Etablert i september 2004, Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% Lagd med Highstock 4. 2. 6 ) er en profesjonelt forvaltet børsnotert fond, eller ETF, som etterligner utførelsen av en kurv av aksjer notert på et indekssporingsselskap i energisektoren, klassifisert under Global Industry Classification Standard. For tiden bruker VDE MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 som sitt sporingsmål, som viser aksjer med små, mellomstore og store selskaper i USA. VDE har gitt investorer en årlig femårig avkastning på 9,87%, mens målindeksen returnerte 9,9% for samme tidsperiode.

Energi kan spille en viktig rolle i en portefølje, ettersom sektoren gir inntekt og stabilitet innen enkelte næringer, samt potensialet for vekst i andre. Vanguard Energy ETF diversifiserer sine beholdninger over et bredt spekter av energibransjer, men holder vekten av energiselskapsbeholdningene i tråd med målindeksen. VDE investerer tungt i integrerte olje- og gasselskaper, men inkluderer også investeringer i lete- og produksjonsfirmaer, utstyr og tjenester, rørledninger, raffinering og markedsføring og olje- og gassboringselskaper.

Vanguard Energy ETF er en tradisjonell børsnotert fond ved at den investerer nesten alle sine eiendeler i energiselskapet aksjer notert på indeksen det rekker. VDE har netto eiendeler på 5 milliarder dollar og diversifiserer det totale over 156 amerikanske energiselskaper.

Egenskaper

Vanguard er kjent for sin passive administrasjonsinvesteringstilgang som sparer investorer høye kostnader knyttet til porteføljehandel og tilleggsavgift. I stedet for å søke avkastninger som overgår en målindeks eller annen referanse, forsøker VDE å replikere ytelsen til målindeksen uten konstant handel, i tråd med Vanguards overordnede passive investeringsteori. Faktisk er det VDE som har et imponerende lavt kostnadsforhold på 0. 12% på grunn av disse faktorene.

Som med de fleste konvensjonelle ETFer, handler VDE på New York Stock Exchange (NYSE) med daglige markedspriser bestemt av bud- og spørspremiepoeng. Fordi VDE selges på annenhåndsmarkedet, kan investorer bli belastet en meglingkommisjon når de plasserer en handel som varierer avhengig av meglerfirmaet eller plattformen som brukes.

Egnethet og anbefalinger

Mens energiselskapsbeholdninger og energi ETFer som VDE er attraktive for noen investorer, er næringen ikke egnet for de som ønsker å unngå risiko eller med kort tidshorisont. Energiselskapsaksjer som de som er notert på MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 og deretter holdt i VDE, er flyktige i naturen, spesielt de som er fokusert på olje- og gassutforskning og produksjon, og olje- og gassboringsindustrien.

Olje- og gassboringsselskaper står for eksempel prisrisiko på grunn av tilførsel av olje og gass i forhold til forbrukernes etterspørsel etter energi. Ytterligere konkurranse, uforutsette værforhold på boresider og strenge statlige reguleringer kan også få negativ innvirkning på den kortsiktige ytelsen til olje- og gassboringselskaper. Lignende faktorer påvirker andre energiselskaper i ulike næringer, noe som gir potensial for investeringsfluktuasjoner for investorer. Men med risiko kommer potensialet for belønning.

Energiselskapsaksjer som de som holdes innenfor VDE, kan være gunstige for enkeltpersoner som investerer på lang sikt. Olje, gass, vind og solenergi er hver etterspørsel til enhver tid, da disse energikilder er nødvendig for å brenne forbrukernes liv på daglig basis. Etterspørselen etter energiprodukter skaper et kontinuerlig behov for boring, raffinering, produksjon og distribusjon fra energiselskaper over et bredt spekter av næringer. Langsiktige investorer har potensial til å oppleve vekst med VDE, ettersom etterspørselen etter energi fortsetter å stige. Dette skyldes delvis VDEs lave avgiftsstruktur og fondslederens fullreplikasjonsstrategi med fondets beholdninger.