Vanguard Large Cap ETF (VV VVVngrd Large-Cap118. 83 + 0. 14% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ble etablert i januar 2004 og har sporet en målindeks bestående av storkapitalvekst og storkapitalverdier for å gi investorer en 10-årig avkastning på 8,18%. For tiden bruker VV CRSP U. S. Large Cap-indeksen som målindeks for ytelse, som viser en diversifisert gruppe USAs aksjelager for selskaper som faller innenfor de øverste 85% av markedsverdien i landet.

Storkapitalbeholdninger er en velkjent stift i tradisjonelle eiendomsfordelingsmodeller. Mens valutahandlede fond (ETF) med 100% egenkapitalbeholdning har større risiko enn et fond med diversifisering på tvers av ulike aktivaklasser (pengemarkeder eller obligasjoner), er store aksjer mindre volatile enn små eller mellomstore aksjer. De største selskapene som opererer i USA, er kjent for å utbetale jevn utbytte til aksjonærene, og kan ofte få nedgang i markedet med større letthet sammenlignet med mindre selskaper. Vanguard Large Cap ETF består av 649 store selskaper, inkludert tekniske giganter som Apple, Exxon Mobil Corporation og Johnson & Johnson.

Ved hjelp av en standard indekseringshåndteringsmetode, investerer VV nesten alle fondsmidler i verdipapirene notert på målindeksen i en passiv styringsstil. For tiden er CSRP US Large Cap Index vektet mest i finanssektoren (17,9%), etterfulgt av teknologivirksomheter (16,9%), helsevesenetorganisasjoner (14,2%) og forbrukerstjenester (13. 9 %). Imidlertid inkluderer indeksen også industrielle selskaper, olje og gass, forbruksvarer og grunnmaterialer.

Vanguard Large Cap ETF er kategorisert som et fullstendig replikasjon, passivt forvaltet, åpent investeringsselskap, administrert av fastansatte profesjonelle innen Vanguard Group, Inc. VV søker å etterligne Utførelsen av målindeksen ved å kopiere beholdninger i tilsvarende mengder. Denne strategien holder fonden forutsigbar og kostnadseffektiv for investorer som søker eksponering for det store markedet i hjemmemarkedet.

Som Vanguard er allment kjent for investorvennlige utgiftsforhold på grunn av en overordnet forenklet investeringsstil, er det ikke overraskende at VV har et eksepsjonelt lavt kostnadsforhold på 0, 09%. Som med andre ETFer som tilbys gjennom Vanguard-konsernet, kan investorer kjøpe eller selge VV på annenhåndsmarkedet, som kanskje inkluderer ikke megleravgifter og provisjoner.

Egnethet og anbefalinger

I likhet med andre all-equity-sammenlagte investeringsalternativer, kommer VV med en viss risiko. Fordi ETF fokuserer sine beholdninger på det vanlige lageret av store selskaper i USA, får investorene eksponering for en relativt konsentrert gruppe verdipapirer.VV diversifiserer imidlertid fondsmidler over både storkapitalvekst og storkapitalverdier, noe som skaper en blandet ETF i storkapasitetsrommet. Kombinasjonen av både vekst- og verdier aksjer reduserer noen risiko for investorer, da hver gir en litt annen vei mot kapitalvekst. Samlet sett er VV best egnet for investorer med lengre tidshorisonter for sine investeringer.

Sammenlignet med tilsvarende store ETFer, er VV relativt lav på risikoen. Dette kan tilskrives fondslederens passive tilnærming til investering, samt fondets imponerende lave administrasjonsgebyr.

For de som følger modern porteføljeorientering (MPT), kan visse risikorelaterte statistikker analyseres for å avgjøre om en investering er mer egnet. I løpet av de siste tre årene har VV hatt en alfa på 0,18 mot målindeksen, en R-kvadratverdi på 99,75 og en beta på 1. I tillegg har VV en standardavvik på 8. 53 og en Sharpe forholdet på 1. 93.

Selv om det er klart at VV medfører en viss risiko for investorer, kan det være hensiktsmessig for enkeltpersoner som søker langsiktig kapitalvekst fra en investering. VV har en sterk resultatprestasjon i tråd med målindeksen, og det gir investorer mulighet til å få eksponering for en blandet storkapitalportefølje med minimal kostnad.