De beste multi-asset-børsnoterte fondene

Investeringer i flere aktiva er en fin måte å investere i flere aktivaklasser samtidig. Disse klassene inkluderer vanligvis kontanter, obligasjoner, aksjer og egenkapital. For å bli kvalifisert som multi-aktiva, vil en portefølje måtte inkludere investeringer i to ulike aktivaklasser. Da de tilbyr mer enn én aktivaklasse i et enkelt investeringsalternativ, tilbyr disse multi-asset ETFene ytterligere diversifisering for en beregnet redusert volatilitet og dermed risiko. Det kan imidlertid også hemme et fonds evne til å sikre potensiell avkastning. (For mer, se: Multi-Asset Class.)

På grunn av sin evne til å både diversifisere på tvers av flere aktivaklasser og diversifisere internt innenfor disse klassene, er multi-asset ETFs et svært attraktivt alternativ for både private og profesjonelle investorer. Nedenfor skal vi se nærmere på de fire øverste ETF-ene, som handles i USA når det gjelder aktiver under forvaltning (AUM) - angitt av ETFdb. com (2016) per 7. april 2016.

MDIV USA - Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Denne multi-aktiv ETF, med et geografisk fokus på USA (en stor andel på rundt 88. 37%), har største beløp av total eiendelvolum (rundt 764. 85 USD mil ved inngangen til april 2016). Fondets formål er å reprodusere resultatene av NASDAQs amerikanske Multi-Asset Index of Diversified Income, pris og avkastning. Som angitt av Bloomberg-databaser, er startdato for fondet 14. august 2012, og utgiftskvoten er 0. 68. ETFs administrasjonsselskap er First Trust Advisors LP. ETF har stor fokus på aksjer (rundt 61,5%), etterfulgt av verdipapirer (rundt 18,88% andel) og foretrukne verdipapirer (ca. 18,77% andel) Bloombergs databaser.

AOR US - iShares Vekstallokering ETF

Denne multiværdibyttehandlede fondet har et globalt geografisk fokus og omfatter et samlet aktivvolum på rundt 695. 45 USD mil ved starten av April 2016. Dette fondet forsøker å reprodusere utfall som samsvarer med prisen og avkastningen til S & Ps risikovækstindeks. Med rundt 60% av sine eiendeler i aksjefond og 40% i obligasjonsfond har den en klar fordel med flere eiendeler. Ifølge Bloombergs databaser er startdato for fondet 11. november 2008 og utgiftskvoten er 0. 27. ETFs forvaltningsselskap er BlackRock Fund Advisors, og fondets leder er Greg Savage. Med hensyn til det globale geografiske området har ETF et stort fokus på Nord-Amerika (rundt 67,46% andel), etterfulgt av Vest-Europa (rundt 19,2%) og Asia Pacific (rundt 5.60% andel).

AOM USA - iShares moderat tildeling ETF

Denne multi-aktiv ETF tar en mer konservativ investeringstilnærming med en ganske moderat kapitalfordeling. Selv om ovennevnte AOR US ETF har om lag 60% av sine eiendeler investert i aksjer og 40% i obligasjoner, er dette for omvendt ca. 60% av eiendelene investert i underliggende obligasjonsfond og ca 40% er investert i underliggende aksjefond). Fra begynnelsen av april har ETF et samlet aktivvolum på rundt 455. 92 USD mil. Dette fondet forsøker å replikere resultatene av S & Ps Target Moderate Risk Indexs pris og avkastning. Som det fremgår av Bloomberg-databasene, er etableringsdatoen for ETF også den 11. november 2008, og utgiftskvoten er ganske lav på 0. 23. ETFs fondleder er Greg Savage fra BlackRock Fund Advisors, ifølge Bloombergs databaser.

AOA US - iShares Aggressive Allocation ETF

Som navnet antyder, driver denne børshandlede fondet, med et geografisk fokus på USA, en mer aggressiv eiendomsfordeling. Fondets forsøk er å gjengi ytelsen til S & P Target Aggressive Risk Index. Den har rundt 80% av sine eiendeler i egenkapitalen og de resterende 20% i obligasjoner. På samme måte som AOA US og AOM US ETF, har dette fondet samme startdato og fondssjef (Greg Savage). ETF innebærer et kostnadsforhold på 0. 25 - dermed gunstigere enn AOR ETF (vekstfordeling), men dyrere enn AOM USA (moderat tildeling) ifølge Bloomberg.

Bunnlinjen

De ovennevnte børsnoterte fondene representerer bare et lite antall mulige muligheter og strategier for flere aktiva. Slike tilbud på flere eiendeler kan variere ganske vilt fra hverandre og inkludere eiendeler fra alle typer klasser, inkludert søppelpengene, aksjer, foretrukne aksjer, pipelinepartnerskap og eiendomsmegling. ETFer tilbyr en veldig enkel måte å nyte fordelene av denne flertallede strategien som sprer eksponeringen og har til hensikt å gi mer stabil ytelse.