Innholdsfortegnelse:
- Vanguard Short Term Bond ETF
- Markedsvektorer Intermediate Municipal Bond ETF
- iShares Core U. Credit Credit ETF
- iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
- Avkastning: 2. 68%
- IShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG
- En interessant ny trend i obligasjonsfondene er ETF, et fond som "modnes" ved å returnere alle eiendeler til aksjonærer på en forhåndsdefinert fremtidig dato.Denne strategien tillater ETFs aksjonærer å behandle sin obligasjonsfond som en vanlig obligasjon. I tilfelle av iShares iBonds desember 2018 Corporate Bond ETF (NYSEARCA: IBDH
- IShares Short Maturity Bond ETF (NYSEARCA: NÆR
- BlackRock tilbyr også en utmerket investeringsverdig flytende rente selskapsbond alternativ. IShares Floating Rate Fund ETF (NYSEARCA: FLOT
- På den motsatte enden av spekteret er iShares 10 + Years Credit Bond ETF (NYSEARCA: CLY
Obligasjoner med investeringsgrad, også kjent som "høy klasse", anses å ha svært lav risiko for mislighold på vegne av utstederen. Denne ekstra sikkerhet bidrar til å bevare kapitalinvesteringer, men kommer på bekostning av lavere avkastning enn andre risikofylte verdipapirer. Investorer bruker ofte høyverdige obligasjoner i tider med økonomisk usikkerhet eller til å produsere pålitelige, stabile inntektsstrømmer. Følgende ETFer omfatter hver portefølje av obligasjoner som faller mellom "AAA" og "AA" kredittkvalitet, selv om forfall og stil på gjeldsinstrumenter kan variere betydelig.
Vanguard Short Term Bond ETF
Utsteder: Vanguard
Eiendeler under forvaltning (AUM): $ 17. 04 milliarder
2015 YTD (YTD) Ytelse: 1. 10%
Avkastning: 1. 39%
En utrolig billig og flytende ETF, Vanguard Short Term Bond Fund (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79. 57 +0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) investerer i høyverdige bedrifts- og internasjonale USD-obligasjoner med en til fem års løpetid. Den spore indeksen er markedsverdijustert og har en tendens til å ha lengre løpetider enn mange samtidige, noe som gir en viss eksponering for renterisiko. Porteføljen er stor, med mer enn 2, 100 individuelle beholdninger, og handler veldig enkelt for både blokkhandlere og individuelle investorer. Sixty prosent av disse beholdningene er amerikanske treasurier, med betydelige beholdninger av industrielle og finansielle institusjoner også.
Markedsvektorer Intermediate Municipal Bond ETF
Utsteder: Van Eck
AUM: $ 1. 24
2015 YTD Ytelse: 2. 75%
Yield: 2. 31%
Market Vectors Intermediate Municipal ETF (NYSEARCA: ITM ITMVanEck Vct AMT24. 19 + 0. 13% Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er pent plassert for inntektsinvestorer i 2016 og utover. Den første grunnen er at det er skattefritatt, noe som alltid er et pluss i renteplanen. En annen viktig årsak er den svake skråningen mot kortere løpetider enn andre mellomliggende obligasjons-ETFer, som senker rentefølsomheten. For det tredje handler ITM med tynne sprekker og moderate all-in-kostnader.
iShares Core U. Credit Credit ETF
Utsteder: BlackRock
AUM: $ 832. 52 millioner
2015 YTD-ytelse: -0. 23%
Avkastning: 3 23%
Av alle ETFer som er tilgjengelige for amerikanske investorer, er iShares Core US Credit Bond ETF (NYSEARCA: CRED CREDiShs US Cr Bond112. 02-0. 03 % Laget med Highstock 4. 2. 6 ) presenterer det bredeste alternativet for mulige investeringsalternativer. Den underliggende indeksen, Barclays U. S. Credit Bond Index, kan inneholde suveren, lokal, supranasjonal, internasjonal byrå og bedriftsgjeld. De eneste kvalifiseringene er at gjeld vurderes som investeringsklasse og være denominert i U.S. dollar.
Kostnadene er lave, og fondets varighet er under sju år, i hvert fall i desember 2015. Med 2 500 beholdninger har CRED en enda større portefølje enn BSV. Utbytter er ikke altfor imponerende sammenlignet med konkurransedyktige midler, men den internasjonale eksponeringen og effektiv drift er mer enn motvekt som svakhet.
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Utsteder: BlackRock
AUM: $ 5. En annen av de mange høyverdige midlene fra BlackRock, iShares National AMT-Free Municipal Bond ETF (NYSEARCA: MUB < MUBiShs Ntnl Mn Bd111. 05 + 0. 18%
Laget med Highstock 4. 2. 6
) er en svært populær og skatteeffektiv investering. Det forsøker å replikere S & P National AMT-Free Municipal Bond Index, som skråner mot gjeld fra de største statlige og lokale myndighetene i USA. Dette inkluderer California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois og New York City.
Mer enn $ 30 millioner av MUB handler daglig. Spreads er svært små og rabatter er moderate, men fondet støtter noen ganger å spore indeksen. En bekymring er den store vekten mot 10-pluss-året, som øker renterisikoen. Vanguard Total Bond Market ETF Utsteder: Vanguard AUM: $ 27. 24 milliarder
2015 YTD ytelse: 0. 96%
Avkastning: 2. 68%
En av flere obligasjonsfond for å spore Barclays US Aggregate Bond Index, Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND < BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85-0. 01%
Laget med Highstock 4. 2. 6
) skiller seg på to fronter. For det første justerer den flytende underliggende indeksen, noe som gir en grad av volatilitet og rentebeskyttelse. For det andre har den de laveste kostnadene, bare 7 basispunkter, og en enorm portefølje med nesten 17 000 beholdninger. Det er en stor, effektiv ETF med et bredt nett.
iShares Core U.S.Aggregate Bond ETF
Utsteder: BlackRock AUM: $ 30. 1 milliard 2015 YTD ytelse: 0. 90% Utbytte: 2. 42%
IShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG
AGGiSh Cr US Ag Bd109. 57 + 0. 02 %
Laget med Highstock 4. 2. 6
) er den største og mest omsatte investeringsobligasjons ETF. Som BND følger AGG Barclays U. S. Aggregate Index. Det er minimalt dyrere og litt større enn BND. Det kjennetegn ved AGG er dets optimaliserte indeksstrategi; AGG velger bare en liten del av indeksen for å unngå vanning av investeringsbassenget.
Denne strategien skaper en tilt mot sikringsgodtgjørelser gjennom sikringsobligasjoner, selv om det bare inkluderer gjennomføringsbeholdninger i investeringsgrad. Avkastning og avkastning kommer ikke til å blåse bort markedet, men dette er et konsistent og godt forvaltet fond.
iShares iBonds desember 2018 Corporate Bond ETF Utsteder: BlackRock AUM: $ 56. 18 millioner 2015 YTD-ytelse: 2. 01%
Avkastning: 3 54%
En interessant ny trend i obligasjonsfondene er ETF, et fond som "modnes" ved å returnere alle eiendeler til aksjonærer på en forhåndsdefinert fremtidig dato.Denne strategien tillater ETFs aksjonærer å behandle sin obligasjonsfond som en vanlig obligasjon. I tilfelle av iShares iBonds desember 2018 Corporate Bond ETF (NYSEARCA: IBDH
IBDHiSh US ETF Tr25. 16 +0. 04%
Laget med Highstock 4. 2. 6
), dets obligasjonsbeholdninger alle modnes mellom 31. desember 2017 og 1. januar 2019. På den endelige måldatoen vil hele fondets kapital bli returnert til aksjonærene.
iShares Short Maturity Bond ETF
Utsteder: BlackRock AUM: $ 1. 9 milliarder 2015 YTD ytelse: 0. 77% Utbytte: 0. 86%
IShares Short Maturity Bond ETF (NYSEARCA: NÆR
NEARISh US ETF Tr50. 230. 00%
Opprettet med Highstock 4. 2. 6
) er et effektivt, konservativt obligasjonsfond valg for de som er bekymret for stigende renter i 2016 og utover. Den investerer i amerikanske dollar-denominerte rentepapirer som strekker seg fra pengemarkedsfond til gjeldsprodukter med mindre enn ett års løpetid. Den lander på denne listen i stedet for PIMCOs MINT ETF på grunn av det mindre kostnadsforholdet.
iShares Floating Rate Bond ETF
Utsteder: BlackRock AUM: $ 3. 46 milliarder 2015 YTD ytelse: 0. 30% Avkastning: 0. 51%
BlackRock tilbyr også en utmerket investeringsverdig flytende rente selskapsbond alternativ. IShares Floating Rate Fund ETF (NYSEARCA: FLOT
FLOTiSh Fltng Rt Bd50. 91 + 0. 01%
Laget med Highstock 4. 2. 6
) sporer flytende rente notater med løpetid mellom null og fem år . Flyttene justeres basert på den tre måneders London Interbank Offer Rate (LIBOR).
Den veide gjennomsnittlige løpetiden til FLOTs beholdninger er mindre enn to år, reduserer avkastningen og begrenser potensiell volatilitet. Antall beholdninger er svært smale for segmentet, men det er ingen vesentlig motpartsrisiko takket være investeringsgraden og kortsiktige lån.
iShares 10 + Year Credit Bond ETF Utsteder: BlackRock AUM: $ 810. 82 millioner 2015 YTD Ytelse: -3. 30%
Avkastning: 4. 41%
På den motsatte enden av spekteret er iShares 10 + Years Credit Bond ETF (NYSEARCA: CLY
CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 39-0. 13%
Laget med Highstock 4. 2. 6
) sporer en indeks for langsiktige obligasjoner med en gjennomsnittlig vektet løpetid på 24 år. For investorer i det langsiktige obligasjonsområdet er CLY et noe mindre volatilt alternativ med lave all-in kostnader og moderat likviditet. Utbytter er sjenerøse og truer med å vokse, selv om noe av denne veksten kan være illusorisk takket være fallende aksjekurser i lys av stigende priser.
3 Beste High Yielding Australia Bond ETFs (AUNZ, BOND. AX)
Oppdager detaljerte analyser av de tre høytstående australske obligasjons-ETFene, og lærer om deres utbytte, varighet og egenskaper.
Top 5 Global Bond ETFs for 2016 (BOND, NFLT)
Pass på disse fem globale obligasjons-ETFene i 2016, enten du er på utkikk etter sikkerhet eller høy avkastning på en renteportefølje.
Top 5 High-yield Bond ETFs for 2016 (SJNK, SHYG)
Les om fem høyavkastede ETFer som er godt posisjonert for å overleve dersom Federal Reserve beslutter å øke renten i 2016.