Top 5 Mid Cap Core ETFs for 2016 (VO, IJH)

Vanguard Mid Cap Value ETF (November 2024)

Vanguard Mid Cap Value ETF (November 2024)
Top 5 Mid Cap Core ETFs for 2016 (VO, IJH)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Mid-cap kjernebytterhandlede midler (ETFer) gir bred dekning av amerikanske mid-cap aksjemarkedet. Disse midlene er utformet for å tjene som langsiktige kjernebeholdninger i diversifiserte ETF-porteføljer. Den mid-cap kategorien er vanligvis forstått for å inkludere selskaper med markedskapitaliseringer mellom $ 2 og $ 10 milliarder kroner. Men ingen av indeksene som ligger til grunn for de øverste ETFene i dette rommet, følger denne forenklede definisjonen av mid-cap-serien. Som et resultat, gir de midtre cap-kjerne-ETFene som er beskrevet nedenfor, investorer et godt utvalg av unike opsjoner for eksponering mot dette området av aksjemarkedet.

en. Vanguard Mid Cap ETF

Vanguard Mid Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) gir bred dekning av USA mid-cap aksjer ved å spore CRSP US Mid Cap Index, et referanse laget og administrert av Senter for forskning i sikkerhetspriser ved University of Chicago Booth School of Business. Denne indeksen rangerer amerikanske selskaper etter markedsverdi og velger deretter de selskapene som er rangert mellom 85 og 70. prosentiler. Noen aksjer nær kantene på utvalgsbåndet kan være inkludert i indeksen på delvis vektbasis. VO søker å replikere investeringsresultatene fra indeksen ved å investere i de samme aksjene i omtrent samme omfang når det er mulig.

Per desember 2015 har VO netto eiendeler på over $ 66. 3 milliarder kroner investert i 370 aksjer. Den største beholdningen i fondet, AvalonBay Communities, har en markedsverdi på rundt 25 dollar. 1 milliard. Den minste beholdningen i fondet, CONSOL Energy, Inc., har en markedsverdi på 2 milliarder dollar. Fondets medianhold har en markedsverdi på $ 10. 9 milliarder kroner. Med hensyn til sektoreksponering fører finansmarkedet seg til en tildeling på 19%, etterfulgt av industrielle aksjer på 16,3%, forbruksvarer aksjer på 14,4%, forbruker tjenester aksjer på 14 1% og teknologi aksjer på 12 %. VO har et svært lavt kostnadsforhold på 0, 09%.

2. ISHares Core S & P Mid Cap ETF

IShares Core S & P Mid Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183. 83 + 0. 37% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) følger investeringsresultatene fra S & P MidCap 400 Index, som inkluderer amerikanske selskaper med markedskapitaliseringer mellom $ 1. 4 og $ 5. 9 milliarder kroner på tidspunktet for inkludering. Selskaper innenfor dette utvalgsbandet er valgt for indeksen basert på en rekke faktorer, inkludert tilstrekkelig likviditet, generell økonomisk levedyktighet og bransjeklassifisering. Indeksen inkluderer selskaper i en blanding av næringer for å sikre at sektorsrepresentasjon generelt sett er i tråd med hele befolkningen av kvalifiserte mid-cap selskaper.Siden indeksen ikke rekonstitueres regelmessig, kan selskaper som stiger eller faller ut av det opprinnelige utvalgsbandet, forbli i indeksen i noen tid.

IJH benytter en representativ samplingsstrategi for å skape en portefølje av aksjer som nærmer seg egenskapene til den underliggende indeksen. I desember 2015 har IJH omtrent $ 26. 5 milliarder i netto eiendeler på tvers av 400 aksjer. Fondets øverste eierandel, Church & Dwight Company, har en markedsverdi på $ 11. 4 milliarder kroner. Den minste innehavet i fondet, Talen Energy, har en markedsverdi på 990 millioner dollar. Median selskapet i fondet har en markedsverdi på rundt $ 3. 4 milliarder kroner. Sektornedbrytingen inkluderer en 26,5% allokering til finansielle aksjer, 16. 4% til informasjonstekniske aksjer, 15. 4% til industrielle aksjer og 12,7% til forbrukerdiskretionære aksjer. IJH har et kostnadsforhold på 0,12%.

3. Schwab US Mid Cap ETF

The Schwab US Mid Cap ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51. 49 + 0. 49% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) forsøker å samsvarer med investeringsresultatet for Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index. Denne indeksen er konstruert ved først å rangere selskapene i Dow Jones US Total Stock Market Index ved markedskapitalisering, og deretter velge gruppen av selskaper rangert fra 501 til 1000. En gang i indeksen fjernes selskapene ikke med mindre de faller under en rang av 1100 eller stige over en rangering på 401. SCHM benytter en prøvetakingsstrategi for å tilnærme investeringsprofilen til den underliggende indeksen.

Per desember 2015 har SCHM netto eiendeler på over $ 1. 9 milliarder kroner fordelt på 511 aksjer. Den øverste beholdningen i fondet, Realty Income Corporation, har en markedsverdi på ca. $ 12. 4 milliarder kroner, mens den minste, Inovalon Holdings, Inc., har en markedsverdi på bare under 2 dollar. 8 milliarder kroner. Median selskapet i fondet har en markedsverdi på $ 4. 5 milliarder kroner. Med hensyn til sektorallokering er 26 3% av fondet investert i finansielle aksjer, 16,2% i industrielle aksjer, 14,3% i forbruksdiskretionære aksjer, 14% i informasjonstekniske aksjer og 10% i helsevesenet. SCHM har et eksepsjonelt lavt kostnadsforhold på 0, 07%.

4. ISHares Russell Mid Cap ETF

IShares Russell Mid Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201. 57 + 0. 38% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) tilbyr investorer bred eksponering som skråler litt mer mot større bedrifter enn andre alternativer på denne listen. IWR søker å spore Russell Midcap Index. Denne indeksen består av de minste 800 eller så selskapene i Russell 1000 Index, som i seg selv inneholder de største 1, 000 selskapene i USA. IWR anvender en prøvetakingsstrategi for å spore den underliggende indeksen.

I desember 2015 har IWR mer enn $ 12. 8 milliarder i netto eiendeler investert i 831 beholdninger. Fondets største eierandel, Southwest Airlines, har en markedsverdi på rundt $ 30. 6 milliarder kroner. Den minste, EP Energy, har en markedsverdi på $ 1.3 milliarder kroner. Median selskapet i fondet har en markedsverdi på $ 5. 6 milliarder kroner. Avdelingen omfatter en 23% allokering til finansielle aksjer, 16. 2% til forbrukerdiskretionære aksjer, 15. 3% til informasjonstekniske aksjer og 12,8% til industrielle aksjer. IWR har et kostnadsforhold på 0,2%.

5. ISHares Morningstar Mid Cap ETF

IShares Morningstar Mid Cap ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178. 20 + 0. 45% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) forsøker å spore investeringsresultatene fra Morningstar Mid Core Index. For å konstruere denne indeksen, benytter Morningstar en proprietær metode for å velge mid-cap selskaper preget av gjennomsnittlig vekst og verdi kvaliteter. Under denne metoden er mid-cap-selskaper de som står mellom de 90. og 70. prosentiler i form av markedsverdier i USA. Kvalifisering krever notering på New York Børs, NASDAQ eller NYSE Amex Equities markedet. Aksjer i indeksen er vektet basert på antall aksjer som er tilgjengelig for handel. JKG bruker en representativ samplingsstrategi for å tilnærme indeksen.

I desember 2015 har JKG netto eiendeler på nesten 524 millioner dollar i 213 aksjer. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Activision Blizzard, Inc. på 1. 25%, Fidelity National Information Services på 1,19%, og Paychex, Inc. og Dr Pepper Snapple Group på 1,13%. Finansielle aksjer er allokert til 21,1%, forbruksdiskretionære aksjer på 18,8%, informasjonsteknologi aksjer på 18,6% og industrielle aksjer på 16 6%. JKG har et utgiftsforhold på 0. 25%.