Private equity-børsnoterte fond (ETFer) holder selskaper som kan være økonomisk kompliserte fordi de bruker løftestang og er sterkt transaksjonsorienterte. De gir imidlertid investorer eksponering mot private equity-investeringer og kan tilby betydelige og attraktive avkastning på investeringen.

Private equity-selskaper har blitt stadig mer aktive siden 2000. Dette segmentet av økonomien har opplevd en overraskende vending siden den økonomiske nedgangen i 2008, hovedsakelig på grunn av et overskudd av pengestrøm og de rundet ut 2014 med den høyeste globale investeringen siden 2007.

Private equity henvender seg til hovedstaden til høyverdienheter. Den oppnår egenkapitalrettigheter i selskaper med betydelig potensial som søker kapital for å forbedre sine kontantstrømsposisjoner eller utvide. Private equity-selskaper gir økonomi og økonomisk kunnskap til å drive virksomheten de anskaffer. Flertallet av verdens private equity-eiendeler - 57% - er i Nord-Amerika. Europa har neste største tildeling på 24%, etterfulgt av Asia med 13%.

Private equity ETFs tilbyr porteføljediversifisering fra et geografisk synspunkt og i form av investeringer. Disse selskapene benytter en rekke strategier for å skaffe egenkapitalposter eller gjeldsposisjoner som ikke er generelt tilgjengelige for individuelle investorer. Private equity anses vanligvis som en mindre volatil aktivklasse som kan tilby både stabil avkastning og relativt høyere utbytte.

PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio

PowerShares Global Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) er den største private equity ETF, med eiendeler på over 460 millioner dollar. Det er det perfekte alternativet for investorer som søker global eksponering, da det gir tilgang til 62 børsnoterte private equity-selskaper over hele verden, inkludert forretningsutviklingsselskaper og finansinstitusjoner. Dette fondet sporer Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indeksen inneholder mellom 40 og 60 børsnoterte aksjeselskaper.

Utgiftskvoten for dette fondet er 2. 04% og det gir et høyt utbytte på 8,36%. Beholdninger for dette fondet inkluderer 3I-konsernets ordinære aksjekart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) og Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) er et fond som har som mål å gi investorer resultater med unntak av avgifter som ligner ytelsen til LPX Direct Listed Private Equity Index. Denne indeksen, som ligner den underliggende indeksen til PSP, inneholder opptil ca. 60 børsnoterte private equity-selskaper som har et hovedformål og en funksjon å investere i privateholdte selskaper og å låne kapital.

Utstedt av ProShares, dette fondet har en eiendelbase som utgjør nesten $ 17 millioner. Dette fondet er ideelt for investorer som er på utkikk etter global mangfold. Fondet har et utgiftsforhold på 0,6% og gir et utbytte på 5,66%. Beholdninger for dette fondet inkluderer Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16. 11 + 0. 75% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation og American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinerer aspekter av både ETFs og obligasjoner. Dette børsnoterte notatet har som mål å gi investorer resultater som etterligner Wells Fargo Master Limited Partnerskap Ex-Energy Index. Indeksen er utformet for å fungere som en metrisk for ytelsen til alle ikke-energimesterbegrensede partnerskap som er notert på New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq børsmøte, ulike krav til kvalifikasjon, for eksempel minimum markedsverdi. Indeksen er kapitaliseringsvektet og består av selskaper som ikke er energifokusert og har en minimumsmarkedsverdi på 100 millioner dollar.

Utstedt av UBS, gir dette fondet investorer stor eksponering mot private equity-selskaper med et ikke-energifokus. FMLP har et utgiftsforhold på 0. 85% og en gir et attraktivt utbytte på 5,96%. For investorer som foretrekker gjeldssikkerhets-ETNs, er dette nyttig verktøy for investeringstilgang for å få eksponering mot private equity-investeringer.