyrer for investeringsrådgivning. Serien 63 gjør det ikke. (For mer informasjon, sjekk ut Sette lisenser til testen , Serie 63, Serie 65 eller Serie 66? og Finne stedet i finansbransjen .)

Banen til salgsdirektør Intern søkere Veien til å bli salgsdirektør i et firma starter ofte med erfaring på stedet som medlem av salgsteamet. Hvis du har interesse i å jobbe deg opp karriere stigen til rollen som salgsdirektør, er den beste ruten å begynne som en intern selger innen et firma. Dette skyldes at interne selgere ofte får fortrinn - i forhold til eksterne planleggere eller rådgivere - når det gjelder salgsfremmende kampanjer.

Men hvis du ikke håper å oppnå en direktørposisjon, men du ønsker å fortsette i økonomisk planlegging, vil de fleste bedrifter fortsatt søke etter noen salgsbakgrunn når du ansetter en intern rådgiver. Dette betyr at å starte med salg vil hjelpe deg med å nå målet ditt, selv om det målet endres når du får jobben. Avhengig av firmaet, kan opplevelsen like enkel som en sommerjobb som jobber i en maskinvarebutikk, fungere som tidligere salgserfaring. De fleste selskaper vil bare være sikre på at du har noen kjennskap til salgsteknikker og er komfortable med å selge. Utover det har de en tendens til å gi rikelig opplæring til nye salgsavdelingsansatte, og de fleste vil sponsorere klasser for å forberede seg til å bli sertifisert og bestått eksamener.

Eksterne søkere Hvis du velger å gå inn i feltet som ekstern planlegger eller rådgiver, kan det være en god ide å jobbe med flere ulike investeringsforvaltningsselskaper utenfra. Hver investeringsforvaltningsorganisasjon har sin egen kultur og arbeider med mer enn en er en utmerket måte å se hvor den sterkeste kompatibiliteten kan lyve. (For mer informasjon, sjekk ut Ta ledelsen i intervjudansen og Prøve på potensielle arbeidsgivere .)

Når du har erfaring som finansiell rådgiver, må du oppsøke lederstillinger hvis du streber etter å bli salgsdirektør. Administrere andre salgsrepresentanter er den mest direkte veien til kampanjer og til slutt vurderes for toppsalgsposisjonen innenfor et firma. Hvis øverste ledelse har en åpen dørpolitikk, bør du vurdere å foreslå salgsideer til presidenten og / eller konsernsjefen for å få oppmerksomhet.Det er også tilrådelig å danne et sterkt forhold til markedsdirektøren i firmaet.

Forskjeller mellom salg og markedsføring i et investeringsselskap
Salgs- og markedsføringsavdelinger gir forskjellige funksjoner i et investeringsselskap selv om de jobber tett sammen. Salgsdirektøren jobber ofte tett med markedsføringsdirektøren i utforming av kommunikasjon vedrørende investeringsprodukter. Ofte vil salgs- og markedsføringsdirektørene være enige om en generell retning for en markedsføringskampanje, og deretter la detaljene utføres av markedsavdelingen.

Selv om markedsavdelingen fokuserer på skriftlig kommunikasjon og støttematerialene bak salgsinnsatsen, håndterer salgsrepresentanter all direkte kontakt med potensielle og eksisterende kunder. Ofte vil salgsrepresentanter gi konstruktiv tilbakemelding til markedsavdelingen om reaksjoner fra kunder og potensielle kunder til markedsføringsmateriale de har brukt. En av salgsdirektørens ansvar er å sikre at det er en åpen kanal for kommunikasjon mellom salgsagenter i feltet og medlemmer av markedsavdelingen slik at en ideell utveksling av ideer kan skje. (For å finne ut mer om å nå kunder, se Kaldt anrop uten å få den kalde skulderen , Alternativer til kaldt anrop og På posten: Kommunikasjon med publikum .)

Konklusjon En salgsdirektørs dag er full, med vekt på å skape originale alternativer, planlegge mål, bruke folkevansker og knakkende tall. Til slutt er salgsdirektørens stilling en ekstremt krevende - og ofte givende - rolle du bør vurdere om du er villig til å betale prisen i den tid og krefter det tar å få denne jobben.