Domini Social Investments LLC er et investeringsselskap som fokuserer utelukkende på sosialt ansvarlig investering, utforming av porteføljer som har positive sosiale og miljømessige konsekvenser. Fra mai 2016 hadde firmaet $ 1. 6 milliarder i forvaltningskapital (AUM) fordelt på storkapital egenkapital, internasjonal egenkapital og us. Fast rente. Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), firmaets storekapitalproduktprodukt, er det mest effektive fondet blant Domini-fondet.

Mål og strategi

Domini Social Equity Fund har som mål å gi investorer langsiktig totalavkastning ved å hovedsakelig investere i store selskaper i USA som oppfyller firmaets sosiale, miljømessige og styringsstandarder. Disse standardene blir analysert på selskapsnivå og samlet markedsnivå. Faktorer som firmaet vurderer før det investeres i et selskap, inkluderer det lokale, nasjonale og globale samfunnet, dets kunder og ansatte, sitt økosystem og dets investorer og leverandører. Drinier seg enda dypere innenfor disse brede kategoriene, vurderer Domini elementer som selskapsfilantropi, regjeringsforhold, anerkjennelse av menneskerettigheter, produkttyper selskapet selger, langsiktig miljømessig bærekraft, arbeidsplassdiversitet og arbeidspraksis. En fullstendig liste over firmaets 33 investeringsstandarder finnes på hjemmesiden. Utover disse utvalgskriteriene bruker firmaet også en kvantitativ tilnærming til å bygge opp porteføljer og styre risiko.

Porteføljesammensetning

Omtrent 22% av porteføljen ble investert i informasjonsteknologi, etterfulgt av 17% i finans og 15% i helsevesenet. Mens fondet er investert på tvers av syv andre sektorer, er slike sektorer som verktøy og energi vektet til mindre enn 3% av fondet. Porteføljen har en aktivvektet gjennomsnittlig markedsverdi på 111 millioner dollar og topp 10 beholdninger, som inkluderer selskaper som Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Laget med Highstock 4 Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), og Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), omfatter over 10% av porteføljen.

Fondinformasjon

I august 2016 hadde DSEFX $ 883. 4 millioner i AUM og en kostnadsandel på 1,16%. Minimumsinvesteringen er $ 2, 500 for ikke-pensjonskontoer og $ 1, 500 for individuelle pensjonskonto (IRA).

Risikokarakteristikker

Fondet er litt mer volatilt enn det totale markedet, med en treårig standardavvik, gjennom 30. april 2016, på 12.1% mot S & P 500s standardavvik på 11,4%. Gjennom samme dato, mot S & P, har fondet en treårig beta på 1. 03 og tre år Treynor-forhold på 7. 59. Den treårige alfa og R-kvadrert av porteføljen er -3. 4% og 0,94, henholdsvis. Når det beregnes mot S & P 500, er fondets 15 års opptaks- og nedefangstforhold henholdsvis 97, 6 og 104, 7%, men denne statistikken har et bredere spekter når man bare ser på de ettårige dataene, som er 71 .9% og 12,3%, henholdsvis.

Best Fit Investors

Fondforvaltere mener at måten folk investerer vil forme verden og måten fremtidige generasjoner lever på. Hvis denne ideen er noe du tror på, og du er på utkikk etter et fond som kan gi langsiktig vekst av kapitalen din, men likevel kan håndtere moderate til betydelige svingninger i pris over tidshorisonten din, kan DSEFX være en god passform for porteføljen din .