New York-obligasjoner med børsnoterte obligasjoner (ETFer) gir investorer eksponering mot det kommunale obligasjonsmarkedet i New York, mens det sannsynligvis gir stabil og lavrisikoavkastning som er skattefritatt på føderalt nivå på lang sikt. Hvis investorene er innbyggere i New York-staten, er disse investeringene skattefrie fra New York statsskatt. I tillegg gir disse ETFene investorer med jevn månedlig inntekt som er skattefri på føderalt nivå for alle investorer. Hvis investorer kjøper og holder disse ETFene og er utenfor New York, kan deres månedlige avkastninger skattlegges på statsnivå.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF ble utstedt 11. oktober 2007 av State Street Global Advisors. Fondets rådgiver er State Street Global Advisors Fund Management, Inc., og dets subadvisor er Nuveen Asset Management, LLC. Det søker å gi investeringsresultat som tilsvarer avkastningen og avkastningen på Barclays Managed Money Municipal New York Index, referanseindeksen. Fondets referanseindeks sporer børsnoterte, fastrentede, amerikanske dollar-denominerte New York-obligasjoner med gjenværende løpetid på over ett år. Det belaster et utgiftsforhold på 0,2%, mens gjennomsnittskostnadskvoten for sin kategori er 0. 25%.

Per 26. august 2015 har INY en effektiv varighet på 7,74 år, et utbytte på 2,44% og et skatteekvivalent avkastning som beregnes ved bruk av en kombinert skattesats av 48. 39%, av 4. 15%. Fondets lave volatilitet, moderat grad av renterisiko, skattefri avkastning og skattefri månedlig inntektsfordeling er best egnet for rentebærende investorer med mellomliggende til langsiktige investeringshorisonter som ønsker å få eksponering for kommunens obligasjon marked. Det kan også bidra til å diversifisere investorer med kommunale obligasjonsbeholdninger, samtidig som de genererer månedlig inntekt.

PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF

PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF ble utstedt i 2007 av Invesco. Det forvaltes av Invesco PowerShares Capital Management og søker å gi investeringsresultater som samsvarer med resultatet av Bank of America Merrill Lynch New York Long Term Core Plus kommunale verdipapirindeks, referanseindeksen. For å oppnå investeringsresultatene investerer fondet generelt minst 80% av sine samlede eiendeler i kommunale verdipapirer som består av indeksen, som inkluderer amerikanske dollar-dekkede, skattefrie skattepapirer som er offentliggjort av New York eller et hvilket som helst amerikansk territorium i det amerikanske markedet med gjenværende løpetid på minst 15 år.

Fondet har en effektiv varighet på 7.84 år, et 30-dagers SEC-utbytte på 2,17%, et utbytte på 3,44% og en treårig standardavvik på 4,9%. På grunn av sine investeringer i langsiktige obligasjoner har fondet et moderat høyt nivå av renterisiko. Basert på disse karakteristikkene, statistikken og den lave kostnadsforholdet på 0,28%, er den best egnet for å kjøpe og holde renter med fast inntekt i en høy skattekonsoll med moderat grad av risikotoleranse som søker eksponering for obligasjoner utstedt av New York, Puerto Rico eller Guam, samtidig som du genererer avkastning og månedlig inntekt som er skattefri på føderalt nivå.

iShares New York AMT-fri Muni Bond

IShares New York AMT-Free Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55. 97 +0. 06% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ble utstedt i 2007 av BlackRock iShares. NYF rådes og administreres av BlackRock Fund Advisors, som implementerer en passiv strategi for å oppnå investeringsmål. NYF pålegger et utgiftsforhold på 0. 25%, som er i tråd med gjennomsnittet i kategori. Fondet investerer vanligvis minst 90% av sine eiendeler i verdipapirer som består av indeksen, og kan investere opptil 10% av sine eiendeler i enkelte derivatkontrakter. NYF søker å følge opp ytelsen til S & P New York AMT-Free Municipal Bond Index, referanseindeksen. NYFs referanseindeks inkluderer amerikanske dollar-denominerte, New York-statsobligerte kommunale obligasjoner med investeringsgrad, med gjenværende løpetid på over en måned.

NYF er best egnet for investorer med fast inntekt som ønsker å investere effektivt i New York statsobligasjonsmarkedet effektivt, med lav volatilitet og lav renterisiko, samtidig som de mottar skattefri månedlig inntekt.