Finansielle rådgivere som ønsker å tiltrekke seg nye kunder, bruker ofte økonomiske planleggingseminarer som markedsføringsmetode. Seminarer er pedagogiske presentasjoner som finansielle rådgivere vert på ulike temaer. Målet med disse seminarene er å tiltrekke velstående prospekter for å komme inn på en avtale, noe som kan føre til at disse utsiktene blir kunder.

Arbeid Seminarer?

Seminarer kan være vellykkede markedsføringsverktøy, men bare hvis rådgivere kjører dem på en konsistent basis. Som alle markedsføringsinnsats er resultatene ikke umiddelbare. Seminarer kan koble rådgivere til prospekter. Det er opp til rådgiverne å konvertere hvert prospekt til en klient. Hvis seminarene er gjort med en konsekvent innsats som en del av en samlet markedsplan, kan de bli lønnsomme over tid. Som med alle andre markedsføringsprogrammer, må rådgivere spore alle kostnadene og inntektene som følger av seminarene.

Gjør seminarer mer effektive

For å gjøre seminarene mer lønnsomme, trenger den finansielle rådgiveren å perfeksjonere alle aspekter. For det første må emnene være interessante og rettidige; Et tomt seminarrom er bortkastet rådgiverens tid og kan føre til avbestillingsgebyr ved møtet. Seminarets emner må gjelde for hvilke typer prospekter som rådgiveren søker. Eksempler på emner er finansiell planlegging, pensjon, investere i volatile markeder og grunnlag for å investere.

En rådgiver må forhåndskvalifisere hver potensiell deltaker på forhånd. Ved hjelp av de riktige prequalifying spørsmålene, kan en rådgiver bestemme aktivitetsnivået, interessenivået og investeringsopplevelsen til deltakerne. Dette luker ut de kvalifiserte deltakerne fra de som bare leter etter et gratis måltid. Det er også viktig å holde rede på tidligere deltakere. Utsikter som går på nytt i samme presentasjon, vil være spild av penger til rådgiveren.

Når du markedsfører et seminar for publikum, er det viktig å bruke en god mengde annonsering. Rådgivere undervurderer ofte mengden markedsføring som kreves for å fylle et seminar. Invitasjoner kan sendes i form av massepost, men denne metoden har tradisjonelt bare en suksessrate på 1 til 2%. Hvis rådgivere ønsker 20 prospekter å delta, må de sende ut minst 1 000 invitasjoner. En annen måte å markedsføre på et seminar er gjennom avisannonsering. Dette er en mer effektiv måte å nå flere mennesker på, men det kan være dyrere, basert på annonsens plassering og størrelse.

Den mest effektive måten å fylle et seminar på er via klienter som inviterer henvisninger. Hvis hvert sett med klienter bringer et annet par, må rådgivere bare invitere fem av sine klienter til å få 20 deltakere. Klienter har også en tendens til å knytte seg til andre mennesker i en lignende inntektsklasse, så henvisninger skal være like kvalifiserte til å delta.

Hvorfor seminarer er bra for henvisninger

Seminarer er en utmerket hendelse for henvisninger til å delta. Seminarinnstillingen er en lavtrykkssalgsinnstilling, i motsetning til en en-til-en-avtale på rådgiverens kontor. Seminarer gir også henvisninger en sjanse til å lære om rådgiveren og øvelsen på en mer grundig måte. Hvis presentasjonen var effektiv, bør henvisninger være interessert i å sette opp en avtale. Når henvisningen er blitt grundig utdannet om rådgiverens praksis og tilbud, fokuserer den første avtalen på henvendelsens behov.

Henvisninger som ble invitert til seminaret av klienter har best mulighet til å komme inn for en avtale med finansiell rådgiver. Klienter kan være en nyttig ressurs når man fremmer rådgiverens praksis. Hvis kundene gir vitnesbyrd om det gode arbeidet som rådgiveren har gjort for egen økonomi, kan de påvirke henvendelsene på en måte som rådgiveren ikke kan.