Råoljeprisen rammet en 13- år lavt i midten av 26 dollar i januar 2016. Prisene steg da tilbake til prisnivået på 41 dollar i april 2016. Bears hevder at forsyningsgluten vil fortsette å dekke oljeprisene, mens okser hevder at organisasjonen av petroleumseksportlande (OPEC) vil slash produksjonen for å balansere etterspørselen med forsyning. Konspirasjonsteoretikerne føler at prisene blir manipulert kunstig av Saudi-Arabia for å presse motparter som Iran og ulike oljeproduserende land. Mens universet av bearish råolje børsnoterte fond (ETF) er enormt, er de faktiske rene play-baserte råoljefondene svært begrensede: det er bare en. Aggressive investorer som føler at oljeprisene vil gjenoppta salget, kan vurdere flere bearish fondsmidler. Investorer bør være oppmerksomme på de negative effektene av sammensetning på inverse og levered fond.

ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class (SNPIX)

ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class ("SNPIX") forsøker å reversere speilet ytelsen til Dow Jones US Oil & Gassindeks ved -1X for en enkelt dag. $ 3. 8 millioner revers benchmark fond har generert en gjennomsnittlig årlig avkastning (AAR) på -11. 13% siden begynnelsen 12. september 2005. Dette er det eneste rentefondet til korte råoljepriser i fondsklassen. Resultatet på ett år var 10. 38% sammenlignet med 0. 24% av indeksen Standard og Poors (S & P) 500, per 12. april 2016. Investorer må være forsiktige når de bruker dette fondet i retningsbespill eller som en hekk. Jo lenger fondet holdes, desto verre kan de negative sammensatte effektene være. Fondet er nede 71. 2% siden begynnelsen. ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class-fondet har en utgift på 1,74% med en minimumsinvestering på $ 15 000.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Råoljeprisen har vært tett korrelert med aksjemarkedene. Stigende oljepriser resulterer i en stigende S & P 500 og omvendt. Fornuftige investorer som sporer denne korrelasjonen kan vurdere Leuthold Funds 'Grizzly Short Fund ("GRZZX"). Det aktivt forvaltede fondet har returnert -6. 53% siden begynnelsen i juni 2000. Fondet på 217 millioner dollar har til hensikt å omvendt korrelere ytelsen med benchmark egenkapitalindeksene gjennom aktiv short selling. Fondet var kort en vektvekt på 11% i energi og 8% vekting i materialesektoren per 31. desember 2015. Dette er omtrent 20% kort tildeling til olje- og gassektoren. Selv om dette ikke er en 100% ren-play kort på råolje, er det et spill på sammenhengen mellom råoljeprisen og S & P 500, med mange ekstra fordeler.

Den viktigste fordelen er nøytraliseringen av den negative sammensetningseffekten.Denne negative sammenslåingseffekten har overrasket mange investorer i inverse olje- og energi-ETF. Sporing av effektene er en aktiv innsats for investorer og begrenser holdingsperioden før forfall setter inn. Grizzly Short Fund er ikke leveret, ikke-indeksert og målretter ikke ytelsen på en dags periode som de fleste inverse ETFs. Dette gjør det mulig for investorer å holde fondet passivt i lengre perioder uten å lide så mye prisfall som en inverse og levered olje ETF eller bearish oljefond. Dette gir en tryggere sikring til en langvarig og aksjeportefølje.

Diversifiseringen har også en tendens til å glatte ut ytelsen. Dette blir tydelig i resultatstatistikken. Året-til-dato (YTD) avkastning var -2. 04% mot S & P 500-avkastningen på 2. 55%, per 13. april 2016. Resultatet på ett år var 7,7% sammenlignet med S & P 500-resultatet på 1,71% pr. 13. april 2016. Den fondet har en 1, 55% kostnadsandel uten belastning. Minste investering er $ 10 000 i en vanlig ikke-IRA-konto. IRA-kontoer har minst nødvendige investeringer på $ 1 000.