Ditt første personlig møte med en potensiell klient er viktig fordi det er der du presenterer deg selv og din evne til å betjene dine kunders behov. Men imponerende potensiell klient må skje før første håndtrykk. Faktisk er det flere skritt du kan ta for å vise ditt beste ansikt til en klient, selv før du møter personlig. (For mer, se: Hvordan Finansielle rådgivere mister klienter .)

Gjør din forskning

Godt før det første møtet finner sted, er det din jobb å gjøre litt forskning på den potensielle klienten. Finn ut hva denne personen bryr seg om mest. Hva ser han etter når det gjelder finansiell og eiendomsplanlegging? Også, hva er hans hobbyer, interesser og drømmer for fremtiden? Alt dette kan komme til spill når du diskuterer økonomiske planeringsalternativer. Det vil også vise at du bryr deg om personen som person og er nysgjerrig på hans mål - ikke bare som klient, men også som noen som søker et tilfredsstillende liv og en trygg økonomisk fremtid. (For mer, se: Hva slags finansplan gir mening for deg? )

Du kan kanskje lese om din klient og deres interesser på de ulike sosiale medieplattformene på nettet. Du bør også gjøre noen undersøkelser på den enkeltes arbeidssted ved å se på selskapets nettside. Hvor en klient fungerer, kan fortelle deg mye om hvilken type trykk den enkelte kan være under og hvordan hun ser på markedet. Det kan også vise deg hva noen av hennes bekymringer kan være om virksomheten der hun jobber. (For mer, se: 5 tjenester til bruk av nye kunder .)

Når du har hatt en første telefonsamtale med klienten din, kan det ikke skade å sende ham et personlig skriftlig brev eller e-post, og uttrykker at du likte å snakke med ham , og at du ser frem til å møte ham personlig for å diskutere hans økonomiske fremtid og mål. Du bør også sende ham visittkortet ditt og gi all din kontaktinformasjon, dersom han ønsker å nå deg før det første møtet. Å sende ditt eget bio eller

curriculum vitae

til en potensiell klient er også et pluss, da det gjør at klienten kan lære mer om deg og dine kvalifikasjoner og for å se at du er en person som har bygget en karriere, bare som dem. (For mer, se: Finansielle planleggere: Øv det du fortaler .) Det er også en god ide å sende alle potensielle kunder et økonomisk spørreskjema for å fylle ut, som de kan returnere til deg for gjennomgang før det første møtet. Etter å ha gjennomgått spørreskjemaet, vil du være bedre forberedt på å snakke om hvordan klienten vil kunne bevege seg fremover når det gjelder å plassere sine eiendeler og forvalte sin eiendom.Andre dokumenter du kanskje vil be om å få klienten til å ta med til det første møtet, er hennes selvangivelse og kontoutskrifter. Og vær forberedt på å svare på spørsmål. Ved å se klientens svar på det økonomiske spørreskjemaet, bør du kunne forutse hva noen av hennes spørsmål til deg kan være. Gjør det enkelt å finne deg

Før det første møtet, dobbeltkoll med kunden for å sikre at han vet nøyaktig hvor Du møter ham, enten du er på kontorer eller på et annet sted. Gi klienten anvisninger og kart, så det er liten sjanse for at han vil gå seg vill. Det er også en god ide å gi den potensielle kunden en samtale dagen før møtet for å minne ham om tiden og hvor møtet finner sted og for å finne ut om han har andre spørsmål til deg før møtet. Ikke glem å uttrykke at du ser frem til å møte ham og gi ham beskjed om at du er sikker på at du vil kunne møte hans økonomiske planeringsbehov. (For mer, se: Topptips for å vinne nye kunder .)

Forbered deg på første inntrykk

Hvis du møter på kontoret, må du få beskjed om dine potensielle kunder, navnet på den potensielle klienten og tid hun er forventet. På denne måten kan hun bli møtt umiddelbart og personlig når hun går inn på kontoret. Ha noen på personalet tilbud til henne en drikkevare og, selvfølgelig, sørg for at du er i tide. Du vil ikke ha en potensiell klient å måtte vente på deg før hun har møtt deg selv. Og ikke glem å kle på profesjonell måte og sørg for at kontoret ditt er rent og organisert. (For mer, se: Hvorfor klienter brann finansielle rådgivere .)

Bottom Line

Førstehåndsinntrykk teller, og derfor må du forberede det første møtet med en klient. Bli så kjent som mulig om en potensiell klient før du møter henne, og la henne få vite at du forbereder det første møtet og er klar til å svare på spørsmålene hennes. (For mer, se: Disse firmaene er topps blant Financial Advisor Clients .)